CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
65
17. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Rincian obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
31 Maret 31 Desember
2014 2013
Nilai Nominal
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 450.000.000
450.000.000 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I
150.000.000 150.000.000
Total nilai nominal 600.000.000
600.000.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan setelah dikurangi amortisasi tahun berjalan sebesar Rp416.317 pada 31 Maret
2014 dan Rp82.875 pada 31 Desember 2013 9.341.342
9.757.659
Neto 590.658.658
590.242.341
Dikurangi bagian jangka pendek
- -
Bagian jangka panjang 590.658.658
590.242.341
Rincian beban emisi ditangguhkan dan akumulasi amortisasi terkait tersebut diatas adalah sebagai berikut:
31 Maret 31 Desember
2014 2013
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 7.336.106
7.336.106 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I
2.504.428 2.504.429
Total 9.840.534
9.840.534
Dikurangi beban emisi ditangguhkan setelah dikurangi amortisasi tahun berjalan sebesar Rp416.317 pada 31 Maret
2014 dan Rp82.875 pada 31 Desember 2013 499.192
82.875
Neto 9.341.342
9.757.659
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I “OB I Tahap I” Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan OB I Tahap I dengan nilai nominal sebesar
Rp450.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,85 per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3
tiga bulan
di belakang,
dimulai pada
tanggal 11
Maret 2014
sampai dengan
11 Desember 2018. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2018. OB I Tahap I telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Desember 2013.
OB I Tahap I dijamin properti investasi milik Perusahaan Catatan 13. PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, agen pemeringkat efek di Indonesia, memberikan peringkat untuk
OB I Tahap I
id
A+ single A plus pada tanggal 31 Maret 2014.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
66
17. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH LANJUTAN
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I “SIB I Tahap I” Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan SIB I Tahap I dengan nilai nominal sebesar
Rp150.000.000, dimulai dari tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 11 Desember 2018 dengan kewajiban pembayaran cicilan imbalan ijarah sebesar Rp16.275.000 per tahun terutang untuk 5 lima tahun.
Pembayaran cicilan imbalan ijarah dilakukan setiap 3 tiga bulan di belakang. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2018.
Sukuk ijarah tersebut telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Desember 2013. SIB I Tahap I dengan properti investasi milik Perusahaan Catatan 13.
Pefindo memberikan peringkat atas SIB I Tahap I
id
A+
sy
single A plus syariah pada tanggal 31 Maret 2014. Sukuk Ijarah I
Pada tanggal 25 Juni 2008, Perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah I dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.000, dimulai dari tanggal 25 September 2008 sampai dengan 25 Juni 2013 dengan kewajiban
pembayaran cicilan imbalan ijarah sebesar Rp28.200.000 per tahun terutang untuk 5 lima tahun.
Pembayaran cicilan imbalan ijarah dilakukan setiap 3 tiga bulan di belakang. Sukuk Ijarah I jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2013.
Sukuk I ijarah tersebut telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 25 Juni 2008. Sukuk Ijarah dijamin dengan properti investasi milik LMD Catatan 13.
PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, agen pemeringkat efek di Indonesia, memberikan peringkat atas Sukuk Ijarah I
id
A+
sy
single A plus syariah pada tahun 2013. Obligasi Rupiah II
Pada tanggal 25 Juni 2008, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah II dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,10 per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap
3 tiga bulan di belakang, dimulai pada tanggal 25 September 2008 sampai dengan 25 Juni 2013. Obligasi jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2013.
Obligasi Rupiah II telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 25 Juni 2008. Obligasi Rupiah II dijamin dengan tanah yang belum dikembangkan dan properti investasi Catatan 10 dan
13. Amortisasi OB I Tahap I dan biaya emisi SIB I Tahap I sebesar Rp416.317 dicatat sebagai bagian dari biaya
keuangan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, pada tanggal 31 Maret 2014. Amortisasi Obligasi Rupiah II dan biaya emisi SIB I Tahap I sebesar Rp266.283 dicatat sebagai bagian dari
biaya keuangan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, pada tanggal 31 Maret 2013.
Berdasarkan rapat umum pemegang obligasi dan sukuk ijarah pada tanggal 5 Agustus 2008, para pemegang Obligasi Rupiah II dan sukuk ijarah I menyetujui 70 dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi dan sukuk
ijarah akan digunakan untuk memperoleh tanah dengan cara mengakuisisi GDO dan sekitar 30 digunakan untuk modal kerja, sedangkan untuk OB Tahap I dan SIB Tahap I, 70 dari dana yang diperoleh akan
digunakan untuk pengembangan properti Perusahaan dan sisanya sekitar 30 akan digunakan untuk modal kerja.
