PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN Lanj ut an

in Indonesian Language Ekshibit E 114 Exhibit E 114 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk AND SUBSIDIARIES NOT ES T O CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S FOR T HE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed 44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN Lanj ut an 44. EVENT S AFT ER REPORT ING PERIOD Cont i nued Pada t anggal 22 Maret 2016, Perusahaan t elah menyampaikan pernyat aan Pendaf t aran Penawaran Umum Berkelanj ut an Obligasi Berkelanj ut an II Tahap I kepada Bursa Ef ek Indonesia BEI melalui surat No. 0133 TBG-TBI DIR 05 III 2016. On 22 Mar ch 2016, t he Company has f i l ed a r egi st r at i on st at ement of Cont inuous Publ ic Of f er i ng of Cont i nuous Bonds II Phase I t o t he Indonesi an St ock Exchange BEI t hr ough l et t er No. 0133 TBG-TBI DIR 05 III 2016. Pada t anggal 11 April 2016, Perusahaan t elah menyampaikan pernyat aan Pendaf t aran Penawaran Umum Berkelanj ut an Obligasi Berkelanj ut an II Tahap I kepada Ot orit as Jasa Keuangan OJK melalui surat No. 0203 TBG-TBI-001 FAL 03 IV 2016. On 11 Apr i l 2016, t he Company has f i l ed a r egi st r at i on st at ement of Cont inuous Publ ic Of f er i ng of Cont i nuous Bonds II Phase I t o t he Fi nanci al Ser vi ce Aut hor i t y OJK t hr ough l et t er No. 0203 TBG-TBI-001 FAL 03 IV 2016. d. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan d. Annual Gener al Meet i ng of Shar ehol der s Pada t anggal 11 Mei 2016, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST yang diadakan di Jakart a. RUPST t elah dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dalam j umlah yang memenuhi korum kehadiran sesuai dengan ket ent uan berlaku. On 11 May 2016, t he Company hel d it s Annual Gener al Meet i ng of Shar ehol der s AGMS i n Jakar t a. The AGMS was at t ended by t he Company’ s shar ehol der s and achi eved t he r equi r ed quor um. Laporan keuangan dan laporan t ahunan Perusahaan unt uk t ahun yang berakhir pada t anggal 31 Desember 2015 t elah dit erima, diset uj ui sert a disahkan dalam RUPST t ersebut . The f i nanci al st at ement s and annual r epor t f or t he year ended 31 December 2015 wer e accept ed, r at i f i ed as wel l as appr oved in t he AGMS. d. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Lanj ut an d. Annual Gener al Meet i ng of Shar ehol der s Cont i nued RUPST t elah menyet uj ui usulan Dewan Direksi unt uk mengalokasikan laba bersih Perusahaan unt uk t ahun f inansial 2015 sebagai berikut : Rp 5 miliar dialokasikan unt uk cadangan waj ib, Rp 262 miliar dialokasikan unt uk dividen t unai t ahun f inansial 2015, dan nilai yang t ersisa dialokasikan unt uk saldo laba. Pembayaran dividen t unai ini akan dilakukan pada t anggal 9 Juni 2016 kepada seluruh pemegang saham dengan t anggal pencat at an dividen pada 23 Mei 2016. The AGMS appr oved t he Boar d of Di r ect or ’ s pr oposal t o al l ocat e t he Company’ s net pr of i t f or f i nanci al year 2015 as f ol l ows: Rp 5 bi l l i on al l ocat ed f or st at ut or y r eser ves, Rp 262 bi l l i on al l ocat ed t o cash di vidend f or f i nanci al year 2015 and t he r emai ni ng amount al l ocat ed t o r et ained ear nings. The cash di vidend wi l l be pai d on 9 June 2016 t o al l shar ehol der s on r ecor d as of t he cl ose of busi ness on 23 May 2016. RUPST t elah menyet uj ui rencana penerbit an surat ut ang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan dit erbit kan oleh anak perusahaan t erkendali Perseroan, melalui penawaran kepada invest or di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan t ransaksi mat erial berdasarkan Perat uran Ot orit as Jasa Keuangan d h Bapepam No. IX. E. 2 Lampiran Keput usan Ket ua Bapepam-LK No. KEP-614 BL 2011 t anggal 28 November 2011 t ent ang Transaksi Mat erial dan Perubahan Kegiat an Usaha Ut ama. The AGMS appr oved pl ans f or t he i ssuance of US Dol l ar denominat ed not es t o be i ssued by a f ul l y-owned subsidi ar y of t he Company, t hr ough an of f er i ng t o i nvest or s out si de of t he Republ ic of Indonesi a, whi ch const i t ut es as a mat er i al t r ansact i on i n accor dance wi t h t he Fi nanci al Ser vi ces Aut hor i t y’ s Regul at i on f or mer l y Bapepam No. IX. E. 2 At t achment t o t he Chair man of Bapepam-LK’ s Decr ee No. KEP-614 BL 2011 dat ed 28 November 2011 r egar di ng Mat er i al Tr ansact i ons and Changes t o t he Company’ s Mai n Act i vi t y. 342 in Indonesian Language Ekshibit E 115 Exhibit E 115 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk AND SUBSIDIARIES NOT ES T O CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S FOR T HE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed 45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 45. REISSUANCE OF CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanj ut an Obligasi Berkelanj ut an II Tahap I, Perusahaan t elah menerbit kan kembali laporan keuangan konsolidasian unt uk t ahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan beberapa perubahan penyaj ian dan pengungkapan pada Cat at an 2d, 8, 43 dan 44 at as laporan keuangan konsolidasian t erdahulu. For t he Cont i nuous Publ i c Of f er i ng of Cont i nuous Bonds II Phase I The company has r ei ssued t he consol idat ed f i nanci al st at ement s f or t he year s ended 31 December 2015, 2014 and 2013 wi t h sever al changes i n t he pr esent at i on and di scl osur es i n Not es 2d, 8, 43 and 44 of t he pr i or consol i dat ed f i nanci al st at ement s. 46. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN 46. COMPANY ST AND ALONE FINANCIAL INFORMAT ION Inf ormasi keuangan t ersendiri ent it as induk menyaj ikan inf ormasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuit as dan laporan arus kas. The par ent ent i t ys st and al one f i nanci al inf or mat i on pr esent s t he st at ement of f i nanci al posit i on, st at ement of pr of i t or l oss and ot her compr ehensive i ncome, changes in equit y and cash f l ow st at ement . Laporan keuangan t ersendiri ent it as induk disaj ikan dari lampiran 1 sampai dengan Lampiran 7. Par ent ent i t ys st and al one f i nanci al st at ement s ar e pr esent ed f r om Appendi x 1 t o Appendi x 7. 47. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN 47. AUT HORIZAT ION OF FINANCIAL ST AT EMENT S Manaj emen Perusahaan t elah mengot orisasi laporan keuangan konsolidasian unt uk dit erbit kan pada t anggal 25 Mei 2016. The Company’ s management has aut hor i zed t o issue t hese consol i dat ed f i nanci al st at ement s on 25 May 2016. 343 T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued in Indonesian Language Lampiran 1 Appendix 1 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk ADDIT IONAL INFORMAT ION ST AT EMENT S OF FINANCIAL POSIT ION OF T HE PARENT COMPANY 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed 2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 3 ASET ASSET S ASET LANCAR CURRENT ASSET S Kas dan set ar a kas 81. 624 160. 880 395. 723 Cash and cash equival ent s Penyer t aan saham 1. 424. 489 1. 124. 448 1. 007. 739 Invest ment Piut ang lain-lain - Pihak ket iga 131. 124 66. 189 38. 063 Ot her r eceivabl es - Thir d par t ies Uang muka dan beban dibayar di muka 3. 963 3. 819 1. 025 A dvance payment s and pr epaid expenses Paj ak dibayar di muka 3. 965 2. 470 3. 244 Pr epaid t axes Jumlah Ase t Lanc ar 1. 645. 165 1. 357. 806 1. 445. 794 T ot a l Current Asset s ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSET S Piut ang dar i pihak ber elasi 6. 764. 167 3. 105. 210 4. 328. 264 Due f r om r el at ed par t y Aset paj ak t angguhan - Ber sih 29. 759 3. 828 9. 005 Def er r ed t ax asset s - Net Aset t et ap - set elah dikur angi akumulasi Pr oper t y and equipment - net of penyusut an sebesar Rp 202, accumul at ed depr eciat ion of Rp 202, Rp 142 dan Rp 89 masing-masing Rp 142 and Rp 89 as of pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 32 92 145 31 December 2015, 2014 and 2013 Taksir an klaim paj ak penghasilan 43. 606 18. 131 Est imat ed cl aims f or income t ax r ef und Aset keuangan der ivat if 488. 251 238. 854 39. 858 Der ivat ive f inancial asset s Jumlah Ase t Tidak Lanc ar 7. 325. 815 3. 366. 115 4. 377. 272 T ot a l Non-Current Asset s JUMLAH ASET 8. 970. 980 4. 723. 921 5. 823. 066 T OT AL ASSET S 344 T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued in Indonesian Language Lampiran 2 Appendix 2 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk ADDIT IONAL INFORMAT ION ST AT EMENT S OF FINANCIAL POSIT ION OF T HE PARENT COMPANY 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed 2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 3 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILIT IES AND EQUIT Y LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT -T ERM LIABILIT IES Ut ang lain-lain - Pihak ket iga 14. 767 1. 140 1. 497 Ot her payabl es - Thir d par t ies Ut ang paj ak 7. 120 19. 434 9. 620 Taxes payabl e Beban masih har us dibayar 140. 243 44. 756 36. 218 A ccr ued expenses Sur at ut ang j angka pendek 189. 229 - 544. 107 Shor t -t er m not es Pinj aman j angka panj ang - bagian yang j at uh Long-t er m l oans - t empo dalam wakt u sat u t ahun cur r ent por t ion Sewa pembiayaan 30 28 25 Finance l eases Jumlah Liabilitas Jangk a Pe nde k 351. 389 65. 358 591. 467 T ot a l Short -T erm Li a bi l i t i es LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-T ERM LIABILIT IES Ut ang kepada pihak ber elasi 9. 027. 484 3. 780. 925 3. 701. 850 Due t o r el at ed par t ies Cadangan imbalan pasca-ker j a 152 189 156 Pr ovision f or post -empl oyment benef it s Sur at ut ang j angka panj ang - 137. 886 125. 323 Long-t er m not es Pinj aman j angka panj ang - set elah dikur angi Long-t er m l oans - bagian yang j at uh t empo dalam sat u t ahun net of cur r ent por t ion Sewa pembiayaan 25 55 83 Finance l eases Jumlah Liabilitas Jangk a Panj ang 9. 027. 661 3. 919. 055 3. 827. 412 T ot a l Long-T erm Li a bi l i t i es Jumlah Liabilitas 9. 379. 050 3. 984. 413 4. 418. 879 T ot a l Li a bi l i t i es EKUITAS EQUIT Y Modal saham Shar e capit al Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 A s of 31 December 2015, 2014 and 2013 nilai nominal Rp 100 nilai penuh par val ue Rp 100 f ul l amount per saham. Modal dasar sebanyak per shar es. A ut hor ized capit al of 14. 420. 120. 000 saham. 14, 420, 120, 000 shar es. Modal dit empat kan dan diset or penuh: Issued and f ul l y paid-in capit al : 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 31 December 2015, 2014 and 2013 adalah sebanyak 4. 796. 526. 199 saham. 479. 653 479. 653 479. 653 ar e 4, 796, 526, 199 shar es. Tambahan modal diset or - Ber sih 1. 916. 959 1. 916. 959 1. 916. 959 A ddit ional paid-in capit al - Net Saham t r easur i 1. 108. 801 459. 254 - Tr easur y st ock Pendapat an kompr ehensif lainnya 1. 061. 976 381. 660 463. 991 Ot her compr ehensive income Saldo laba Ret ained ear nings Cadangan waj ib 50. 100 40. 100 30. 100 St at ut or y r eser ves Belum dit ent ukan penggunaannya 684. 005 856. 290 558. 534 Unappr opr iat ed Jumlah Ek uitas 408. 070 739. 508 1. 404. 187 T ot a l Equi t y JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 8. 970. 980 4. 723. 921 5. 823. 066 T OT AL LIABILIT IES AND EQUIT Y 345 T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued in Indonesian Language Lampiran 3 Appendix 3 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk ADDIT ONAL INFORMAT ION ST AT EMENT S OF PROFIT OR LOSS AND OT HER COMPREHENSIVE INCOME OF T HE PARENT COMPANY FOR T HE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed 2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 3 PENDAPATAN - - - REV ENUE BEBAN POKOK PENDAPATAN - - - COST OF REV ENUE LABA KOTOR - - - GROSS PROFIT BEBAN USAHA 32. 240 24. 746 17. 916 OPERAT ING EX PENSES LABA DARI OPERASI 32. 240 24. 746 17. 916 INCOME FROM OPERAT IONS PENDAPATAN BEBAN LAIN-LAIN OT HER INCOME CHARGES Pendapat an bunga 629. 833 400. 647 231. 938 Int er est income Pendapat an dividen 300. 000 - - Dividend income Laba r ugi selisih kur s - Ber sih 149. 568 40. 186 26. 319 Gain l oss on f or eign exchange - Net Penur unan nilai waj ar at as goodwill Impair ment of f air val ue of goodwil l Beban keuangan - Bunga 865. 083 395. 927 196. 328 Financial expenses - Int er est Beban keuangan - Lainnya 22. 687 22. 763 43. 048 Financial expenses - Ot her s Lainnya - Ber sih 3. 039 15. 081 - Ot her s - Net Be ban Lain-lain - Be r sih 188. 592 37. 224 33. 757 Ot her Cha rges - Net LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 156. 352 12. 478 51. 673 PROFIT BEFORE INCOME T AX MANFAAT BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME T AX BENEFIT S EX PENSES Kini - 7. 259 - Cur r ent Tangguhan 25. 933 5. 188 5. 158 Def er r ed Manfaat Be ban Paj ak Pe nghasilan - Be r sih 25. 933 12. 447 5. 158 Net Income T a x Benef i t Expenses NET PROFIT LOSS LABA RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN 182. 285 31 46. 515 FOR T HE CURRENT Y EAR PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN OT HER COMPREHENSIV E INCOME Pos-pos y ang tidak ak an dir e k lasifik asi k e It ems t ha t wi l l not be recl a ssi f i ed t o laba r ugi prof i t or l oss Keunt ungan ker ugian akt uar ia 37 25 11 A ct uar ial gain l oss Pos-pos y ang ak an dir e k lasifik asi k e It ems t ha t ma y be recl a ssi f i ed t o laba r ugi prof i t or l oss Cadangan lindung nilai ar us kas 680. 353 82. 356 464. 002 Cash f l ows hedging r eser ves JUMLAH PENDAPATAN RUGI KOMPREHENSIF T OT AL COMPREHENSIV E INCOME LOSS TAHUN BERJALAN 498. 031 82. 362 510. 506 FOR T HE CURRENT Y EAR 346 T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued in Indonesian Language Lampiran 4 Appendix 4 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk ADDIT IONAL INFORMAT ION ST AT EMENT S OF CHANGES IN EQUIT Y OF T HE PARENT COMPANY FOR T HE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed Tambahan modal Cadangan Jumlah dise tor - lindung nilai e k uitas Modal Be r sih ar us k as Keunt unga n Cadangan Be lum Pe r usahaan saham Addi t i ona l Ca sh f l ows a kt ua ri a w aj ib dite ntuk an T ot a l Ca pi t a l pa i d-i n hedgi ng Act ua ri a l St a t ut ory pe nggunaanny a equi t y - St ock ca pi t a l - Net reserves ga i n reserves Una ppropri a t ed Compa ny Saldo per 1 Januar i 2013 479. 653 1. 916. 959 - - 20. 100 214. 227 2. 202. 485 Bal ance as of 1 Januar y 2013 Pembagian dividen t unai - - - - - 287. 792 287. 792 Cash dividends Keunt ungan akt uar ia - - - 11 - - 11 A ct uar ial gain Cadangan lindung nilai ar us kas - - 464. 002 - - - 464. 002 Cash f l ows hedging r eser ves Cadangan waj ib - - - - 10. 000 10. 000 - St at ut or y r eser ves Laba t ahun ber j alan - - - - - 46. 515 46. 515 Pr of it f or t he cur r ent year Saldo per 31 Desember 2013 479. 653 1. 916. 959 464. 002 11 30. 100 558. 534 1. 404. 187 Bal ance as of 31 December 2013 Saldo laba Ret a i ned ea rni ngs Pe ndapatan k ompr e he nsif lainny a Ot her comprehensi ve i ncome Tambahan modal Cadangan Jumlah dise tor - lindung nilai e k uitas Modal Be r sih Saham ar us k as Keunt unga n Cadangan Be lum Pe r usahaan saham Addi t i ona l tr e sur i Ca sh f l ows a kt ua ri a w aj ib dite ntuk an T ot a l Ca pi t a l pa i d-i n T rea sury hedgi ng Act ua ri a l St a t ut ory pe nggunaanny a equi t y - St ock ca pi t a l - Net st ock reserves ga i n reserves Una ppropri a t ed Compa ny Saldo per 1 Januar i 2014 479. 653 1. 916. 959 - 464. 002 11 30. 100 558. 534 1. 404. 187 Bal ance as of 1 Januar y 2014 Pembagian dividen t unai - - - - - - 287. 787 287. 787 Cash dividends Keunt ungan akt uar ia - - - - 25 - - 25 A ct uar ial gain Cadangan lindung nilai ar us kas - - - 82. 356 - - - 82. 356 Cash f l ows hedging r eser ves Cadangan waj ib - - - - - 10. 000 10. 000 - St at ut or y r eser ves Saham t r easur i - - 459. 254 - - - - 459. 254 Tr easur y st ock Laba t ahun ber j alan - - - - - - 31 31 Pr of it f or t he cur r ent year Saldo per 31 Desember 2014 479. 653 1. 916. 959 459. 254 381. 646 14 40. 100 856. 290 739. 508 Bal ance as of 31 December 2014 Pe ndapatan k ompr e he nsif lainny a Saldo laba Ot her comprehensi ve i ncome Ret a i ned ea rni ngs Tambahan modal Cadangan Jumlah dise tor - lindung nilai e k uitas Modal Be r sih Saham ar us k as Keunt unga n Cadangan Be lum Pe r usahaan saham Addi t i ona l tr e sur i Ca sh f l ows a kt ua ri a w aj ib dite ntuk an T ot a l Ca pi t a l pa i d-i n T rea sury hedgi ng Act ua ri a l St a t ut ory pe nggunaanny a equi t y - St ock ca pi t a l - Net st ock reserves ga i n reserves Una ppropri a t ed Compa ny Saldo per 1 Januar i 2015 479. 653 1. 916. 959 459. 254 381. 646 14 40. 100 856. 290 739. 508 Bal ance as of 1 Januar y 2015 Pembagian dividen t unai - - - - - - - - Cash dividends Keunt ungan akt uar ia - - - - 37 - - 37 A ct uar ial gain Cadangan lindung nilai ar us kas - - - 680. 353 - - - 680. 353 Cash f l ows hedging r eser ves Cadangan waj ib - - - - - 10. 000 10. 000 - St at ut or y r eser ves Saham t r easur i - - 649. 547 - - - - 649. 547 Tr easur y st ock Laba t ahun ber j alan - - - - - - 182. 285 182. 285 Pr of it f or t he cur r ent year Saldo per 31 Desember 2015 479. 653 1. 916. 959 1. 108. 801 1. 061. 999 23 50. 100 684. 005 408. 070 Bal ance as of 31 December 2015 Pe ndapatan k ompr e he nsif lainny a Saldo laba Ot her comprehensi ve i ncome Ret a i ned ea rni ngs 347 T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued in Indonesian Language Lampiran 5 Appendix 5 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk ADDIT IONAL INFORMAT ION ST AT EMENT S OF CASH FLOWS OF T HE PARENT COMPANY FOR T HE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed 2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 3 ARUS KAS DARI AKTIV ITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERAT ING ACT IV IT IES Pener imaan j asa gir o dan bunga deposit o 3. 580 11. 344 20. 777 Int er est r eceived f r om cur r ent account s Pembayar an kas ke pemasok 23. 954 5. 468 13. 357 Cash paid t o suppl ier Pembayar an paj ak penghasilan 25. 389 2. 644 2. 225 Payment s of income t ax Ar us k as be r sih dipe r ole h dar i Net ca sh f l ows provi ded by digunak an untuk ak tivitas ope r asi 45. 763 3. 232 5. 195 used i n opera t i ng a ct i vi t i es ARUS KAS DARI AKTIV ITAS INV ESTASI CASH FLOWS FROM INV EST ING ACT IV IT IES Akuisisi dan penyer t aan saham 300. 000 300. 000 - A cquisit ion and invest ment in shar es Ar us k as be r sih y ang digunak an untuk ak tivitas inve stasi 300. 000 300. 000 - Net ca sh f l ows used i n i nvest i ng a ct i vi t i es ARUS KAS DARI AKTIV ITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACT IV IT IES Pener imaan dar i pihak ber elasi 686. 010 1. 546. 137 649. 628 Received f r om r el at ed par t ies Pener imaan pembayar an dividen 300. 000 287. 787 287. 792 Dividends r eceived payment Pener bit an sur at ut ang j angka panj ang - - 740. 000 Bonds issuance Pembayar an pinj aman bank dan sur at ut ang j angka panj ang - 550. 000 882. 901 Payment s of bank l oans and l ongt er m not es Pembayar an bunga dan biaya pinj aman - Payment s of int er est and cost of bor r owings - ut ang bank dan sur at ut ang 19. 000 70. 999 26. 183 bank l oan and not es Pembayar an pinj aman kepada pihak ket iga 51. 308 28. 126 28. 935 Payment s of t hir d par t ies l oans Saham t r easur i 649. 547 459. 254 - Tr easur y st ock Ar us k as be r sih y ang dipe r ole h dar i Net ca sh f l ows provi ded by ak tivitas pe ndanaan 266. 155 149. 971 163. 817 f i na nci ng a ct i vi t i es PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING T HE EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN PADA KAS DAN SETARA KAS 352 88. 046 64. 730 CHANGE ON CASH AND CASH EQUIV ALENT S KENAIKAN BERSIH KAS 79. 256 234. 843 104. 282 NET INCREASE OF CASH KAS PADA AW AL TAHUN CASH AT BEGINNING OF Y EAR Kas dan set ar a kas 160. 880 395. 723 99. 007 Cash and cash equival ent s Rekening yang dit ent ukan penggunaannya - - 192. 434 A ppr opr iat ed account s Jumlah 160. 880 395. 723 291. 441 T o t a l KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIV ALENT S AT AKHIR TAHUN 81. 624 160. 880 395. 723 T HE END OF Y EAR 348 T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued in Indonesian Language Lampiran 6 Appendix 6 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk INFORMASI TAMBAHAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk ADDIT IONAL INFORMAT ION NOT ES T O FINANCIAL ST AT EMENT OF T HE PARENT COMPANY FOR T HE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed Daftar penyertaan dalam entitas anak dan entitas asosiasi List of invest ment s in subsidiaries and associat es Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung dan t idak langsung lebih dari 50 saham di ent it as anak sebagai berikut : The Company t hr ough subsidiar i es has di r ect and i ndi r ect shar ehol di ng gr eat er t han 50 in t he f ol l owi ng subsidi ar i es: Pe r se ntase k e pe milik an pada 31 De se mbe r Dimulainy a Percent a ge of k e giatan ope r asi ownershi p Commencement a t 31 December PT Telenet I nt er nusa 1999 99, 50 PT Unit ed Tower indo dan ent it as anak and subsidiar y 2004 100, 00 PT Tower Ber sama dan ent it as anak and subsidiar ies 2006 98, 00 PT Tower One dan ent it as anak and subsidiar y 2006 99, 90 PT Tr iaka Ber sama 2010 100, 00 PT Met r ic Solusi I nt egr asi dan ent it as anak and subsidiar y 2010 100, 00 PT Solusi Menar a I ndonesia 2011 99, 81 TBG Global Pt e Lt d dan ent it as anak and subsidiar y 2013 100, 00 PT Menar a Ber sama Ter padu 2013 99, 90 Entitas anak Subsi di a ri es of opera t i on 2015 349 T hese Consolidat ed Financial St at ement s are Originally Issued in Indonesian Language Lampiran 7 Appendix 7 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk INFORMASI TAMBAHAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk ADDIT IONAL INFORMAT ION NOT ES T O FINANCIAL ST AT EMENT OF T HE PARENT COMPANY FOR T HE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed Perusahaan melalui ent it as anak memiliki kepemilikan t idak langsung lebih dari 50 pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut : The Company t hr ough subsidi ar i es has i ndir ect shar ehol di ngs gr eat er t han 50 i n t he f ol l owing subsidi ar i es: Pe r se ntase k e pe milik an pa da 31 De se mbe r Dimulainy a Percent a ge of Ke pe milik an me lalui k e giatan ope r asi ownershi p e ntitas anak Commencement a t 31 December PT Bat avia Tower indo PT Unit ed Tower indo 2006 89, 90 PT Selar as Kar ya Makmur PT Unit ed Tower indo 2013 75, 00 PT Pr ima Media Selar as PT Tower Ber sama 2003 100, 00 PT Bali Telekom PT Tower One 2003 100, 00 PT Solu Sindo Kr easi Pr at ama PT Met r ic Solusi I nt egr asi 1999 99, 36 PT Mit r ayasa Sar ana I nf or masi PT Tower Ber sama dan and PT Solu Sindo Kr easi Pr at ama 2004 100, 00 PT Tower indo Konver gensi PT Tower Ber sama 2009 100, 00 Tower Ber sama Singapor e Pt e Lt d TBG Global Pt e Lt d 2012 100, 00 Entitas anak Subsi di a ri es Ownershi p of subsi di a ri es of opera t i on 2015 Semua ent it as anak dan ent it as asosiasi berdomisili di Jakart a Selat an dan beralamat di Gedung Int ernat ional Financial Cent re lant ai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakart a 12920, kecuali TBG Global Pt e. Lt d. , dan Tower Bersama Singapore Pt e. Lt d. , yang berdomisili di Singapura. Al l subsidi ari es ar e domici l ed i n Jakar t a and t hei r addr ess is Int er nat i onal Financi al Cent r e Bui l di ng, 6t h f l oor Jl . Jender al Sudir man, Lot s 22-23 Jakar t a 12920. , except f or TBG Gl obal Pt e. Lt d. , and Tower Ber sama Si ngapor e Pt e Lt d which ar e domi ci l ed in Si ngapor e. 350 351

XVII. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN

17.1. H

ASIL P EMERINGKATAN Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 100DIRRATVI2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat : AA- idn Double A Minus Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

17.2. S

KALA P EMERINGKATAN E FEK U TANG J ANGKA P ANJANG Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan : AAA idn Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-suarat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah. AA idn Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban- kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara. A idn Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban- kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi. BBB idn Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi. BB idn Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. B idn Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan marjin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan. 352 CCC idn , CC idn , C idn Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan. DDD idn , DD idn , D idn Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar. Sebagai tambahan, tanda tambah “+” atau kurang “-“ dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah “+” menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang “-“ menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

17.3. F

AKTOR -F AKTOR P ENGGERAK P ERINGKAT Proposal Obligasi Disetarakan: Peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang akan diterbitkan disetarakan dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan walaupun terjadi subordinasi struktural terhadap utang yang dicatat pada anak-anak perusahaan operasional yang menghasilkan seluruh pendapatan untuk Grup Tower Bersama. Fitch mengestimasi Perseroan untuk mengganti utangnya di perusahaan operasional dengan utang di perusahaan induk secara bertahap. Fitch juga meyakini bahwa creditor recovery yang kuat bilamana terhadap scenario distress; didukung oleh arus kas operasional perusahaan yang sebagian besar telah dikunci dengan kontrak Rp23,7 triliun di akhir 2015. Ruang Peringkat yang Kecil: Fitch mengestimasi fund flow from operation FFO - adjusted net leverage dengan lindung nilai untuk turun ke sekitar 5,5x di 2016 dan 2017 2015: 6,1x. Fitch kemungkinan akan mengambil tindakan pemeringkatan negatif apabila ekspektasi tersebut tidak tercapai. Perseroan memberikan indikasi dari rencana perusahaan untuk beroperasi dengan tingkat leverage diantara parameter covenant Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dimana rasio hedged gross debtEBITDA kuartal terakhir disetahunkan dibawah 6,25x 2015: 5,3x. Defisit FCF: Fitch melihat bahwa free cash flow FCF perusahaan akan tetap negatif, yang disebabkan oleh arus kas operasional tahun 2016 sebesar Rp1,5 triliun tidak cukup untuk sepenuhnya menutupi alokasi belanja modal sebesar Rp1,3-1,4 triliun dan komitmen pembayaran dividen. Perseroan berencana membayar hingga Rp1 triliun untuk dividen dan pembelian saham kembali tahun ini, dan akan terus meningkat untuk kedepannya. Risiko Counterparty dan Mata Uang Asing: Pendapatan Perseroan memiliki risiko counterparty yang rendah dikarenakan oleh sebesar 83,5 dari pendapatan datang dari perusahaan operator telekomunikasi Indonesia yang memiliki peringkat investment-grade di skala peringkat internasional. Risiko counterparty Perseroan lebih rendah dibandingkan peers, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia BBB-Stabil dan PT Solusi Tunas Pratama BB-Stabil. Terlebih lagi, Perseroan mengurangi risiko mata uang asing dengan melakukan hedging terhadap eksposur Dolar AS. Perseroan juga memiliki pendapatan dalam Dolar AS sebesar US40 juta dari PT Indosat Tbk. BBBStabil. Akses Pendanaan yang Kuat: Posisi kas Perseroan sebesar Rp296 miliar pada akhir 2015 dan fasilitas bank yang belum ditarik jatuh tempo di 2018 sebesar US280 juta cukup untuk membayar utang jatuh tempo sebesar Rp439 miliar dalam 12 bulan kedepan. Likuiditas Perseroan didukung oleh akses pendanaan yang kuat dari bank dan pasar obligasi, secara domestik dan internasional.. PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 SEPULUH HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11. 353

XVIII. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan berdasarkan Akta No. 542015. Anggaran Dasar tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 322014, POJK No. 332014 serta UUPT. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.” selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”, berkedudukan di Jakarta Selatan. 2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 12 November 2004. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain