UTANG LAIN-LAIN OTHER PAYABLES

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in rupiah, unless otherwise stated 47 18. UTANG BANK JANGKA PANJANG 18. LONG-TERM BANK LOANS Utang bank jangka panjang terdiri dari saldo terutang dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk BCA, dengan rincian sebagai berikut: Long-term bank loans consist of outstanding drawdowns from loan facilities provided by PT Bank Central Asia Tbk BCA, with details as follows: 31 DesemberDecember 31, 2015 2014 Pokok Pinjaman Principal Kredit Investasi II - 190.000.000.000 Investment Credit II Kredit Investasi III - 150.000.000.000 Investment Credit III Dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi - 1.149.177.526 Less unamortized debt transaction costs Neto - 338.850.822.474 Net Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - 47.647.294.496 Less current maturities Bagian jangka panjang - 291.203.527.978 Long-term portion Pada bulan April 2015, Perusahaan melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh saldo terutang yang berasal dari fasilitas kredit investasi tersebut di atas sebesar Rp340 miliar. In April 2015, the Company made an early settlement of all its outstanding loans from the above investment credit facilities amounting to Rp340 billion. Bagian beban bunga atas utang bank jangka panjang yang tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari “Biaya Keuangan”. The portion of interest expense arising from long- term bank loans which is not capitalized as part of the cost of acquisition of fixed assets is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as part of ”Finance Costs”. 19. UTANG OBLIGASI 19. BONDS PAYABLE 31 DesemberDecember 31, 2015 2014 Nilai nominal 1.000.000.000.000 500.000.000.000 Face value Dikurangi biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi 5.594.961.899 3.458.456.578 Less unamortized transaction costs Neto 994.405.038.101 496.541.543.422 Net Pada tanggal 3 Juni 2013, Perusahaan menawarkan obligasi kepada publik dengan total nilai nominal sebesar Rp500 miliar melalui tahap pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 1 Tahun 2013. Sehubungan dengan penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat IdAA- dari Pefindo, obligasi tersebut berjangka waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8 per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali Amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga. On June 3, 2013, the Company offered bonds to the public with a total face value of Rp500 billion under the first stage of its Continuing Public Offering of non-convertible, fixed rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 1 Tahun 2013”. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA-” from Pefindo, the said bonds have a maturity period of five 5 years up to June 11, 2018 and are subject to fixed interest rate of 8 per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party. language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in rupiah, unless otherwise stated 48

19. UTANG OBLIGASI lanjutan

Penerimaan neto dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut: 1 Sekitar 56 dari penerimaan neto - untuk ekspansi usaha Perusahaan. 2 Sekitar 44 dari penerimaan neto - untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang diperoleh dari BCA Catatan 18. Pada tanggal 12-13 Maret 2015, Perusahaan menawarkan obligasi kepada publik dengan total nilai nominal sebesar Rp500 miliar melalui tahap kedua dari Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 2 Tahun 2015. Sehubungan dengan penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat IdAA- dari Pefindo. Obligasi tersebut berjangka waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 10 per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga.

19. BONDS PAYABLE continued

The net proceeds from the bonds were intended to be used for the following purposes: 1 Approximately 56 of the net proceeds - for the expansion of the Company’s business. 2 Approximately 44 of the net proceeds - for the settlement of the Company’s bank loans obtained from BCA Note 18. On March 12-13, 2015, the Company offered bonds to the public with a total face value of Rp500 billion under second stage of its Continuing Public Offering of non-convertible, fixed rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 2 Tahun 2015”. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA-” from Pefindo. The said bonds have a maturity term of five 5 years up to March 18, 2020 and are subject to fixed interest rate of 10 per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party. Penerimaan neto dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut: 1 Sekitar 32 dari penerimaan neto - untuk ekspansi usaha Perusahaan. 2 Sekitar 68 dari penerimaan neto - untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang diperoleh dari BCA Catatan 18. The net proceeds from the bonds were intended to be used for the following purposes: 1 Approximately 32 of the net proceeds - for the expansion of the Company’s business. 2 Approximately 68 of the net proceeds - for the settlement of the Company’s bank loans obtained from BCA Note 18. Obligasi tersebut tidak dijamin dengan aset khusus. Seluruh aset Perusahaan digunakan sebagai jaminan untuk obligasi tersebut. Menurut ketentuan perjanjian obligasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yang mencakup persyaratan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat sehubungan dengan transaksi yang melibatkan nilai yang melebihi batas tertentu yang telah ditentukan oleh Wali Amanat, seperti penjualan dan pengalihan aset, pemberian jaminan atau menjaminkan aset untuk pinjaman, penggabungan usaha, penerbitan obligasi danatau instrumen utang lainnya, danatau pinjaman bank yang peringkatnya lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan; mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dan membuat perubahan dalam kegiatan usaha utama Perusahaan. The bonds are not collateralized by any specific assets. All of the Company’s assets are used as security to the bonds. Under the terms of all the covering bond agreements, the Company is required to comply with certain agreed restrictive covenants, which include the requirements to maintain certain financial ratios and to obtain prior written approval from the trustee or “Wali Amanat” with respect to transactions involving amounts exceeding certain thresholds agreed with the trustee, such as sale and transfer of assets; granting of guarantees or pledging of assets to secure loans; mergers; issuance of bonds andor other debt instruments, andor bank loans which are ranked higher than the current bonds; reducing the Company’s authorized, issued and fully paid capital stock and making changes in the Company’s main business activities.