These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E51 Exhibit E51
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA 23. LONG-TERM LOANS – THIRD PARTIES
Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:
This account represents loans from third parties as follows:
2 0 1 5 2 0 1 4
Pinjaman sindikasi Syndicated loans
a. US1 billion facility balance as of a.
Fasilitas US1 miliar saldo pada 31 December 2015 and 2014
31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing amounted to US 695 million and
sebesar US 695 juta dan US 690 juta 9.587.525
8.583.600 US 690 million, respectively
b. Fasilitas US 300 juta saldo pada
b. US 300 million facility balance as of 31 Desember 2015 dan 2014
31 December 2015 and 2014 masing-masing sebesar nihil
amounted to nil and US 300 million, dan US 300 juta
- 3.732.000
repectively
Jumlah pinjaman 9.587.525
12.315.600 Total loans
Dikurangi: Biaya pinjaman Catatan 2j 184.302
134.135 Less : Unamortized borrowing cost Note 2j
Jumlah pinjaman - bersih 9.403.223
12.181.465 Total loans - net
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun 246.422
7.311.207 Balance due less than one year
Saldo y ang jatuh tempo lebih dari satu tahun
9.156.801 4.870.258
Balance due more than one year
a.
Fasilitas Pinjaman US 1 miliar
Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas
pinjaman “Perjanjian Fasilitas Pinjaman” sebesar US 1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman
US 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.
a. US 1 billion Credit Facilities
On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US 1,000,000,000 credit facility
agreement the “Credit Facilities Agreement” to refinance the existing US 2,000,000,000 debt program
and to provide additional funding for working capital.
Pada tanggal 6 Nopember 2015, Perusahaan dan entitas anak telah merevisi dan menyajikan kembali Perjanjian
Fasilitas Pinjaman tersebut. On 6 November 2015, the Company and subsidiaries has
amended and restated its Credit Facilities Agreement.
Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan
jaminan bersama cross guarantee atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman.
These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the Credit Facilities provide a cross
guarantee for the Lenders under the Credit Facilities Agreement.
Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi,
diantaranya: a. Net senior debt dari entitas anak EBITDA yang
disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5 kali;
b. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00. Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries
are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:
a. Net senior debt of subsidiaries annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;
b. Minimum top tier revenue ratio of 50.00.
181
ANNUAL REPORT
l
LAPORAN TAHUNAN
l
2015
l
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E52 Exhibit E52
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan
23. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan
Syndication loan Continued
a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan
a. US 1 billion Credit Facilities Continued
Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah: The lenders who participated in this facility are:
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited United Overseas Bank Limited
DBS Bank Ltd The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited Credit Agricole Corporate and Investment Bank
CIMB Bank Berhad Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CTBC Bank Co, Ltd. Chang Hwa Commercial Bank
The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd. PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
United Overseas Bank Limited DBS Bank Ltd
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Credit Agricole Corporate and Investment Bank CIMB Bank Berhad
Sumitomo Mitsui Banking Corporation CTBC Bank Co, Ltd.
Chang Hwa Commercial Bank The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia
Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 fasilitas yaitu: There are 3 facilities under this credit facilities:
1. Fasilitas A sebesar US 400 juta 1.
1. Facility A US 400 million Term Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri,
dan 2,00 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 2.10 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00 per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.
This Facility will mature in January 2020. Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman
ini. The subsidiaries had fully drawn this loan facility.
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar US 400 juta.
The outstanding balance as of 31 December 2015 and 2014 was amounted to US 400 million, respectively.
2. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US 300 juta
2. Facility B of US 300 million Revolving Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri,
dan 1,75 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.85 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75 per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. This Facility will mature in June 2018.
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar US 20 juta dan nihil.
The outstanding balance as of 31 December 2015 and 2014 was amounted to US 20 million and nil,
respectively.
3. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri C sebesar US 300 juta
3. 3. Facility C of US 300 million Revolving Loan
Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri
dan 1,50 untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.60 above
LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50 for offshore lenders.
Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal
16 Nopember 2015. This Facility matures in November 2015 and was fully
repaid on 16 November 2015. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
masing-masing sebesar US nihil dan US 290 juta. The outstanding balance as of 31 December 2015 and
2014 was amounted to nil and US 290 million, respectively.
182
ANNUAL REPORT
l
LAPORAN TAHUNAN
l
2015
l
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.