Tambahan Modal Disetor Additional Paid-Up Capital

PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements June 30, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 Unaudited Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 92 - 30 Juni June 30, 2014 and 31 December December 31, 2013 A gio saham atas pengeluaran Additional paid-up capital from saham Catatan 25 issued shares Note 25 Tahun 2011 450 In 2011 Tahun 2010 1.600.942.843 In 2010 Tahun 2009 191.966.758.500 In 2009 Tahun 2006 6.098.943.125 In 2006 Tahun 2005 182.853.121.214 In 2005 Tahun 2004 347.050.077.429 In 2004 Tahun 2003 486.874.188.119 In 2003 Dikurangi Less Biaya penerbitan saham 19.768.197.021 Stock issuance costs Konversi tambahan modal Conversion of additi onal disetor 1.011.663.819.000 paid-up capital Jumlah - bersih 185.012.015.659 Total - ne t A gio saham atas penawaran umum saham kepada masyarakat Additional paid-up capital from setelah dikurangi dengan biaya initial public offering - emisi saham sebesar net of stock issuance Rp 45.594.340.944 441.905.659.056 costs of Rp 45,594,340,944 Tambahan modal disetor atas kepentingan non-pengendali Additional paid-up capital pemegan g saham from non-contro lling interest of Komselindo seh ubungan Komselindos stockholders dengan merger 1.254.540.742 in relation to merger P enurunan agio saham atas Decrease i n additional paid-up penerbitan saham baru kepada capital from the issuance of new pemegan g saham non-pengendali shares to non-controlling stockholders Komselindo 4.304.556.700 of Komselindo P enjualan dan pelaksanaan waran 93.980.583.406 Sale and exerci se of warrants Jumlah agi o saham 717.848.242.163 Total additional paid-up capital 27. Obligasi Wajib Konversi OWK – Rupiah 27. Mandatory Convertible Bonds MCB – Rupiah Obligasi Wajib Konversi Seri I OWK Seri I dan Opsi OWK Seri I Mandatory Convertible Bonds Series I MCB Series I and MCB Option Series I Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi No. 24 tanggal 5 November 2010 beserta Akta Addendum I No. 79 tanggal 15 Desember 2010, dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan OWK Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 8 Desember 2010. Perusahaan menerbitkan sembilan 9 OWK Seri I dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 900.000.000.000. Pada setiap sembilan 9 OWK Seri I melekat tiga puluh delapan 38 Opsi OWK Seri I. Melalui Based on Deed of Mandatory Convertible Bond and MCB Option issuance agreement No. 24 dated November 5, 2010 and Addendum deed I No. 79 dated December 15, 2010, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB Series I that was approved by the Extraordinary Stockholder’s Meeting on December 8, 2010. The Company issued nine 9 MCB Series I with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or totaling to Rp 900,000,000,000. Attached to nine 9 MCB Series I are thirty eight 38 MCB Option Series I. Through MCB Option Series I, the bondholder has an option to acquire additional MCB with a PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2014 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2013 Diaudit serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2014 dan 2013 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements June 30, 2014 Unaudited and December 31, 2013 Audited and For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 Unaudited Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 93 - Opsi OWK Seri I, pemegang obligasi memiliki opsi untuk memperoleh tambahan OWK dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 3.800.000.000.000. Tingkat bunga OWK Seri I adalah sebesar 6 per tahun dengan dasar bunga berbunga per triwulan. Jangka waktu OWK Seri I adalah 5 lima tahun sejak tanggal diterbitkannya masing- masing sertifikat OWK Seri I, terakhir pada tanggal 12 April 2018. Seluruh pokok dan bunga terutang wajib dikonversi menjadi saham Perusahaan Seri B pada nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or for total proceeds of Rp 3,800,000,000,000. The MCB Series I bears interest at 6 per annum compounded quarterly. The period of MCB Series I is 5 five years from each issuance date, at the latest on April 12, 2018. All of the principal and accrued interest is mandatorily convertible into Company’s Series B shares at par value at maturity date. Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, jumlah hasil penerbitan OWK I dan pelaksanaan Opsi OWK I sebesar Rp 4.700.000.000.000. As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the total proceeds from issuance of MCB I and exercise of MCB Option I amounted to Rp 4,700,000,000,000. Perusahaan harus membentuk rekening dana jaminan atas bunga obligasi. Dana jaminan akan disetorkan kepada rekening milik PT OSK Nusadana Securities Indonesia, sebagai agen, dalam tiga 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Jika Perusahaan tidak dapat membentuk dan menyetorkan dana jaminan ini kepada PT OSK Nusadana Securities, maka Perusahaan harus melakukan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo. The Company is required to set up an escrow account to cover the interest. The escrow account will be transferred to PT OSK Nusadana Securities Indonesia’s account, as agent, three 3 working days before the maturity date. If the Company fails to set up and transfer the escrow account to PT OSK Nusadana Securities, the Company is required to make cash payment for interest to bondholders at maturity date. Pada tahun 2012, agen sekuritas Perusahaan, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, telah diganti oleh PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 20 November 2012. In 2012, the Company’s securities agent, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, was changed by PT Sinarmas Sekuritas, related party, based on Notarial deed No. 48 dated November 20, 2012. Restrukturisasi OWK I Restructuring of MCB I Pada tanggal 18 Januari 2012, pemegang obligasi menyetujui beberapa hal dalam amandemen OWK dengan kondisi baru sebagai berikut: On January 18, 2012, the bondholders have agreed on the following amendements in the MCB new terms: • OWK tanpa bunga yang berlaku; dan • OWK akan dikonversi menjadi saham Seri C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang OWK sampai jatuh tempo. • The MCB will become non interest bearing; and • MCB will be converted into Series C share with par value of Rp 100 per share and could be converted any time by bondholders until the maturity date of MCB.