Pinjaman Diterima Borrowings financial statement sept 2016

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Nine-MonthPeriods Ended September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 72 - 20. Liabilitas Sewa Pembiayaan 20. Finance Lease Liabilities Nilai tunai pembayaran sewa minimum merupakan liabiltas kepada: Present value of minimum lease payments to: 30 September 31 Desember September 30 December 31 2016 2015 PT Century Tokyo Leasing Indonesia 59,549 67,959 PT Century Tokyo Leasing Indonesia PT Toyota Astra Finance 16,924 10,788 PT Toyota Astra Finance PT Dipo Star Finance 4,708 - PT Dipo Star Finance PT Mitsui Leasing Capital Indonesia 110 1,481 PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Astra Credit Company 20 - Astra Credit Company PT ITC Auto Multi Finance - 1,023 PT ITC Auto Multi Finance PT Mandiri Tunas Finance - 777 PT Mandiri Tunas Finance PT Astra Sedaya Finance - 222 PT Astra Sedaya Finance Jumlah 81,311 82,250 Total Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 52,384 47,017 Less current portion Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun 28,927 35,233 Long term portion Grup memperoleh kendaraan dan alat berat melalui sewa pembiayaan. Perjanjian sewa ini berjangka waktu 3 tahun dengan suku bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 5,82 - 11,18 dan 5,82 - 11,18 pada tahun 2016 dan 2015. The Group acquired vehicles and heavy equipment through finance lease. The lease agreements have a term of 3 years, and bear interest rates per annum ranging from 5.82 - 11.18 and 5.82- 11.18 in 2016 and 2015, respectively. Liabilitas sewa pembiayaan tersebut dijamin dengan aset sewaan yang bersangkutan Catatan 13. The finance lease liabilities are secured with the related leased assets Note 13. 21. Surat Utang Jangka Menengah 21. Medium Term Notes 30 September 31 Desember September 30 December 31 2016 2015 Nilai nominal 200,000 200,000 Nominal amount Biaya emisi yang belum diamortisasi 2,794 3,322 Unamortized issuance cost Jumlah 197,206 196,678 Net Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes MTN PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2014 dengan jumlah nilai pokok sebesar Rp 200.000. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk membiayaipabrik CPO, infrastruktur, dan perkebunan kelapa sawit. The Company issued Medium Term Notes MTN of PT Tunas Baru Lampung Tbk Year 2014 with the total principal amount of Rp 200,000. The purpose of issuing the MTN is to finance the CPO mill, infrastructure and palm plantation. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Nine-MonthPeriods Ended September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 73 - Jangka waktu MTN tersebut adalah 5 lima tahun dengan tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019.MTN ini mempunyai suku bunga tetap sebesar 12,5 per tahun yang dibayarkan setiap 3 tiga bulan.Pembelian kembali MTN dapat dilakukan Perusahaan setiap saat setelah 1 satu tahun dari tanggal penerbitan MTN. The term of MTN is for five 5 years and will mature on October 30, 2019.This MTN has fixed interest rate at 12.5 per annum and paid on a quarterly basis. The Company‟s MTN will be due on October 30, 2019.The Company can buy back the MTN at any time after 1 one year from the date of issuance of MTN. Dalam penerbitan MTN PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2014, PT UOB Kay Hian Securities sebagai Penjamin Emisi Underwriter serta PT Bank UOB Indonesia UOB bertindak sebagai Investor. The MTN of PT Tunas Baru Lampung Tbk Year 2014, PT UOB Kay Hian Securities acts as the Underwriter, and PT Bank UOB Indonesia UOB acts as the Investor. MTN ini dijamin dengan tanaman perkebunan serta kendaraan dan mesin milik Perusahaan Catatan 12 dan 13. MTN ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan yang berlokasi di Lampung Utara. Jaminan MTN berupa aset milik Perusahaan adalah paripasu dengan fasilitas Standby LC dan Cross Currency Swap CCS yang diterima Perusahaan dari UOB Catatan 39 and 40. MTN is secured by the Company‟s palm plantation and vehicles and machineries Notes 12 and 13.The MTN also secured by palm plantation assets, located in North Lampung. The MTN collaterals in the form of the Company‟s assets are cross collateral with the Standby LC and Cross Currency Swap CCS obtained by the Company from UOB Notes 39 and 40. MTN ini tidak dicatatkan di bursa manapun. MTN is not not listed in any stock exchange. Sehubungan dengan penerbitan MTN tersebut, Perus ahaan memperoleh peringkat “ id A Single A ” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO. In relation to the issuance of the MTN, the Company ranked “ id A Single A ” based on rating made by PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO. Perjanjian MTN juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain memberikan jaminan kepada pihak lain dan melakukan merger, akuisisi, reorganisasi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Investor, menjaminkan aset maksimum 60 dari jumlah aset Perusahaan, serta pemenuhan beberapa rasio keuangan yaitu rasio utang bersih terhadap modal dan laba bersih sebelum pajak, bunga dan depresiasi EBITDA masing-masing maksimum 2,0x dan 4,5x, rasio lancar minimum 1,0x, debt service coverage ratio minimal 1,2x serta loan to value ratio maksimum 70. The MTN agreement also includes several covenants, among others such as granting the guarantee to other parties and conduct merger, aquisition, reorganization without prior approval from Investor, pledge maximum 60 of total assets of the Company, and mantain certain financial ratio for net debt to total net worth and earning before tax, interest and depreciation EBITDA for maximum 2.0 and 4.5 times, respectively, minimum current ratio for 1.0, minimum debt service coverage ratio for 1.2 times, and maximum loan to value ratio for 70. Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian MTN yang disebutkan diatas. As of September 30, 2016 and December 31, 2015, the Company has complied with the aforementioned MTN covenants.