Pinjaman Diterima Borrowings financial statement sept 2016
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Nine-MonthPeriods Ended
September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 72 -
20. Liabilitas Sewa Pembiayaan 20. Finance Lease Liabilities
Nilai tunai
pembayaran sewa
minimum merupakan liabiltas kepada:
Present value of minimum lease payments to:
30 September 31 Desember September 30 December 31
2016 2015
PT Century Tokyo Leasing Indonesia 59,549
67,959 PT Century Tokyo Leasing Indonesia
PT Toyota Astra Finance 16,924
10,788 PT Toyota Astra Finance
PT Dipo Star Finance 4,708
- PT Dipo Star Finance
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia 110
1,481 PT Mitsui Leasing Capital Indonesia
Astra Credit Company 20
- Astra Credit Company
PT ITC Auto Multi Finance -
1,023 PT ITC Auto Multi Finance
PT Mandiri Tunas Finance -
777 PT Mandiri Tunas Finance
PT Astra Sedaya Finance -
222 PT Astra Sedaya Finance
Jumlah 81,311
82,250 Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 52,384
47,017 Less current portion
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun 28,927
35,233 Long term portion
Grup memperoleh kendaraan dan alat berat melalui sewa pembiayaan. Perjanjian sewa ini
berjangka waktu 3 tahun dengan suku bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 5,82 -
11,18 dan 5,82 - 11,18 pada tahun 2016 dan 2015.
The Group acquired vehicles and heavy equipment through finance lease. The lease
agreements have a term of 3 years, and bear interest rates per annum ranging from 5.82 -
11.18 and 5.82- 11.18 in 2016 and 2015, respectively.
Liabilitas sewa pembiayaan tersebut dijamin dengan
aset sewaan
yang bersangkutan
Catatan 13. The finance lease liabilities are secured with
the related leased assets Note 13.
21. Surat Utang Jangka Menengah 21. Medium Term Notes
30 September 31 Desember September 30 December 31
2016 2015
Nilai nominal 200,000
200,000 Nominal amount
Biaya emisi yang belum diamortisasi
2,794 3,322
Unamortized issuance cost Jumlah
197,206 196,678
Net
Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes MTN
PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2014 dengan jumlah nilai pokok sebesar Rp 200.000.
Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk membiayaipabrik
CPO, infrastruktur,
dan perkebunan kelapa sawit.
The Company issued Medium Term Notes MTN of PT Tunas Baru Lampung Tbk Year 2014 with
the total principal amount of Rp 200,000. The purpose of issuing the MTN is to finance the
CPO mill, infrastructure and palm plantation.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Nine-MonthPeriods Ended
September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 73 - Jangka waktu MTN tersebut adalah 5 lima
tahun dengan tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019.MTN ini mempunyai suku bunga tetap
sebesar 12,5 per tahun yang dibayarkan setiap 3 tiga bulan.Pembelian kembali MTN dapat
dilakukan Perusahaan setiap saat setelah 1 satu tahun dari tanggal penerbitan MTN.
The term of MTN is for five 5 years and will mature on October 30, 2019.This MTN has fixed
interest rate at 12.5 per annum and paid on a quarterly basis. The Company‟s MTN will be due
on October 30, 2019.The Company can buy back the MTN at any time after 1 one year from the
date of issuance of MTN.
Dalam penerbitan MTN PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2014, PT UOB Kay Hian Securities
sebagai Penjamin Emisi Underwriter serta PT Bank UOB Indonesia UOB bertindak
sebagai Investor. The MTN of PT Tunas Baru Lampung Tbk Year
2014, PT UOB Kay Hian Securities acts as the Underwriter, and PT Bank UOB Indonesia UOB
acts as the Investor.
MTN ini dijamin dengan tanaman perkebunan serta kendaraan dan mesin milik Perusahaan
Catatan 12 dan 13. MTN ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan yang berlokasi
di Lampung Utara. Jaminan MTN berupa aset milik Perusahaan adalah paripasu dengan
fasilitas Standby LC dan Cross Currency Swap CCS yang diterima Perusahaan dari UOB
Catatan 39 and 40. MTN is secured by
the Company‟s palm plantation
and vehicles
and machineries
Notes 12 and 13.The MTN also secured by palm plantation assets, located in North
Lampung. The MTN collaterals in the form of the Company‟s assets are cross collateral with the
Standby LC and Cross Currency Swap CCS obtained by the Company from UOB Notes 39
and 40.
MTN ini tidak dicatatkan di bursa manapun. MTN is not not listed in any stock exchange.
Sehubungan dengan penerbitan MTN tersebut, Perus
ahaan memperoleh peringkat “
id
A Single A
” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.
In relation to the issuance of the MTN, the Company ranked
“
id
A Single A ” based on rating
made by PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.
Perjanjian MTN juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain memberikan jaminan
kepada pihak lain dan melakukan merger, akuisisi, reorganisasi tanpa persetujuan terlebih
dahulu
dari Investor,
menjaminkan aset
maksimum 60 dari jumlah aset Perusahaan, serta pemenuhan beberapa rasio keuangan yaitu
rasio utang bersih terhadap modal dan laba bersih sebelum pajak, bunga dan depresiasi
EBITDA masing-masing maksimum 2,0x dan 4,5x, rasio lancar minimum 1,0x, debt service
coverage ratio minimal 1,2x serta loan to value ratio maksimum 70.
The MTN agreement also includes several covenants, among others such as granting the
guarantee to other parties and conduct merger, aquisition, reorganization without prior approval
from Investor, pledge maximum 60 of total assets of the Company, and mantain certain
financial ratio for net debt to total net worth and earning before tax, interest and depreciation
EBITDA for maximum 2.0 and 4.5 times, respectively, minimum current ratio for 1.0,
minimum debt service coverage ratio for 1.2 times, and maximum loan to value ratio for 70.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan telah mematuhi
seluruh persyaratan dalam perjanjian MTN yang disebutkan diatas.
As of September 30, 2016 and December 31, 2015, the Company has complied with the
aforementioned MTN covenants.