PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
149
33. KEBIJAKAN DAN
TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued 2014
Total liabilitas jangka pendek 1,352,036
Total current liabilities Total liabilitas jangka panjang
310,029 Total non-current liabilities
Total liabilitas 1,662,065
Total liabilities Total ekuitas
939,136 Total equity
Rasio utang terhadap ekuitas 177
Debt-to-equity ratio 34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN
34. SIGNIFICANT AGREEMENTS
AND COMMITMENTS
Pada tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, Kelompok Usaha memiliki
komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut: As of September 30, 2014 and December 31,
2013, the Group has the following significant agreements and commitments:
KOMITMEN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT COMMITMENTS
a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan:
a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities:
30092014 31122013
Perusahaan The Company
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 102.577
125.681 US
EUR -
1.330.133 EUR
PT Bank DBS Indonesia - US 55.349
- DBS - US
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 13.751
27.910 US
EUR -
4.389.980 EUR
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
US 30.000
- US
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - US 25.000
- Exim Bank LPEI - US
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US 15.000
- US
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
US 13.173
58.135 US
Standard Chartered Bank - US 4.540
- Standard Chartered Bank - US
Bank of Tokyo Mitsubishi 40.000
- Bank of Tok yo Mitsubishi - US
BRI 33.465
11.302 BRI - US
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan
Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
150
34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
34. SIGNIFICANT AGREEMENTS
AND COMMITMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
Perusahaan The Company
b. Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 27 April 2012 dan amandemen perjanjian
tanggal 26 Juli 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari KfW, Bank of
Austria dan HSBC “Pemberi Pinjaman”
dengan jumlah
maksimum sebesar
EUR49.479.000 porsi pinjaman KfW, Bank of Austria dan HSBC masing-masing sebesar
EUR16.493.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek revitalisasi Slab Steel
Plant “SSP” dan dilunasi dalam 15 kali
angsuran setengah tahunan yang sama dimulai bulan Juni 2013. Sebesar 20 dari
total pinjaman terhutang dikenakan bunga sebesar
tingkat bunga
variabel OeKB
ditambah marjin 0,5 per tahun, sedangkan 80 sisa pinjaman terhutang dikenakan bunga
sebesar tingkat bunga tetap OeKB ditambah marjin 0,5 per tahun, yang akan dibayarkan
secara tiga bulanan. b. Based on the loan agreement dated April 27,
2012 and the amendment agreement dated July 26, 2012, the Company obtained an
investment credit facility from KfW, Bank of Austria and
HSBC the “Lenders” with a maximum amount of EUR49,479,000 loan
portion for each KfW, Bank of Austria and HSBC is EUR16,493,000. This loan is granted
to finance the revitalization project of Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in 15 equal
semi-annual installments starting from June 2013. 20 of total outstanding loan will be
charged with OeKB variable rate plus 0.5 margin per annum and 80 remaining
outstanding loan will be charged with OeKB fixed rate plus 0.5 margin per annum, which
will be paid quarterly.
Pinjaman ini dijamin secara pari passu dengan jaminan untuk fasilitas kredit yang diperoleh
dari Bank Mandiri Catatan 15, KfW dan UCB ”Pemberi Pinjaman Proyek Revitalisasi HSM”
Catatan 21 dan KfW IPEX-Bank GmbH “Pemberi Pinjaman Proyek Revitalisasi HSM
RF-RS DRP- ZR” Catatan 34.f, kecuali
untuk aset-aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri, BNI
dan BRI Catatan 21 dan CDB, ICBC dan HSBC Catatan 34.g serta deposito berjangka
cadangan pembayaran pinjaman Debt Service Reserve Time Deposit di HSBC dengan saldo
minimum sebesar dua kali cicilan pokok pinjaman beserta bunganya.
The loan is secured on proportionate basis with the collateral pledged for the credit facilities
obtained from Bank Mandiri Note 15, KfW and UCB the “Lenders of Revitalization Project of
HSM” Note 21 and KfW IPEX-Bank GmbH the “Lender of Revitalization Project of HSM
RF-RS DRP- ZR” Note 34.f, except for
assets financed by credit facilities obtained from Bank Mandiri, BNI and BRI Note 21 and
CDB, ICBC and HSBC Note 34.g and Debt Service Reserve Time Deposit in HSBC with
the balance is not less than two times of principal installments with interest payable
thereon.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan antara lain, tanpa persetujuan
tertulis dari Pemberi Pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan kekayaan
dan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain, melepaskan sebagian atau seluruh
asetnya, menerima pinjaman kecuali dalam kegiatan usaha normal, memberikan pinjaman
kepada pihak lain kecuali terkait langsung dengan usaha, mengubah bentuk usaha,
melakukan
merger dan
akuisisi dan
menurunkan atau menerbitkan modal saham. The loan agreements include restrictions,
among others, that without prior written consent from the Lenders, the Company is not
permitted to pledge its assets and give any guarantee or indemnity to other parties,
dispose of all or any part ot its assets, incur any financial indebtedness except in the ordinary
course of business, provide loan to other parties except trade credit in the ordinary
course of business, change the business, enter into merger, make any acquisition and reduce
or issue share capital.