US 1 billion Credit Facilities

173 LAPORAN TAhUNAN 2014 PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language Ekshibit E60 Exhibit E60 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan 23. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan Syndication loan Continued a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan a. US 1 billion Credit Facilities Continued Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah: The lenders who participated in this facility are:  Oversea-Chinese Banking Corporation Limited  United Overseas Bank Limited  DBS Bank Ltd  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  Credit Agricole Corporate and Investment Bank  CIMB Bank Berhad  Sumitomo Mitsui Banking Corporation  CTBC Bank Co, Ltd.  The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.  PT Bank ANZ Indonesia  PT Bank BNP Paribas Indonesia  Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd  United Overseas Bank Limited  DBS Bank Ltd  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  Credit Agricole Corporate and Investment Bank  CIMB Bank Berhad  Sumitomo Mitsui Banking Corporation  CTBC Bank Co, Ltd.  The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.  PT Bank ANZ Indonesia  PT Bank BNP Paribas Indonesia Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 3 fasilitas yaitu: There are 3 facilities under this credit facilities: 1. Fasilitas A sebesar US 400 juta 1. Facility A US 400 million Term Loan Facility Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 2.10 above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00 per annum for offshore lenders. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. This Facility will mature in January 2020. Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. The subsidiaries had fully drawn this loan facility. Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US 400.000.000. The outstanding balance as of 31 December 2014 was amounted to US 400,000,000. 2014 ANNUAL REPORT PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk 174 These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language Ekshibit E61 Exhibit E61 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan 23. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan Syndication loan Continued a. Fasilitas Pinjaman US 1 miliar Lanjutan

a. US 1 billion Credit Facilities Continued

2. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US 300 juta 2. Facility B of US 300 million Revolving Loan Facility Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75 per tahun untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.85 above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75 per annum for offshore lenders. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2018. This Facility will mature in June 2018. Entitas anak belum menggunakan fasilitas pinjaman ini. The subsidiaries have not utilized this facility. 3. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri C sebesar US 300 juta 3. Facility C of US 300 million Revolving Loan Facility Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,50 untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.60 above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50 for offshore lenders. Fasilitas ini akan jatuh tempo bulan Nopember 2015. This Facility will mature in November 2015. Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US 290.000.000. Pada bulan Februari 2015, sebagian dari pinjaman ini telah dilunasi sebesar US 45.000.000. The outstanding balance as of 31 December 2014 was amounted to US 290,000,000. In February 2015, US 45,000,000 of this facility has been repaid. b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US 300 juta

b. US 300 million Revolving Loan Facility

Pada tanggal 21 November 2014, entitas anak tertentu dari Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman “Perjanjian RLF” sebesar US 300.000.000 untuk melunasi program pinjaman US 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja. On 21 November 2014, certain subsidiaries of the Company entered into a US 300,000,000 revolving loan facility agreement the “RLF Agreement” to refinance the existing US 2,000,000,000 debt programme and to provide additional funding for working capital. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama cross guarantee atas Perjanjian RLF. The loan is unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a cross guarantee for the Lenders under the RLF Agreement. Dalam Perjanjian RLF tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya: a. Net senior leverage dari entitas anak EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5 kali; b. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00. Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows: a. Net senior leverage of subsidiaries annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times; b. Minimum top tier revenue ratio of 50.00. 175 LAPORAN TAhUNAN 2014 PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language Ekshibit E62 Exhibit E62 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 23. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA Lanjutan 23. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES Continued Pinjaman Sindikasi Lanjutan Syndication loan Continued b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US 300 juta Lanjutan

b. US 300 million Revolving Loan Facility Continued

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,30 per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,20 per untuk kreditur luar negeri. This facility bears interest margin of 1.30 above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.20 per annum for offshore lenders. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam 12 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman. This Facility will mature in November 2015. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US 300.000.000. Pada tanggal 11 Februari 2015, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya. The outstanding balance as of 31 December 2014 was amounted to US 300,000,000. On 11 February 2015, this facility has been fully repaid. c. Program Pinjaman US 2 miliar c. US 2 billion Debt Programme Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menandatangani Perjanjian Program Pinjaman Program dengan limit sebesar US 2.000.000.000 untuk melunasi pinjaman yang outstanding pada saat itu dan juga untuk menyediakan tambahan dana untuk ekspansi. Program ini telah dirubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 25 Juni 2014. Program ini telah dihentikan pada bulan November 2014. On 27 September 2010, the Company and subsidiaries signed a Debt Programme Agreement the “Programme” with a limit of US 2,000,000,000 in aggregate to refinance all existing debt and provide additional funding for expansion. This programme has been amended and restated from time to time, most recently on 25 June 2014. The Programme had been terminated in November 2014. Berdasarkan Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak dapat mengeluarkan seri pinjaman, dimana setiap seri tersebut dapat dikeluarkan dalam mata uang Rupiah maupun asing yang disepakati oleh pada kreditur, dan dapat dalam bentuk pinjaman bank maupun obligasi sesuai kebutuhan Perusahaan. Based on this Programme, the Company and subsidiaries may issue the series either in Rupiah or any other foreign currency agreed by the lenders, and in loans or bonds at the Company’s discretion. Seluruh pinjaman dari Program tersebut dijamin dengan: a. Kontrak lindung nilai hedging; b. Pengalihan dari rekening Escrow dan modal saham disetor dari entitas anak; dan c. Cross guarantee dari entitas anak. The loans under the Programme are secured by: a. Hedging contracts; b. Pledge of Escrow Accounts and issued shares of the subsidiaries; and c. Cross guarantees from each subsidiary. Dalam Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya: a. Rasio net senior debt dari entitas anak EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 4,5 kali; b. Net debt dari entitas anak EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan tidak melebihi 5,0 kali; c. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00. Under the Programme, the Company and subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among others, as follows: a. Net senior debt of subsidiaries annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 4.5 times; b. Net debt of subsidiaries annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5.0 times; c. Minimum top tier revenue ratio of 50.00.