saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.
144
3. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum
Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 15 Nopember 2010 dari Surat Keputusan Direksi tertanggal 10 Januari 2010, para pemegang saham telah
menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan Management and Employee Stock AllocationMESA melalui
penjahatan saham untuk Para Pemesan Khusus yang terdiri dari saham penghargaan dan saham diskon, serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan
Karyawan Management and Employee Stocks Options PlanMESOP. Berdasarkan persetujuan para pemegang saham tersebut, Direksi Perseroan telah
menetapkan jumlah saham untuk program MESA sebanyak-banyaknya sebesar 5 lima persen dari jumlah Penerbitan Saham Baru dan opsi saham untuk
program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 1,45 satu koma empat puluh lima persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran
Umum.
Perseroan bermaksud menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atas Saham Baru, setelah dikurangi biaya emisi yang terkait
dengan Penawaran Umum untuk :
145
1 Delapan puluh persen 80 akan digunakan untuk pengembangan armada
baru. Penambahan armada baru yang direncanakan adalah pesawat B737-800
144
Ibid, hal 5.
145
Ibid, hal 10.
Universitas Sumatera Utara
NG sebanyak 10 unit, A330-200 sebanyak 6 unit, serta pesawat tipe narrow body untuk Citilink sebanyak 5 unit, serta pesawat tipe Sub-100 sebanyak 5
unit. Untuk jangka waktu penambahan armada baru ini, akan disesuaikan dengan jadwal penyerahan pesawat udara, yaitu sampai dengan tahun 2016
berdasarkan perjanjian dengan produsen pesawat udara yang telah diuraikan dalam bagian lain Prospektus.
Dana diperlukan baik untuk pembayaran Pre-Delivery Payment PDP pesawat yang dibeli, Security Deposit pesawat yang disewa, Final Payment
pembelian pesawat baru, maupun belanja modal lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan armada, seperti spare parts dan komponen pesawat,
serta persediaan engine atau mesin pesawat. Final payment pembelian pesawat akan dilakukan dengan pembiayaan financing, termasuk dengan
cara sale and operating lease back. Pengembangan armada baru harus dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan
arus penumpang, kenaikan frekuensi penerbangan, peningkatan efisiensi bahan bakar dan menurunkan beban perwatan pesawat udara dikarenakan
umur pesawat Perseroan. Selain itu, penggunaan dana diperlukan untuk memenuhi kewajiban Perseroan sesuai peranjian antara Perseroan dengan
produsen pesawat udara termasuk Boeing dan Airbus, terutama pembayaran uang muka predelivery payment sebagaimana diuraikan dalam bagian lain
Prospektus. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Boeing dan Airbus.
Universitas Sumatera Utara
2 Dua puluh persen 20 akan digunakan untuk membiayai belanja modal
Perseroan, baik di Perseroan maupun Anak Perusahaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Jenis belanja modal yang akan dilakukan adalah untuk
pengembangan teknologi informasi, baik untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas perawatan pesawat, utnuk pembelian suku cadang dan komponen,
dan belanja-belanja modal lainnya yang diperlukan baik untuk pengembangan, peningkatan pelayanan, maupun untuk kelancaran operasional. Pendanaan
yang diberikan kepada Anak Perusahaan adalah dalam bentuk pinajaman. Dana untuk investasi akan digunakan untuk Anak Perusahaan, yaitu GMF
AeroAsia, AeroWisata, ASYST, Abacus, berupa investasi untuk filght equipment dan maintenance-modification program, untuk peningkatan
kapabiliti GMF AeroAsia dalam merawat pesawat B737-800, dan investasi untuk IT baik peningkatan pelayanan maupun operasi.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan
perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada Pemegang
Saham dalam RUPS dan melaporkan kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-
27PM2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Universitas Sumatera Utara
4. Cara Dan Struktur Modal