22
6. Utang Obligasi
Pada tanggal 30 September 2015, utang obligasi Perseroan terdiri dari:
dalam jutaan Rupiah
Keterangan Jumlah
a. Obligasi Indosat Kedelapan Tahun 2012 2.693.847
b. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 2.677.393
c. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 2.304.005
d. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 1.367.871
e. Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 599.330
f. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 -
g. Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 -
9.642.446 Dikurangi bagian jangka pendek
552.945
Bagian jangka panjang 9.089.501
Rincian utang obligasi Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar AS adalah sebagai berikut:
Obligasi Jumlah Nominal
Bunga Jatuh Tempo
Keterangan
a. Obligasi Indosat Kedelapan Tahun 2012 Seri A
Rp1.200.000
8,625 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
27 Juni 2019
Untuk membiayai biaya frekuensi, pembelian Base Station System “
BSS”, dan pembelian kembali obligasi Indosat
seri B kedua Tahun 2002
Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1
satu tahun penerbitan pada harga pasar.
Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan
September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat
id
AAA stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
“Peindo”. Seri B
Rp1.500.000
8,875 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
27 Juni 2022
b. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri A
Rp554.000
8,55 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
14 Juni 2016
Untuk melunasi pinjaman BCA, BNI, BNPP, SMI, IIF-SMI dan Guaranted Notes “GN”
2020, serta untuk pembelian BSS.
Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1
satu tahun penerbitan, pada harga pasar.
Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September
2015, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Peindo.
Seri B Rp782.000
9,25 per tahun
Terutang setiap
tiga-bulanan 4 Juni 2018
Seri C Rp584.000
10 per tahun
Terutang setiap
tiga-bulanan 4 Juni 2020
Seri D Rp337.000
10,25 per tahun
Terutang setiap
tiga-bulanan 4 Juni 2022
Seri E Rp427.000
10,40 per tahun
Terutang setiap
tiga-bulanan 4 Juni 2025
c. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A
Rp950.000
10,00 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
12 Desember 2017
Untuk melunasi pinjaman dari BCA, BNI, BTMU dan untuk membayar biaya izin.
Perusahaan dapat membeli kembali
sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan pada harga pasar.
Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir
yang dipublikasikan pada bulan September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat
idAAA dari Peindo. Seri B
Rp750.000
10,30 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
12 Desember 2019 Seri C
Rp250.000
10,50 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
12 Desember 2021 Seri D
Rp360.000
10,70 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
12 Desember 2024
23
Obligasi Jumlah Nominal
Bunga Jatuh Tempo
Keterangan
d. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 Seri A
Rp1.230.000
10,20 per tahun
Dibayar dalam cicilan tiga-
bulanan 29 Mei 2014
Untuk pembiayaan pengeluaran modal
Perusahaan dapat membeli kembali
sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan, pada harga pasar.
Pada tanggal 29 Mei 2014, Perusahaan
melunasi secara penuh obligasi seri A ini.
Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September
2015, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Peindo.
Seri B Rp1.370.000
10,65 per tahun
Terutang setiap
tiga-bulanan 29 Mei 2017
e. Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 Seri A
Rp700.000
11,25 per tahun
Dibayar dalam cicilan tiga-
bulanan 8 Desember 2014
Untuk melunasi pinjaman dan obligasi
dengan tingkat bunga mengambang ex Satelindo.
Perusahaan dapat membeli kembali
sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan pada harga pasar.
Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir
yang dipublikasikan pada bulan September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat
idAAA dari Peindo.
Pada tanggal 8 Desember 2014, Perusahaan melunasi secara penuh
obligasi seri A ini. Seri B
Rp600.000
11,75 per tahun
Terutang setiap tiga-bulanan
8 Desember 2016
f. Guaranteed Notes Jatuh
Tempo Tahun 2020
AS650.000
7,375 per tahun
Terutang setiap enam-bulanan
29 Juli 2020 Guaranteed Notes
“GN” digunakan untuk pembiayaan kembali. GN ini dapat
ditarik kembali atas opsi IPBV:
Berdasarkan rapat Dewan Pimpinan IPBV yang dilaksanakan pada tanggal 22
Januari 2015, diputuskan bahwa IPBV akan mengambil kesempatan untuk
menarik kembali GN pada tanggal 29 Juli 2015.
Pada tanggal 29 Juli 2015, IPBV
membayar sejumlah AS697.937,5 untuk pelunasan dipercepat GN 2020 dengan
harga setara dengan 103,6875 dari nilai pokok, ditambah dengan akrual dan bunga
yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
g. Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008
Seri B Rp320.000
10,80 per tahun
Terutang setiap
tiga-bulanan 9 April 2015
Untuk membiayai pengeluaran modal
Perusahaan dapat membeli kembali
sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan pada harga pasar.
Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir
yang dipublikasikan pada bulan Februari 2015, obligasi seri B memiliki peringkat
idAAA dari Peindo.
Pada tanggal 9 April 2015, Perusahaan melunasi secara penuh obligasi Seri B ini.
7. Sukuk