xxiii Dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini akan disalurkan
kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 5 lima tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum,
yang akan ditentukan kemudian pada kondisi arms’ length. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran
utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 5 lima tahun.
Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.
6. S
TRUKTUR
O
BLIGASI
B
ERKELANJUTAN
II T
AHAP
I
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan : Nama Obligasi
: Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016
Jumlah Pokok Obligasi : Rp230.000.000.000 dua ratus tiga puluh miliar Rupiah.
Jangka Waktu : 5 lima tahun dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II
Tahap I adalah 1 Juli 2021. Tingkat Bunga Obligasi
: 9,25 sembilan koma dua lima persen per tahun. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap 3 tiga bulan
sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi
B e r k e l a n j u t a n I I Ta h a p I p e r t a m a a k a n d i l a k u k a n p a d a t a n g g a l 1 Oktober 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II
Tahap I terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
dilakukan secara penuh bullet payment pada saat jatuh tempo.
Harga Penawaran : 100 dari nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 lima juta Rupiah atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan : Rp1 satu Rupiah.
Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan
Jaminan : Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus,
tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131
dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah pari passu tanpa hak preferen dengan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali Buyback
: 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali buyback untuk sebagian atau seluruh Obligasi
Berkelanjutan II Tahap I sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan
buyback tersebut sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar
dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sinking fund : Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dilakukan penyelenggaraan
penyisihan dana pelunasan. Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II
Tahap I dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
xxiv
7. K
