PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
64
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN
PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC lanjutan
Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2016. Pinjaman tersebut dijaminkan dengan properti investasi Catatan 12. Saldo pinjaman pada
tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp141.000.000 2015: Rp100.000.000. Selama tahun 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp100.000.000.
Perusahaan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari OCBC sebelum melakukan kegiatan-kegiatan berikut, antara lain:
1 Menjual atau mengalihkan seluruh harta atau sebagian harta Perusahaan kepada pihak lain yang jika dijumlahkan
dengan pengalihan lainnya untuk setiap transaksi adalah melebihi 20 dari total ekuitas Perusahaan; 2 Mengubah jenis dan skala usaha secara material;
3 Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang sudah ada sebelum perjanjian ini dan pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
4 Menjamin kewajiban orang atau pihak lain; 5 Memberikan atau menyerahkan jaminan kepada orang atau pihak lain, kecuali terhadap aset yang telah dijaminkan
terlebih dahulu kepada bank lainnya sebelum perjanjian kredit ini, aset yang dibiayai oleh bank lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan proyek dan jaminan yang timbul dalam kegiatan usaha sehari-hari.
6 Menjaga ekuitas dan laba positif.
PT BCA Finance
Pinjaman dari PT BCA Finance merupakan pencairan dari berbagai fasilitas kredit pembiayaan konsumen yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anaknya dan digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini
diangsur setiap
bulan pada
tanggal-tanggal yang
berbeda, terakhir
sampai dengan
tanggal 4 Januari 2019 dan dijamin dengan kendaraan yang dibeli Catatan 11. Saldo pinjaman pada tanggal
30 Juni 2016 adalah sebesar Rp8.286.634 2015: Rp9.472.963. Selama tahun 2016, Grup telah melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp4.291.369.
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan sebesar antara 7,07 sampai dengan 17,25 7,07 sampai dengan 17,25.
Tidak ada persyaratan yang diwajibkan oleh PT BCA Finance terkait dengan fasilitas ini.
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, semua persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang telah dipenuhi oleh masing-masing Debitur Perusahaan dan beberapa
entitas anak tertentu.
15. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Rincian obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
30 Juni 31 Desember
2016 2015
Nilai Nominal
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 450.000.000
450.000.000 Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
800.000.000 800.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 150.000.000
150.000.000 Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
500.000.000 500.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 150.000.000
150.000.000 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II
300.000.000 300.000.000
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
65
15. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH LANJUTAN
Rincian obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut lanjutan:
30 Juni 31 Desember
2016 2015
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III 150.000.000
150.000.000
Total nilai nominal 2.500.000.000
2.500.000.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan setelah dikurangi amortisasi periode berjalan sebesar Rp2.734.166 pada tanggal
30 Juni 2016 dan Rp3.789.674 pada 31 Desember 2015 20.892.900
23.627.066
Neto 2.479.107.100
2.476.372.934
Dikurangi bagian jangka pendek -
- Bagian jangka panjang
2.479.107.100 2.476.372.934
Rincian beban emisi ditangguhkan dan akumulasi amortisasi terkait tersebut diatas adalah sebagai berikut:
30 Juni 31 Desember
2016 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 7.336.106
7.336.106 Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
6.160.646 6.160.646
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 1.124.325
1.124.325 Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
8.919.096 8.919.096
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 2.504.429
2.504.429 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II
2.325.993 2.325.993
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III 1.124.325
1.124.325
Total 29.494.920
29.494.920
Dikurangi beban emisi ditangguhkan termasuk amortisasi tahun berjalan sebesar Rp2.734.166 pada 30 Juni 2016 dan Rp3.789.674
pada 31 Desember 2015 8.602.020
5.867.854
Neto 20.892.900
23.627.066 Obligasi Berkelanjutan I Tahap I “OB I Tahap I”
Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan OB I Tahap I dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,85 per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 tiga bulan di belakang,
dimulai pada tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan11 Desember 2018. OB I Tahap I akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2018.
OB I Tahap I telah dicatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Desember 2013. OB I Tahap I dijamin dengan properti investasi milik Perusahaan Catatan 12.
PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, agen pemeringkat efek di Indonesia, memberikan peringkat
id
A+ single A plus untuk OB I Tahap I pada tahun 2015.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
66
15. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH LANJUTAN
