PENAWARAN UMUM Rencana Penggunaan Dana

1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebesar 175.000.000 seratus tujuh puluh lima juta Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- seratus Rupiah per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp1.600,- seribu enam ratus Rupiah per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp280.000.000.000,- dua ratus delapan puluh miliar Rupiah. Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk Kegiatan Usaha Utama : Pelayaran Berkedudukan di Jakarta Selatan Alamat kantor pusat : Menara Karya Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Kuningan, Jakarta 12950 Telepon : 021 57944766, 5268822 Faksimili : 021 57944767, 57944768 Website : www.mbss.co.id RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK PENYEDIAAN JASA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYARAN INI TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49 SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL “PERPRES 36” AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36 PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI. 2 Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan yang didirikan dengan nama PT Mitrabahtera Segara Sejati, berdasarkan Akta Pendirian, telah mendapat status sebagai badan hukum berdasarkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C2-10.152.HT.01.01.Th.96 tanggal 6 November 1996, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 298BH.09.05X1996 tanggal 30 Desember 1996, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 1997, Tambahan No. 740 tahun 1997. Akta Pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan akta-akta sebagai berikut ini : 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 6 Februari 2002, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sesuai Surat Keputusan No.C-07178.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 April 2002, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No.5534RUB.09-05X2002 tanggal 14 Oktober 2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 1 November 2002, Tambahan No. 134052002. Akta ini menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 31 Oktober 2007, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, SH, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sesuai Surat Keputusan No.C-03457.HT.01.04.TH.2007 tanggal 16 November 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 5 Juni 2009, Tambahan No. 147732007. Akta ini menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 26 Februari 2008, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20494.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0030078.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 5 Juni 2009, Tambahan No. 14774. Akta ini menyetujui penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan dengan UUPT. 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 15 Januari 2009, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, SH, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-01166 tanggal 2 Maret 2009, didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0006969.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 5 Juni 2009, Tambahan No. 404. Akta ini menyetujui pengeluaran sebagian saham simpananportofolio dalam Perseroan yang diambil, ditempatkan dan disetor oleh PT Patin Resources. 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 22 Maret 2010, dibuat di hadapan Budi Kuntjoro, SH, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sesuai Surat Keputusan No.AHU-18407.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0027130.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 12 April 2010. Akta ini menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan. 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 11 Juni 2010, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, SH, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah diberitahukan kepada kepada Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-14978 tanggal 17 Juni 2010 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0045738.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010. Akta ini menyetujui pengeluaran sebagian saham simpananportofolio dalam Perseroan yang ditempatkan dan disetor oleh PT Patin Resources. 3 Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk berdasarkan Akta No. 5 tanggal 2 Desember 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57973.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089782.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10- 00607 tanggal 6 Januari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001492.ah.01.09. Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp100,-saham Jumlah Saham Nilai Nominal Persentase Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Ingrid Ade Sundari Prasatya - 275.000.000 27.500.000.000 18,0 Patricia Pratiwi Suwati Prasatya - 275.000.000 27.500.000.000 18,0 PT Patin Resources - 981.265.000 98.126.500.000 64,0 Jumlah 1.531.265.000 153.126.500.000 100,0 Saham dalam Portepel 4.468.735.000 446.873.500.000

1. PENAWARAN UMUM PERDANA DAN PELAKSANAAN MESA