Utang Perusahaan Efek SMMA Consolidated Financial Statement 2017

PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain - 69 - Surat Utang Jangka Menengah SMF, entitas anak, menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes MTN Sinar Mas Multifinance Tahun 2012 dengan jumlah nilai pokok sebesar Rp 1.000.000 yang dilakukan dalam 2 kali penarikan yaitu: a. Sebesar Rp 600.000 pada tanggal 13 November 2012; dan b. Sebesar Rp 400.000 pada tanggal 29 November 2012. Jangka waktu MTN tersebut adalah 3 tiga tahun atau jangka waktu yang lebih singkat jika dilakukan Opsi oleh SMF. Suku bunga MTN ini adalah 11 per tahun yang dibayarkan setiap 3 tiga bulan. MTN tersebut akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 November dan 29 November 2015, dan telah diperpanjang masing-masing pada tanggal 13 November dan 29 November 2018. MTN ini tidak dijamin unsecured dan tidak dicatatkan di bursa manapun. SMF memperoleh peringkat [Idr] A- A minus oleh PT Fitch Ratings Indonesia. SMS dan BS, entitas-entitas anak, masing-masing bertindak sebagai Arranger serta Agen Pemantau dan Agen Pembayaran MTN Sinar Mas Multifinance Tahun 2012. Pada bulan Juli 2013 dan November 2015, SMF telah melunasi pokok utang masing-masing sebesar Rp 200.000 dan Rp 400.000 dari jumlah penarikan Rp 600.000. Obligasi Obligasi Sinar Mas Multifinance II SMF II Pada tanggal 28 Maret 2013, SMF memperoleh Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui Suratnya No. S-63D.042013 untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Sinar Mas Multifinance II SMF II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 500.000 dengan jangka waktu 5 lima tahun, dan suku bunga 10,75 pertahun dan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal 10 April 2013. Obligasi Sinar Mas Multifinance III SMF III Pada tanggal 1 Desember 2016, SMF memperoleh Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui suratnya No. S-713D.042016 untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Jumlah pokok obligasi adalah sebesar Rp 500.000 dengan jangka waktu lima 5 tahun sampai dengan 14 Desember 2021 dan suku bunga sebesar 9,50 per tahun. Bunga dibayar setiap triwulanan. Pada tahun 2016, peringkat obligasi SMF dari PT Fitch Ratings Indonesia adalah [Idr]A- A minus. Obligasi ini SMF II dan SMF III ini dijamin dengan piutang SMF berupa piutang pembiayaan konsumen, dan tagihan anjak piutang Catatan 7 dan 9. PT Bank Permata bertindak sebagai wali amanat pada obligasi SMF II dan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat pada obligasi SMF III. PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain - 70 -

31. Pinjaman yang Diterima

Akun ini terdiri atas: 31 Maret 31 Desember 2017 2016 Pihak ketiga Rupiah PT Bank Pan Indonesia Tbk 1.000.000 1.000.000 PT Bank Mega Tbk 792.000 - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 348.413 349.944 PT Bank Capital Indonesia Tbk 75.000 110.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk 22.917 - PT Bank ICBC Indonesia 1.000 38.550 Jumlah 2.239.330 1.498.494 Biaya transaksi yang belum diamortisasi 6.803 3.025 Jumlah 2.232.527 1.495.469 PT Bank Pan Indonesia Tbk Panin SMF memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari Panin dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 400.000 dan bersifat revolving . Batas waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan. Pada tanggal 8 Juli 2015, jumlah maksimum fasilitas ini ditingkatkan menjadi sebesar Rp 800.000 dengan jatuh tempo sampai dengan 30 Maret 2018. Suku bunga pinjaman per tahun adalah sebesar 9,25. Fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan piutang pembiayaan konsumen Catatan 7. PT Bank Mega Tbk Mega SMF dan ABSM memperoleh fasilitas kredit Demand Loan dari Mega, dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp 75.000 dan 825.000 dan bersifat revolving . Fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 bulan, sampai dengan tanggal 9 Maret 2018. Suku bunga fasilitas ini adalah 11,00 per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Catatan 7 dan tagihan anjak piutang Catatan 9. PT Bank Capital Indonesia Tbk Capital SMF memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Capital, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 139.000 dan bersifat revolving . Fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 bulan, sampai dengan tanggal 16 Desember 2017. Suku bunga fasilitas ini adalah 14,00 per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan tagihan anjak piutang Catatan 9. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI SMF memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 350.000 dan fasilitas kredit yang berasal dari angsuran kredit tidak dapat ditarik kembali. Batas waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir diperpanjang sampai dengan 25 April 2017. Suku bunga pinjaman ini berkisar antara 9,75 - 11,75 per tahun.