BUSINESS COMBINATION, INDF Result Billingual 30 September 2016

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 111 15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 15. OTHER NON-CURRENT ASSETS Aset tidak lancar lainnya terutama terdiri dari bibitan, biaya dibayar di muka dan uang muka jangka panjang, pinjaman pada karyawan dan bagian tidak lancar beban tanaman ditangguhkan. Other non-current assets mainly consist of nursery, prepaid and advances, loans to employees and non-current portion of future crop expenditures.

16. UTANG BANK

JANGKA PENDEK DAN CERUKAN

16. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT

Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari: Short-term bank loans and overdraft consist of: Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman Maximum Credit Facilities Limit JumlahAmounts 30 September 2016 September 30, 2016 31 Desember 2015 December 31, 2015 30 September 2016 September 30, 2016 31 Desember 2015 December 31, 2015 Dalam RupiahIn Rupiah PerusahaanCompany Kredit Jangka PendekShort Term Loans Mandiri 1.000.000 1.000.000 555.000 510.000 Pinjaman untuk Modal KerjaLoans for Working Capital The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd., BTMU 2 US120.000.000 US120.000.000 880.000 - PT Bank Mizuho Indonesia Mizuho 6 US350.000.000 US250.000.000 1.510.000 Mandiri 350.000 350.000 - Pinjaman Berjangka Money MarketMoney Market Time Loan BCA 80.000 80.000 - CerukanOverdraft BCA 25.000 25.000 5.764 Entitas AnakSubsidiaries Kredit Jangka PendekShort Term Credit Mandiri 1.270.000 970.000 850.000 920.000 Pinjaman untuk Modal KerjaLoans for Working Capital PT Bank Rabobank International Indonesia Rabobank 1 US36.000.000 US36.000.000 157.600 157.600 BTMU 4 US60.000.000 US60.000.000 70.000 - Standard Chartered Bank SCB US6.500.000 US6.500.000 7.131 Mandiri 320.000 620.000 498.000 DBS Indonesia 250.000 250.000 - Pinjaman BerjangkaTime Loan BCA 1.368.000 1.368.000 488.000 822.000 Pinjaman Kredit Revolving Revolving Credit Loan DBS Indonesia 700.000 700.000 532.000 171.000 Pinjaman Berjangka Money MarketMoney Market Time Loan BCA 883.000 883.000 330.000 CerukanOverdraft BCA 219.500 219.500 - 114.035 Sub-total 3.532.600 5.045.530 PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 112

16. UTANG BANK

JANGKA PENDEK DAN CERUKAN lanjutan

16. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued

Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari lanjutan: Short-term bank loans and overdraft consist of continued: Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman Maximum Credit Facilities Limit JumlahAmounts 30 September 2016 September 30, 2016 31 Desember 2015 December 31, 2015 30 September 2016 September 30, 2016 31 Desember 2015 December 31, 2015 Dalam mata uang asing Catatan 39In foreign currencies Note 39 PerusahaanCompany Pinjaman untuk Modal KerjaLoans for Working Capital Mizuho 6 US350.000.000 US250.000.000 3.073.867 386.260 BTMU 2 US120.000.000 US120.000.000 633.571 - Citibank N.A., Indonesia Citibank 3 US45.000.000 US90.000.000 - - Rabobank 1 US44.000.000 US44.000.000 - - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia BSMI US40.000.000 US40.000.000 - - PT Bank Commonwealth Commonwealth 5 - US22.710.000 - - ANZ US300.000 - 152.527 CerukanOverdraft Deutsche Bank AG Deutsche US25.000.000 US25.000.000 - - Entitas AnakSubsidiaries Pinjaman untuk Modal KerjaLoans for Working Capital Citibank 3 US44.875.000 US45.000.000 453.305 481.101 SCB US6.500.000 US6.500.000 47.857 58.678 BTMU 4 US60.000.000 US60.000.000 - - Sub-total 4.361.127 926.039 Total 7.893.727 5.971.569 1 Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman dari Rabobank merupakan fasilitas pinjaman gabungan untuk Perusahaan, SIMP, MSA, SBN dan GS masing-masing sebesar US44.000.000, US20.000.000, US8.500.000, US3.500.000 dan US4.000.000.As of September 30, 2016 and December 31, 2015, this credit facility from Rabobank represents joint credit facility for the Company, SIMP, MSA, SBN and GS amounting to US44,000,000, US20,000,000, US8,500,000, US3,500,000 and US4,000,000, respectively. 2 Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari BTMU dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US220.000.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US120.000.000 danatau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US220.000.000.As of September 30, 2016 and December 31, 2015, the Company has credit facility from BTMU with maximum credit facility amounting to US220,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US120,000,000 andor in trust receipts payable with maximum amount of US220,000,000. 3 Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan, SIMP dan IAP memiliki fasilitas pinjaman gabungan dari Citibank dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US140.000.000. Fasilitas pinjaman gabungan tersebut dapat ditarik oleh Perusahaan dalam bentuk pinjaman modal kerja sebesar US45.000.000 danatau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US95.000.000 danatau oleh IAP dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US10.000.000 dan SIMP sebesar US34.875.000.As of September 30, 2016 and December 31, 2015, the Company, SIMP and IAP have joint credit facility from Citibank with maximum credit facility amounting to US140,000,000. This joint credit facility could be drawn down by the Company in working capital loan amount of US45,000,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US95,000,000 andor by IAP in working capital loan with maximum amount of US10,000,000 and SIMP amounted as US34,875,000 . 4 Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman dari BTMU ini diperoleh ICBP dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000 dan IDLK dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts danatau pinjaman modal kerja.As of September 30, 2016 and December 31, 2015, this credit facility from BTMU is available to ICBP with maximum credit limit of US30,000,000 and to IDLK with maximum credit limit of US30,000,000. The said credit facility can be withdrawn as trust receipts payable andor working capital loan.