PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanj ut an
in Indonesian Language
Ekshibit E 62
Exhibit E 62
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S FOR T HE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed
24. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanj ut an 24.
LONG-T ERM LOANS - T HIRD PART IES
Cont i nued
Pinj aman Sindikasi Lanj ut an
Syndicat ion loan
Cont i nued a.
Fasilitas Pinj aman US 1 miliar Lanj ut an a.
US 1 billion Credit Facilit ies
Cont i nued Pinj aman ini t idak memiliki j aminan, dan ent it as anak
yang menj adi pesert a f asilit as pinj aman ini memberikan j aminan bersama
cr oss guar ant ee at as Perj anj ian Fasilit as Pinj aman.
These l oans ar e unsecur ed, and t he subsidi ar i es who par t icipat ed i n t he Cr edit Faci l i t i es pr ovi de a cr oss
guar ant ee f or t he Lender s under t he Cr edi t Facil i t i es Agr eement .
Dalam Perj anj ian Fasilit as Pinj aman t ersebut , ent it as anak diharuskan unt uk memenuhi beberapa kondisi,
diant aranya: a.
Net seni or debt dari ent it as anak EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar
5 kali ;
b. Top t i er r evenue r at i o minimum sebesar 50, 00.
Under t he Cr edi t Facil i t i es Agr eement , t he subsidi ar i es ar e r equir ed t o adher e t o t he f ol l owing condi t i ons,
among ot her s, as f ol l ows:
a. Net seni or debt of subsidi ar i es annual i zed adj ust ed EBITDA r at i o shal l not exceed 5 t i mes;
b. Mi ni mum t op t i er r evenue r at i o of 50. 00. Kredit or yang berpart isipasi pada f asilit as ini adalah:
The l ender s who par t icipat ed in t hi s f aci l i t y ar e:
x
Over sea-Chi nese Banking Cor por at i on Li mi t ed
x
Uni t ed Over seas Bank Limi t ed
x
DBS Bank Lt d
x
The Hongkong and Shanghai Banki ng Cor por at i on Li mi t ed
x
Cr edi t Agr i col e Cor por at e and Invest ment Bank
x
CIMB Bank Ber had
x
Sumi t omo Mit sui Banki ng Cor por at i on
x
CTBC Bank Co, Lt d.
x
Chang Hwa Commer ci al Bank
x
The Bank of Tokyo-Mi t shubi shi UFJ, Lt d.
x
PT Bank ANZ Indonesi a
x
PT Bank BNP Par i bas Indonesi a
x
Over sea-Chi nese Banking Cor por at i on Lt d
x
Uni t ed Over seas Bank Limi t ed
x
DBS Bank Lt d
x
The Hongkong and Shanghai Banki ng Cor por at i on Li mi t ed
x
Cr edi t Agr i col e Cor por at e and Invest ment Bank
x
CIMB Bank Ber had
x
Sumi t omo Mit sui Banki ng Cor por at i on
x
CTBC Bank Co, Lt d.
x
Chang Hwa Commer ci al Bank
x
The Bank of Tokyo-Mi t subi shi UFJ, Lt d.
x
PT Bank ANZ Indonesi a
x
PT Bank BNP Par i bas Indonesi a
Fasilit as pinj aman ini t erdiri dari 3 f asilit as yait u: Ther e ar e 3 f aci l i t i es under t hi s cr edit f aci l i t i es:
1. Fasilitas A sebesar US 400 j uta
1.
Facilit y A US 400 million T erm Loan Facilit y
Fasilit as ini dikenakan marj in bunga sebesar 2, 10 per t ahun di at as LIBOR unt uk kredit ur dalam negeri,
dan 2, 00 per t ahun unt uk kredit ur luar negeri. Thi s f aci l it y bear s i nt er est mar gi n of 2. 10 above
LIBOR per annum f or onshor e l ender s and 2. 00 per annum f or of f shor e l ender s.
Fasilit as ini akan j at uh t empo pada bulan Januari 2020.
Thi s Faci l i t y wi l l mat ur e i n Januar y 2020. Ent it as anak t elah menarik seluruh f asilit as pinj aman
ini. The subsidi ar i es had f ul l y dr awn t hi s l oan f aci l i t y.
Saldo pada t anggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar US 400 j ut a, US 400 j ut a
dan nihil. The out st andi ng bal ance as of 31 December 2015,
2014 and 2013 was amount ed t o US 400 mi l l i on, US 400 mi l l i on and ni l , r espect i vel y.
290
in Indonesian Language
Ekshibit E 63
Exhibit E 63
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Disaj ikan dalam j utaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT T OWER BERSAMA INFRAST RUCT URE T bk AND SUBSIDIARIES
NOT ES T O CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S FOR T HE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in million Rupiah, unless ot herwise st at ed
24. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanj ut an 24.