xxiv
C. ENTITAS ANAK DAN PERNYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAINNYA YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak dan pernyertaan pada perusahaan lainnya yang dimiliki langsung dan tidak langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
Entitas Anak
Penyertaan KegiatanUsaha
Status Operasional Tahun
Pendirian Tahun Penyertaan
Kepemilikan Saat ini
IPBV Keuangan
Sedang dalam proses likuidasi
2010 2010
100,00 ISPL
Telekomunikasi Aktif
2005 2005
100,00 IM2
Multimedia Aktif
1996 2001
99,85 SMT
Telekomunikasi Aktif
2006 2006
99,94 Lintasarta
Komunikasi Data Aktif
1988 1989
72,36 PBD
Web Portal Aktif
2015 2015
62,00
Pernyertaan Perseroan Pada Perusahaan Lainnya
Penyertaan KegiatanUsaha
Status Operasional Tahun Penyertaan
Kepemilikan Saat ini
ACPL Perbaikan dan
Pemeliharaan Kabel Laut Aktif
1986 16,67
ATH Holding Company
Aktif 1994
14,29 Acasia
Telekomunikasi Aktif
1995 12,80
FM Televisi Kabel dan
Penyelenggara Layanan Jaringan Internet
Aktif 2004
1,07 PGBS
Pembangunan, teknik, jasa, perdagangan dan konsultan
Aktif 2003
18,89 Kepemilikan saham tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, perusahaan yang dimiliki langsung oleh Entitas Anak adalah sebagai berikut:
Penyertaan KegiatanUsaha
Dimiliki Melalui Status Operasional
Tahun Penyertaan
Kepemilikan Saat ini
IMBV Keuangan
IPBV Sedang dalam proses
likuidasi 2010
100,00 IVM
Televisi Berbayar IM2
Belum aktif 2010
99,98 LMD
Layanan Informasi dan Komunikasi Lintasarta
Aktif 2008
70,00 Artajasa
Jasa dan perdagangan Lintasarta
Aktif 2000
55,00
D. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi
Nama Obligasi :
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015. Jumlah Pokok Obligasi
: Sebesar Rp794.000.000.000,- tujuh ratus sembilan puluh empat
miliar Rupiah yang terdiri dari: Seri A : Sebesar Rp201.000.000.000,- dua ratus satu miliar
Rupiah Seri B : Sebesar Rp301.000.000.000,- tiga ratus satu miliar
Rupiah Seri C : Sebesar Rp130.000.000.000,- seratus tiga puluh miliar
Rupiah Seri D : Sebesar Rp162.000.000.000,- seratus enam puluh dua
miliar Rupiah
xxv Jangka Waktu dan Jatuh
Tempo :
Jangka waktu Obligasi adalah untuk 3 tiga tahun untuk Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2018, 5 lima tahun
untuk Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2020, 7 tujuh tahun untuk Obligasi Seri C akan jatuh tempo pada
tanggal 8 Desember 2022 dan 10 sepuluh tahun untuk Obligasi Seri D akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025.
Peringkat Obligasi :
id
AAA Triple A dari Peindo dan AAA
idn
Triple A dari Fitch. Tanggal Efektif
: 4 Desember 2014.
Tanggal Pencatatan :
10 Desember 2015 Harga Penawaran
: 100 dari Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi :
Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 10,00 per tahun untuk Obligasi Seri A, 10,25 per tahun untuk Obligasi Seri B,
10,60 per tahun untuk Obligasi Seri C dan 11,20 per tahun untuk Obligasi Seri D.
Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung
360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender Sejak Tanggal Emisi
Jenis Obligasi :
Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti
utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Satuan Pemindahbukuan
: Rp1,- satu Rupiah atau kelipatannya.
Satuan Pemesanan :
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau
kelipatannya.
Pembelian Kembali Buy Back
: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu
tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk
disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman
rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran
pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode
1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Obligasi yang dibeli
kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Ailiasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang
kemudian hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh
Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
Pembayaran Bunga Obligasi : Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Penyisihan Dana Sinking
Fund :
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan
dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Wali Amanat :
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
xxvi Beberapa Ketentuan Yang
Harus Diindahkan Oleh Perseroan
: Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan
sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi diuraikan dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Ringkasan Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Nama Sukuk Ijarah :
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah
: Sebesar Rp106.000.000.000,- seratus enam miliar Rupiah yang
terdiri dari: Seri
A : Sebesar Rp65.000.000.000,- enam puluh lima miliar Rupiah
Seri B : Sebesar Rp41.000.000.000,- empat puluh satu miliar Rupiah
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
: Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 tujuh tahun untuk Sukuk
Ijarah Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2022 dan 10 sepuluh tahun untuk Sukuk Ijarah Seri B akan jatuh tempo pada
tanggal 8 Desember 2025.
Peringkat Sukuk Ijarah :
id
AAA
sy
Triple A Syariah dari Peindo dan AAA
idn
Triple A dari Fitch. Tanggal Efektif
: 4 Desember 2014.
Tanggal Pencatatan :
10 Desember 2015 Harga Penawaran
: 100 dari Sisa Imbalan Ijarah.
Cicilan Imbalan Ijarah :
Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.890.000.000,- enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta
Rupiah per tahun untuk seri A, dan Rp4.592.000.000,- empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah per tahun untuk seri B
Jenis Sukuk Ijarah :
Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama
KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk
kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.
Obyek Ijarah : Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan
Perseroan untuk penyelenggaraan layanan MIDI. Satuan Pemindahbukuan
: Rp1,- satu Rupiah atau kelipatannya.
Satuan Pemesanan :
Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau
kelipatannya.
xxvii Pembelian Kembali
Buy Back :
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali
Sukuk Ijarah baik sebagai pelunasan Sukuk Ijarah maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali
kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat
kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya
2 dua Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari
5 lima persen dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Sukuk Ijarah
yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh
Ailiasi Perseroan, dan Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali,
dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari
Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar setelah terjadinya pembelian kembali
Sukuk Ijarah tersebut.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
: Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Penyisihan Dana Sinking
Fund :
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.
Wali Amanat :
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Beberapa Ketentuan Yang
Harus Diindahkan Oleh Perseroan
: Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan
sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah diuraikan dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Skema Sukuk Ijarah:
Perseroan sebagai wakil pemodal
Perseroan sebagai lessor
InvestorPemodal
4Pembayaran dari pelanggan
akhir 3Menyewakan
kepada pelanggan
akhir
Pengguna MIDI pelanggan akhir
6 Sisa imbalan ijarah at maturity
5 Cicilan imbalan ijarah quarterly
1.a Dana sukuk ijarah 1.b Sukuk ijarah
MIDI
Akad Wakalah Akad Ijarah
2 1
Akad Ijarah :
Perseroan melakukan akad ijarah dengan pemodal melalui Wali
Amanat sebagai wakil dari pemodal untuk mengalihkan
manfaat penggunaan MIDI dengan spec, jumlah dan
waktu tertentu. Pemodal dalam hal ini menjadi pemegang
sukuk ijarah.
Akad Wakalah :
Perseroan dan Pemodal melakukan akad wakalah,
dalam hal ini Perseroan bertindak sebagai wakil Pemodal untuk
untuk mengalihkan kembali manfaat penggunaan MIDI
kepada pelanggan akhir dan menerima pembayaran dari
pelanggan akhir.
xxviii
E. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM