Fifth Series of IDR Equivalent US 158.5 million Term Loan Facility

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language Ekshibit E58 Exhibit E58 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 25. PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanjutan 25. LONG-TERM LOANS Continued Pinjaman Non-sindikasi Lanjutan Non-syndication loans Continued Fasilitas pinjaman Senior Sebesar US 50.000.000 Lanjutan Senior Loan Facility of US 50,000,000 Continued Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar London Inter Bank Offered Rate LIBOR ditambah margin sebesar maksimal 7,5 per tahun. Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya: a. Rasio leverage adalah kurang dari atau sama dengan 5,75 kali; b. Rasio debt service cover tidak kurang dari 1,2 kali, diberikan untuk rasio debt service cover tidak perlu diterapkan untuk kuartalan, namun diterapkan pada akhir jatuh tempo. This facility bears an interest rate at London Inter Bank Offered Rate LIBOR plus a maximum margin of 7.5 per year. The Company is required to adhere to the following conditions, among others, as follows: a. Leverage ratio is less than or equal to 5.75 times; b. Debt service cover ratio is not less than 1.2 times, provided that the borrower debt service cover ratio shall not be tested on the quarter date which is immediately prior to the final maturity date. Kreditur pada 31 Desember 2012 adalah Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd cabang Taiwan dan The Standard Bank of South Africa Ltd Afrika Selatan. As of 31 December 2012, the creditors are Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd Taiwan branch and The Standard Bank of South Africa Ltd South Africa. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam tiga puluh enam bulan setelah tanggal pencairan pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. This facility will be due in thirty six months from the drawdown date. As of 31 December 2012, the Company has fully utilized this loan. Fasilitas pinjaman Rupiah setara US 45.000.000 Loan Facility in Rupiah equivalent to US 45,000,000 Pada tanggal 15 Juni 2012, Perusahaan dan PT Bank UOB Indonesia menandatangani Fasilitas Perjanjian Pinjaman Rupiah yang setara dengan US 45,000,000. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai pembelian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Solusi Menara Indonesia, entitas anak, lihat Catatan 40b.2. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar Jakarta Inter Bank Offered Rate JIBOR ditambah marjin sebesar 4 per tahun. On 15 June 2012, the Company and PT Bank UOB Indonesia have entered into a Rupiah Loan Facility Agreement with an IDR amount equivalent to US 45,000,000. This facility was used to finance the purchase of telecommunication towers by PT Solusi Menara Indonesia, a subsidiary see Note 40b.2. This facility bears an interest rate at Jakarta Inter Bank Offered Rate JIBOR plus a margin of 4 per year. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam dua belas bulan setelah tanggal pencairan pinjaman dengan opsi untuk perpanjangan hingga dua puluh empat bulan. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. This facility will be due in twelve months from the drawdown date, and has an option to be extended. As of 31 December 2012, the Company has fully utilized this loan. 26. INVESTASI BERSAMA JANGKA PANJANG 26. LONG-TERM JOINT INVESTMENTS Akun ini merupakan liabilitas atas pengembalian pembiayaan bersama pembangunan properti investasi dengan rincian sebagai berikut: This account represents liability to return a joint financing of investment properties with details as follows: 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 0 Investor Investors Suprihadi 158 191 253 Suprihadi Anak Agung Ayu Ariani 109 150 199 Anak Agung Ayu Ariani Gede Madalila Merada - - 470 Gede Madalila Merada Jumlah 267 341 922 T o t a l 151 Laporan Tahunan 2012 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language Ekshibit E59 Exhibit E59 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 27. MODAL SAHAM 27. SHARE CAPITAL Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perusahaan No. 9 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk menerbitkan 239.826.310 nilai penuh saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, sehingga jumlah saham beredar Perusahaan meningkat menjadi 4.796.526.199 angka penuh saham. Seluruh saham baru tersebut diberikan kepada PT Indosat Tbk sebagai pelaksanaan pengambilalihan kewajiban PT Solusi Menara Indonesia, entitas anak Catatan 41b.2 Based on the deed of amandement to articles of association notes of meeting No. 9 date 6 September 2012 made before Aryanti Artisari SH., M.Kn, a Notary in Jakarta, the shareholders agreed to issue 239,826,310 full amount new shares increasing total shares to 4,796,526,199 full amount. All of the new shares were granted to PT Indosat Tbk as an implementation of the acquisition of towers by PT Solusi Menara Indonesia, a subsidiary Note 41b.2. Pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut: As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the structure of shareholders and their respective shareholdings are as follows: 2 0 1 2 Pemegang saham Kepemilikan ownership Lembar saham dalam jumlah penuh No. of shares full amount Jumlah Amount Shareholders PT Provident Capital Indonesia 23,41 1.122.731.675 112.273 PT Provident Capital Indonesia PT Wahana Anugerah Sejahtera 24,91 1.194.606.205 119.461 PT Wahana Anugerah Sejahtera PT Saratoga Infrastruktur 12,76 612.109.464 61.211 PT Saratoga Infrastruktur PT Indosat Tbk 5,00 239.826.310 23.983 PT Indosat Tbk Edwin Soeryadjaya 0,15 7.163.866 716 Edwin Soeryadjaya Winato Kartono 0,83 39.606.717 3.961 Winato Kartono Hardi Wijaya Liong 0,41 19.803.358 1.980 Hardi Wijaya Liong Masyarakat 32,53 1.560.678.604 156.068 Public Jumlah 100,00 4.796.526.199 479.653 T o t a l 2 0 1 1 Pemegang saham Kepemilikan ownership Lembar saham dalam jumlah penuh No. of shares full amount Jumlah Amount Shareholders PT Saratoga Infrastruktur 25,83 1.176.888.889 117.689 PT Saratoga Infrastruktur PT Provident Capital Indonesia 25,11 1.143.731.675 114.373 PT Provident Capital Indonesia PT Wahana Anugerah Sejahtera 25,11 1.143.731.675 114.373 PT Wahana Anugerah Sejahtera Edwin Soeryadjaya 0,87 39.606.717 3.961 Edwin Soeryadjaya Winato Kartono 0,87 39.606.717 3.961 Winato Kartono Sandiaga Salahuddin Uno 0,43 19.803.358 1.980 Sandiaga Salahuddin Uno Hardi Wijaya Liong 0,43 19.803.358 1.980 Hardi Wijaya Liong Masyarakat 21,35 973.527.500 97.353 Public Jumlah 100,00 4.556.699.889 455.670 T o t a l 152 2012 Annual Report PT Tower Bersama Infrastructure Tbk These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language Ekshibit E60 Exhibit E60 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 27. MODAL SAHAM Lanjutan 27. SHARE CAPITAL Continued