Modal Saham Capital Stock

PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Triwulan yang Berakhir 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Quarter Periods Ended March 31, 2017 and December 31, 2016 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 85 - Berdasarkan Akta No. 299 tanggal 15 Desember 2014 dari Sri Hidianingsih AS, S.H, notaris di Jakarta, atas permintaan Perusahaan, PT Wahana Inti Nusantara WAHANA selaku salah satu pemegang saham Perusahaan, telah setuju untuk menyerahkan saham miliknya untuk memenuhi kewajiban Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi, yaitu menerbitkan dan menyerahkan saham Perusahaan kepada BTEL Catatan 43. Dengan penyerahaan saham tersebut BTEL memiliki saham Perusahaan sebesar 5,62 pada tanggal 31 Desember 2014. Based on Notarial Deed No. 299 dated December 15, 2014 from Sri Hidianingsih AS, S.H, a notary in Jakarta, based on Company PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Triwulan yang Berakhir 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Quarter Periods Ended March 31, 2017 and December 31, 2016 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 86 - Pada Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perusahaan tanggal 18 Januari 2012, pemegang saham menyetujui beberapa hal: Based on Extraordinary Shareholders Meeting dated January 18, 2012, the Shareholders agreed to: a. Perubahan nilai nominal saham-saham Perusahaan melalui peningkatan nilai nominal saham-saham Perseroan tersebut PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Triwulan yang Berakhir 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Quarter Periods Ended March 31, 2017 and December 31, 2016 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 87 - Akibat transaksi tersebut, terdapat peningkatan modal ditempatkandisetor dari Rp 6.943.750.319.000 menjadi Rp 8.130.141.658.400. Dana yang diperoleh dari hasil PUT II tersebut digunakan untuk pembayaran pinjaman dan modal kerja bagi Grup. As a result, the paid-in capital increased from Rp 6,943,750,319,000 to Rp 8,130,141,658,400. The fund obtained from PUT II was used for the payment of loans and working capital for the Group. Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 18 Januari 2011 dari Linda Herawati, S.H, notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah disampaikan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-02470 tanggal 25 Januari 2011, pada tanggal 18 Januari 2011, Perusahaan mengeluarkan 75.684.753.658 saham Seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD, melalui Penawaran Umum Terbatas I PUT I, dengan nilai nominal sebesar Rp 50 per saham atau Rp 3.784.237.682.900 dan telah diambil bagian oleh: Based on Notary Deed No. 30 dated January 18, 2011 of Linda Herawati, S.H., public notary in Jakarta, and has been received and approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.10-02470 dated January 25, 2011, the Company issued on January 18, 2011 a total of 75,684,753,658 Series B shares with Pre-emptive Right through Right Issue I, with nominal value of Rp 50 per share or Rp 3,784,237,682,900 and is acquired by: Nama pemegang saham Jumlah saham Jumlah Shareholders name Numbers of shares Total Rp PT Bali Media Telekomunikasi 22.166.388.758 1.108.319.437.900 PT Global Nusa Data 24.707.934.856 1.235.396.742.800 PT Wahana Inti Nusantara 28.512.932.572 1.425.646.628.600 MasyarakatPublic 297.497.472 14.874.873.600 Total 75.684.753.658 3.784.237.682.900 Dana hasil PUT I digunakan untuk mengakuisisi 218.043.249 saham Seri A dan 43.030.541.566 saham Seri B PT Smart Telecom Smartel. The proceeds from Right Issue I was used to acquire 218,043,249 Series A shares and 43,030,541,566 Series B shares of PT Smart Telecom Smartel. Bersamaan dengan PUT I, Perusahaan menerbitkan Waran Seri II dengan ketentuan bahwa pada setiap 101 Saham Seri B Baru yang dilaksanakan melekat 20 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma. Pemegang Waran Seri II dapat melakukan pembelian Saham Seri B Baru yang bernominal Rp 50 per saham dengan harga pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp 50 per saham yang dapat dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan 5 Januari 2016. Masa pelaksanaan waran tidak bisa diperpanjang. Jumlah Waran Seri II yang diterbitkan adalah sebesar 14.987.079.932, dengan nilai sebesar Rp 749.353.996.600. Along with Right Issue I, the Company issued the Series II Warrants, wherein 20 Series II warrants are attached for every 101 New Series B Shares held, free of charges. The holders of Series II Warrant could purchase New Series B Shares with nominal value and exercise price of Rp 50 per share which will be exercised from July 14, 2011 to January 5, 2016. The period for exercise of the warrants could not be extended. Number of Series II Warrants issued totaled to 14,987,079,932, with total amount of Rp 749,353,996,600. PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Triwulan yang Berakhir 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Quarter Periods Ended March 31, 2017 and December 31, 2016 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 88 - Berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 21 tanggal 5 November 2010 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 83 tanggal 16 Desember 2010, apabila para pemegang Waran Seri II tidak melaksanakan Waran Seri II menjadi Saham Seri B sebelum tanggal Cum HMETD, maka jumlah dan harga pelaksanaan Waran Seri II akan kembali mengalami penyesuaian. Terkait dengan peningkatan nilai nominal saham Perseroan PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Triwulan yang Berakhir 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Quarter Periods Ended March 31, 2017 and December 31, 2016 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 89 - 31 Maret 2017 31 Desember 2016 March 31, 2017 December 31, 2016 Total pinjaman dan utang 14.139.207.855.489 13.243.564. 093.900 Total loans and debt Kas dan setara kas 149.235.946.08 5 210.329. 061.806 Cash and cash equivalents Jumlah-bersih 13.989.971.909.404 13.033.235. 032.094 Total - net Jumlah Ekuitas 5.114.958.378.58 1 5.869.282. 198.834 Total Equity Rasio pinjaman bersih dan utang pada modal 273,51 222,06 Gearing ratio 26. Tambahan Modal Disetor 26. Additional Paid-Up Capital Tambahan modal disetor merupakan selisih setoran modal dari pemegang saham dengan nilai nominal saham setelah dikurangi dengan biaya penerbitan saham, sebagai berikut: Additional paid-up capital represents the difference between the total paid-up capital received from the stockholders and par value of stock issued less stock issuance costs, as follows: 31 Maret 2017March 31, 2017 danand 31 Desember 2017December 31, 2017 Agio saham atas pengeluaran Additional paid-up capital from saham issued shares Tahun 2011 450 In 2011 Tahun 2010 1.600.942.843 In 2010 Tahun 2009 191.966.758.500 In 2009 Tahun 2006 6.098.943.125 In 2006 Tahun 2005 182.853.121.214 In 2005 Tahun 2004 347.050.077.429 In 2004 Tahun 2003 486.874.188.119 In 2003 Dikurangi Less Biaya penerbitan saham 19.768.197.021 Stock issuance costs Konversi tambahan modal disetor 1.011.663.819.000 Conversion of additional paid-up capital Jumlah - bersih 185.012.015.659 Total - net Agio saham atas penawaran umum saham kepada masyarakat setelah Additional paid-up capital from initial dikurangi dengan biaya emisi public offering - net of stock issuance saham sebesar Rp 45.594.340.944 441.905.659.056 costs of Rp 45,594,340,944 Tambahan modal disetor atas kepentingan non-pengendali Additional paid-up capital pemegang saham from non-controlling interest of Komselindo sehubungan Komselindos stockholders dengan merger 1.254.540.742 in relation to merger Penurunan agio saham atas Decrease in additional paid-up penerbitan saham baru kepada capital from the issuance of new pemegang saham non-pengendali shares to non-controlling stockholders Komselindo 4.304.556.700 of Komselindo Penjualan dan pelaksanaan waran 93.980.583.406 Sale and exercise of warrants Jumlah tambahan modal disetor 717.848.242.163 Total additional paid-up capital PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Triwulan yang Berakhir 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Quarter Periods Ended March 31, 2017 and December 31, 2016 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 90 - 27. Obligasi Wajib Konversi OWK - Rupiah 27. Mandatory Convertible Bonds MCB - Rupiah Obligasi Wajib Konversi II OWK II dan Opsi OWK II Mandatory Convertible Bonds II MCB II and CB Option II Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014. Perusahaan menerbitkan lima 5 OWK II Seri I dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000.000. Pada setiap satu 1 lembar OWK II Seri I melekat delapan 8 Opsi OWK II dimana masing-masing Opsi OWK II tersebut dapat membeli satu 1 OWK II Seri Baru dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode lima 5 tahun dari tanggal penerbitan Opsi OWK II. OWK II Seri I dan OWK II Seri Baru secara bersama-sama disebut OWK II. Suku bunga OWK II adalah sebesar 0 per tahun. Jangka waktu OWK II adalah lima 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK II. Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II year 2014 and MCB Option II No. 01 dated May 2, 2014, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB II Series I that was approved in the Extraordinary Stockholder