Utang Obligasi PERNYATAAN UTANG

22

6. Utang Obligasi

Pada tanggal 30 September 2015, utang obligasi Perseroan terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah a. Obligasi Indosat Kedelapan Tahun 2012 2.693.847 b. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 2.677.393 c. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 2.304.005 d. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 1.367.871 e. Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 599.330 f. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 - g. Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 - 9.642.446 Dikurangi bagian jangka pendek 552.945 Bagian jangka panjang 9.089.501 Rincian utang obligasi Perseroan pada tanggal 30 September 2015 dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar AS adalah sebagai berikut: Obligasi Jumlah Nominal Bunga Jatuh Tempo Keterangan a. Obligasi Indosat Kedelapan Tahun 2012 Seri A Rp1.200.000  8,625 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 27 Juni 2019  Untuk membiayai biaya frekuensi, pembelian Base Station System “ BSS”, dan pembelian kembali obligasi Indosat seri B kedua Tahun 2002  Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan pada harga pasar.  Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat id AAA stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia “Peindo”. Seri B Rp1.500.000  8,875 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 27 Juni 2022 b. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Seri A Rp554.000  8,55 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 14 Juni 2016  Untuk melunasi pinjaman BCA, BNI, BNPP, SMI, IIF-SMI dan Guaranted Notes “GN” 2020, serta untuk pembelian BSS.  Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan, pada harga pasar.  Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Peindo. Seri B Rp782.000  9,25 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 4 Juni 2018 Seri C Rp584.000  10 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 4 Juni 2020 Seri D Rp337.000  10,25 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 4 Juni 2022 Seri E Rp427.000  10,40 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 4 Juni 2025 c. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A Rp950.000  10,00 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 12 Desember 2017  Untuk melunasi pinjaman dari BCA, BNI, BTMU dan untuk membayar biaya izin.  Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan pada harga pasar.  Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Peindo. Seri B Rp750.000  10,30 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 12 Desember 2019 Seri C Rp250.000  10,50 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 12 Desember 2021 Seri D Rp360.000  10,70 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 12 Desember 2024 23 Obligasi Jumlah Nominal Bunga Jatuh Tempo Keterangan d. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 Seri A Rp1.230.000  10,20 per tahun  Dibayar dalam cicilan tiga- bulanan 29 Mei 2014  Untuk pembiayaan pengeluaran modal  Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan, pada harga pasar.  Pada tanggal 29 Mei 2014, Perusahaan melunasi secara penuh obligasi seri A ini.  Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Peindo. Seri B Rp1.370.000  10,65 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 29 Mei 2017 e. Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 Seri A Rp700.000  11,25 per tahun  Dibayar dalam cicilan tiga- bulanan 8 Desember 2014  Untuk melunasi pinjaman dan obligasi dengan tingkat bunga mengambang ex Satelindo.  Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan pada harga pasar.  Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan September 2015, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Peindo.  Pada tanggal 8 Desember 2014, Perusahaan melunasi secara penuh obligasi seri A ini. Seri B Rp600.000  11,75 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 8 Desember 2016 f. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 AS650.000  7,375 per tahun  Terutang setiap enam-bulanan 29 Juli 2020 Guaranteed Notes “GN” digunakan untuk pembiayaan kembali. GN ini dapat ditarik kembali atas opsi IPBV:  Berdasarkan rapat Dewan Pimpinan IPBV yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015, diputuskan bahwa IPBV akan mengambil kesempatan untuk menarik kembali GN pada tanggal 29 Juli 2015.  Pada tanggal 29 Juli 2015, IPBV membayar sejumlah AS697.937,5 untuk pelunasan dipercepat GN 2020 dengan harga setara dengan 103,6875 dari nilai pokok, ditambah dengan akrual dan bunga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. g. Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 Seri B Rp320.000  10,80 per tahun  Terutang setiap tiga-bulanan 9 April 2015  Untuk membiayai pengeluaran modal  Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 1 satu tahun penerbitan pada harga pasar.  Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan Februari 2015, obligasi seri B memiliki peringkat idAAA dari Peindo.  Pada tanggal 9 April 2015, Perusahaan melunasi secara penuh obligasi Seri B ini.

7. Sukuk