language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in rupiah, unless otherwise stated
48
19. UTANG OBLIGASI lanjutan
Penerimaan neto
dari obligasi
tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut:
1 Sekitar 56 dari penerimaan neto - untuk ekspansi usaha Perusahaan.
2 Sekitar 44 dari penerimaan neto - untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang
diperoleh dari BCA Catatan 18. Pada tanggal 12-13 Maret 2015, Perusahaan
menawarkan obligasi kepada publik dengan total nilai nominal sebesar Rp500 miliar melalui tahap
kedua dari Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap Obligasi
Berkelanjutan I ROTI Tahap 2 Tahun 2015. Sehubungan dengan penawaran obligasi tersebut,
Perusahaan memperoleh peringkat IdAA- dari Pefindo. Obligasi tersebut berjangka waktu lima 5
tahun sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 10 per
tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk, pihak
ketiga.
19. BONDS PAYABLE continued
The net proceeds from the bonds were intended to be used for the following purposes:
1 Approximately 56 of the net proceeds - for the expansion of the Company’s business.
2 Approximately 44 of the net proceeds - for the settlement of the Company’s bank loans
obtained from BCA Note 18. On March 12-13, 2015, the Company offered
bonds to the public with a total face value of Rp500 billion under second stage of its Continuing Public
Offering of non-convertible, fixed rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 2 Tahun
2015”. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA-” from
Pefindo. The said bonds have a maturity term of five 5 years up to March 18, 2020 and are subject
to fixed interest rate of 10 per year, payable
quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk, a third party.
Penerimaan neto
dari obligasi
tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut:
1 Sekitar 32 dari penerimaan neto - untuk ekspansi usaha Perusahaan.
2 Sekitar 68 dari penerimaan neto - untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang
diperoleh dari BCA Catatan 18. The net proceeds from the bonds were intended to
be used for the following purposes: 1 Approximately 32 of the net proceeds - for
the expansion of the Company’s business. 2 Approximately 68 of the net proceeds - for
the settlement of the Company’s bank loans obtained from BCA Note 18.
Obligasi tersebut tidak dijamin dengan aset khusus. Seluruh aset Perusahaan digunakan sebagai
jaminan untuk obligasi tersebut. Menurut ketentuan perjanjian obligasi, Perusahaan
diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yang mencakup persyaratan untuk
mempertahankan rasio keuangan tertentu dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Wali Amanat sehubungan dengan transaksi yang melibatkan nilai yang melebihi batas tertentu
yang telah ditentukan oleh Wali Amanat, seperti penjualan dan pengalihan aset, pemberian jaminan
atau
menjaminkan aset
untuk pinjaman,
penggabungan usaha, penerbitan obligasi danatau instrumen utang lainnya, danatau pinjaman bank
yang peringkatnya lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan; mengurangi modal dasar, ditempatkan
dan disetor penuh Perusahaan dan membuat perubahan
dalam kegiatan
usaha utama
Perusahaan. The bonds are not collateralized by any specific
assets. All of the Company’s assets are used as security to the bonds.
Under the terms of all the covering bond agreements, the Company is required to comply
with certain agreed restrictive covenants, which include the requirements to maintain certain
financial ratios and to obtain prior written approval from the trustee or “Wali Amanat” with respect to
transactions involving amounts exceeding certain thresholds agreed with the trustee, such as sale
and transfer of assets; granting of guarantees or pledging of assets to secure loans; mergers;
issuance of bonds andor other debt instruments, andor bank loans which are ranked higher than
the current bonds; reducing the Company’s authorized, issued and fully paid capital stock and
making changes in the Company’s main business activities.
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in rupiah, unless otherwise stated
49
19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BONDS PAYABLE continued
