99
XI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI A. UMUM
Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Indosat Tahap III Tahun 2015 dan bukan merupakan salinan selengkapnya
dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. selaku Wali Amanat. Jika terdapat
perbedaan antara keterangan tentang Obligasi pada Bab ini dengan Perjanjian Perwaliamanatan maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang
Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertiikat
Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
B. STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama
KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada
KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi
Seluruh Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah Rp794.000.000.000,- tujuh ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah yang terdiri dari :
Seri A : Sebesar Rp201.000.000.000,- dua ratus satu miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,00 sepuluh koma nol nol persen per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun sejak Tanggal Emisi
Seri B : Sebesar Rp301.000.000.000,- tiga ratus satu miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,25 sepuluh koma dua lima persen per tahun, berjangka waktu 5 lima tahun sejak Tanggal Emisi
Seri C : Sebesar Rp130.000.000.000,- seratus tiga puluh miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,60 sepuluh koma enam nol persen per tahun, berjangka waktu 7 tujuh tahun sejak Tanggal Emisi
100 Seri D :
Sebesar Rp162.000.000.000,- seratus enam puluh dua miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,20 sebelas koma dua nol persen per tahun, berjangka waktu 10
sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi
yang merupakan 100 seratus persen dari Jumlah Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi
a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 satu Rupiah atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 satu suara dalam RUPO.
Bunga Obligasi
Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 bulan
sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga Ke-
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A
Seri B Seri C
Seri D
1 8 Maret 2016
8 Maret 2016 8 Maret 2016
8 Maret 2016 2
8 Juni 2016 8 Juni 2016
8 Juni 2016 8 Juni 2016
3 8 September 2016
8 September 2016 8 September 2016
8 September 2016 4
8 Desember 2016 8 Desember 2016
8 Desember 2016 8 Desember 2016
5 8 Maret 2017
8 Maret 2017 8 Maret 2017
8 Maret 2017 6
8 Juni 2017 8 Juni 2017
8 Juni 2017 8 Juni 2017
7 8 September 2017
8 September 2017 8 September 2017
8 September 2017 8
8 Desember 2017 8 Desember 2017
8 Desember 2017 8 Desember 2017
9 8 Maret 2018
8 Maret 2018 8 Maret 2018
8 Maret 2018 10
8 Juni 2018 8 Juni 2018
8 Juni 2018 8 Juni 2018
11 8 September 2018
8 September 2018 8 September 2018
8 September 2018 12
8 Desember 2018 8 Desember 2018
8 Desember 2018 8 Desember 2018
13 8 Maret 2019
8 Maret 2019 8 Maret 2019
14 8 Juni 2019
8 Juni 2019 8 Juni 2019
15 8 September 2019
8 September 2019 8 September 2019
16 8 Desember 2019
8 Desember 2019 8 Desember 2019
17 8 Maret 2020
8 Maret 2020 8 Maret 2020
18 8 Juni 2020
8 Juni 2020 8 Juni 2020
19 8 September 2020
8 September 2020 8 September 2020
20 8 Desember 2020
8 Desember 2020 8 Desember 2020
21 8 Maret 2021
8 Maret 2021 22
8 Juni 2021 8 Juni 2021
23 8 September 2021
8 September 2021 24
8 Desember 2021 8 Desember 2021
25 8 Maret 2022
8 Maret 2022 26
8 Juni 2022 8 Juni 2022
27 8 September 2022
8 September 2022 28
8 Desember 2022 8 Desember 2022
29 8 Maret 2023
30 8 Juni 2023
31 8 September 2023
32 8 Desember 2023
33 8 Maret 2024
34 8 Juni 2024
35 8 September 2024
36 8 Desember 2024
37 8 Maret 2025
38 8 Juni 2025
39 8 September 2025
40 8 Desember 2025
101 Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana
1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender.
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
Jangka waktu Obligasi untuk Obligasi Seri A adalah 3 tiga tahun, Obligasi Seri B adalah 5 lima tahun, Obligasi Seri C adalah 7 tujuh tahun dan untuk Obligasi Seri D adalah 10 sepuluh tahun. Jatuh
tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A, 8 Desember 2020 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 8 Desember 2022 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 8
Desember 2025 untuk Obligasi Seri D.
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya.
Hukum Yang Berlaku
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia.
C. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BUY BACK