These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E57 Exhibit E57
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25.
PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanjutan
25.
LONG-TERM LOANS Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan
Syndication loan Continued Program Pinjaman US 2 miliar Lanjutan
US 2 billion Debt Programme Continued 4. Fasilitas Pinjaman Seri 4 sebesar US 166,5 juta
Lanjutan
4. Fourth Series of US 166.5 million Term Loan Facility Continued
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo
pada tanggal 31 Desember 2012 adalah US 166.500.000. As of 31 December 2012, the Company and subsidiaries
had fully drawn down this loan facility. The balance as of 31 December 2012 amounted to US 166,500,000.
5. Fasilitas Pinjaman Seri 5 dalam IDR, setara dengan US 158,5 juta
5. Fifth Series of IDR Equivalent US 158.5 million Term Loan Facility
Pada tanggal 30 Maret 2012, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri lima dalam program
ini sebesar US 158.500.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga diatas JIBOR sebesar 4,25 per tahun untuk
kreditur selama dua kuartal pertama. Pada kuartal selajutnya, kreditur akan memperoleh margin bunga
yang berkisar antara 3 sampai dengan 4 per tahun, tergantung pada kontribusi pendapatan yang diperoleh
Perusahaan dan entitas anak dari empat operator selular utama, dan rasio net senior debt. Seri kelima ini diatur
oleh : On 30 March 2012, the Company and subsidiaries
entered into the fifth series of Term Loan Facility under the Programme, amouting to US 158,500,000.
This facility bears interest margin over JIBOR at 4.25 per annum for onshore lenders during the initial two
quarters. Thereafter, interest margin pricing for lenders will range from 3 until 4 per annum,
depending on revenue contribution earned by the Company and subsidiaries from the four largest
telecommunication operators and net senior debt ratio. The creditors who participated in this facility
are :
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank QNB Kesawan Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Bank of China Limited PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank UOB Indonesia PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank QNB Kesawan Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk Bank of China Limited
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan dan entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo
pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 1.499.410 atau setara dengan US 158.500.000.
As of 31 December 2012, the Company and subsidiaries had fully drawn down this loan facility. The balance as
of 31 December 2012 amounted to Rp 1,499,410 equivalent to US 158,500,000.
Pinjaman Non-sindikasi Non-syndication loans
Fasilitas pinjaman Senior Sebesar US 50.000.000 Pada tanggal 19 Juni 2012, Perusahaan dan Standard Bank
Plc, Singapura sebagai arranger, menandatangani Fasilitas Perjanjian Pinjaman sebesar US 50.000.000. Pinjaman ini
digunakan untuk mendanai pembelian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Solusi Menara Indonesia, entitas
anak, lihat Catatan 41b.2. Senior Loan Facility of US 50,000,000
On 19 June 2012, the Company entered into a Loan Facility Agreement of US 50,000,000 with Standard Bank Plc,
Singapore as the arranger. This facility was used to finance the purchase of telecommunication towers by PT Solusi
Menara Indonesia, a subsidiary see Note 41b.2.
150
2012 Annual Report PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E58 Exhibit E58
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
25.
PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanjutan
25.
LONG-TERM LOANS Continued Pinjaman Non-sindikasi Lanjutan
Non-syndication loans Continued Fasilitas pinjaman Senior Sebesar US 50.000.000
Lanjutan
Senior Loan Facility of US 50,000,000 Continued
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar London Inter Bank Offered Rate LIBOR ditambah margin sebesar maksimal
7,5 per tahun. Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:
a. Rasio leverage adalah kurang dari atau sama dengan 5,75 kali;
b. Rasio debt service cover tidak kurang dari 1,2 kali, diberikan untuk rasio debt service cover tidak perlu
diterapkan untuk kuartalan, namun diterapkan pada akhir jatuh tempo.
This facility bears an interest rate at London Inter Bank Offered Rate LIBOR plus a maximum margin of 7.5 per
year. The Company is required to adhere to the following conditions, among others, as follows:
a. Leverage ratio is less than or equal to 5.75 times; b. Debt service cover ratio is not less than 1.2 times,
provided that the borrower debt service cover ratio shall not be tested on the quarter date which is
immediately prior to the final maturity date. Kreditur pada 31 Desember 2012 adalah Chinatrust
Commercial Bank Co., Ltd cabang Taiwan dan
The Standard Bank of South Africa Ltd Afrika Selatan. As of 31 December 2012, the creditors are Chinatrust
Commercial Bank Co., Ltd Taiwan branch and The Standard Bank of South Africa Ltd South Africa.
Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam tiga puluh enam bulan setelah tanggal pencairan pinjaman. Pada tanggal
31 Desember 2012, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.
This facility will be due in thirty six months from the drawdown date. As of 31 December 2012, the Company has
fully utilized this loan.
Fasilitas pinjaman Rupiah setara US 45.000.000 Loan Facility in Rupiah equivalent to US 45,000,000
Pada tanggal 15 Juni 2012, Perusahaan dan PT Bank UOB Indonesia menandatangani Fasilitas Perjanjian Pinjaman
Rupiah yang setara dengan US 45,000,000. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai pembelian menara telekomunikasi
yang dilakukan oleh PT Solusi Menara Indonesia, entitas anak, lihat Catatan 40b.2. Fasilitas ini dikenakan bunga
sebesar Jakarta Inter Bank Offered Rate JIBOR ditambah marjin sebesar 4 per tahun.
On 15 June 2012, the Company and PT Bank UOB Indonesia have entered into a Rupiah Loan Facility Agreement with an
IDR amount equivalent to US 45,000,000. This facility was used to finance the purchase of telecommunication towers
by PT Solusi Menara Indonesia, a subsidiary see Note 40b.2. This facility bears an interest rate at Jakarta Inter
Bank Offered Rate JIBOR plus a margin of 4 per year.
Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam dua belas bulan setelah tanggal pencairan pinjaman dengan opsi untuk perpanjangan
hingga dua puluh empat bulan. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman
ini. This facility will be due in twelve months from the
drawdown date, and has an option to be extended. As of 31 December 2012, the Company has fully utilized this loan.
26.
INVESTASI BERSAMA JANGKA PANJANG
26.
LONG-TERM JOINT INVESTMENTS
Akun ini merupakan liabilitas atas pengembalian pembiayaan bersama pembangunan properti investasi dengan rincian
sebagai berikut: This account represents liability to return a joint financing
of investment properties with details as follows:
2 0 1 2 2 0 1 1
2 0 1 0 Investor
Investors
Suprihadi 158
191 253
Suprihadi Anak Agung Ayu Ariani
109 150
199 Anak Agung Ayu Ariani
Gede Madalila Merada -
- 470
Gede Madalila Merada
Jumlah
267 341
922 T o t a l
151
Laporan Tahunan 2012 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk