UTANG BANK BANK LOANS
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Lanjutan PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 Continued
- 46 - Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank
jangka panjang adalah sebagai berikut: The amortized cost of the long-term bank loans
are as follow:
2013 2012
US 000 US 000
Utang bank jangka panjang 335.450
351.361 Long-term bank loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar
2.872 3.938
Accrued interests Jumlah
338.322 355.299
Total 31 DesemberDecember 31,
Nilai biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih
harus dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
The above accrued interests are presented as accrued
expenses on
the consolidated
statements of financial position.
Pinjaman Berjangka US 220 Juta US 220 Million Term Loan
Pada tanggal 29 September 2012, Perusahaan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka
sampai dengan nilai US 220.000 ribu dengan The Siam Commercial Bank Public Company
Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta. Saldo pinjaman tersebut
adalah sebagai berikut: On September 29, 2012, the Company signed a
Term Facility
Credit Agreement
up to
US 220,000 thousand
with The
Siam Commercial Bank Public Company Limited and
Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta. The balances of the loans are as follow:
2013 2012
US000 US000
The Siam Commercial Bank The Siam Commercial Bank Public
Public Company Limited 120.000
120.000 Company Limited
Bangkok Bank Public Company Bangkok Bank Public Company
Limited Jakarta 100.000
100.000 Limited Jakarta
Jumlah 220.000
220.000 Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi
10.475 12.591
Unamortized transaction costs Bersih
209.525 207.409
Net Dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun 26.400
- Less current maturity
Bagian jangka panjang 183.125
207.409 Long-term portion
Bank Bank
31 DesemberDecember 31 ,
Bangkok Bank Public Company Limited bertindak sebagai agen fasilitas dan DB
Trustees Hongkong Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene
Indonesia, PT Styrindo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai
penjamin. Bangkok Bank Public Company Limited acts as
facility agent and DB Trustees Hongkong Limited act as the security agent. PT Petrokimia
Butadiene Indonesia,
PT Styrindo Mono
Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.
Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membeli kembali seluruh sisa 12,875
Senior Secured
Guaranteed Notes
dan pembayaran biaya-biaya terkait.
Proceeds from the loan were utilized to buyback all
outstanding 12.875
Senior Secured
Guaranteed Notes and payment of related costs.
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Lanjutan PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012 Continued
- 47 - Pinjaman ini dijamin antara lain dengan
asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah
peringkat pertama, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan
saham Altus Capital Pte Ltd. The facility is secured by, among others,
Insurances Fiducia Security on Movable Assets Fiducia Security on Land Mortgages and First
Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and
pledged over shares of Altus Capital Pte Ltd.
Perusahaan diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
The Company is required to maintain the following financial ratios:
Rasio Interest Service Coverage diatas 1,75 : 1.
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50.
Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75 : 1.
Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50.
Penerbitan saham baru juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada Debt Service
Accrual Account yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited
Cabang Jakarta dan Debt Service Reserve Account yang ditempatkan pada Deutsche
Bank AG, Singapura Catatan 12. The issuance of these new shares is required to
maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in Bangkok Bank Public Company
Limited, Jakarta branch and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG,
Singapore Note 12.
Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak
sebagai penjamin untuk tidak melakukan hal- hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.
The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries acting
as guarantors in performing certain acts as stated in the agreement.
Pada tanggal 31 Desember 2013, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang
ditetapkan bank. As of December 31, 2013, the Group is in
compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.
Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:
Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:
Pelunasan pokok pinjaman
Repayment of principal
18 6,00
24 6,00
30 6,00
36 6,00
42 8,00
48 8,00
54 8,00
60 8,00
66 11,00
72 11,00
78 11,00
84 11,00
JumlahTotal 100,00
Bulan setelah tanggal perjanjian
date of agreement Months after
Tingkat bunga per tahun adalah LIBOR + persentase
tertentu. Pembayaran
bunga dilakukan secara 3 bulanan.
Annual interest rate is LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.