UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan LONG-TERM BANK LOAN continued UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit dan Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 Unaudited and December 31, 2012 Audited and for the Nine-Month Periods Ended September 30, 2013 and 2012 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 42 18. UTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan 18. LONG-TERM BANK LOAN continued Sehubungan dengan fasilitas diatas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu, antara lain current ratio, EBITDA to interest ratio dan debt to equity ratio. Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas di atas. In relation to the above facility, the Company is required to comply with certain covenants such as maintaining certain financial ratios, such as current ratio, EBITDA to interest ratio and debt to equity ratio. None of the Compa ny’s assets are pledged as collateral in respect to the above facilities. 19. UTANG OBLIGASI 19. BONDS PAYABLE 30 September 2013 September 30, 2013 Nilai nominal 500.000.000.000 Face value Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi 4.414.352.473 Less unamortized transaction costs Neto 495.585.647.527 Net Pada tanggal 3 Juni 2013, Perusahaan menawarkan obligasi kepada publik dengan total nilai total nominal sebesar Rp500.000.000.000 melalui tahap pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi non-konversi berbunga tetap Obligasi Berkelanjutan I Tahap 1 ROTI Tahun 2013. Sehubungan dengan penawaran obligasi tersebut, Perusahaan memperoleh peringkat IdAA- dari Pefindo, Obligasi tersebut berjangka waktu lima 5 tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 dan dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8 per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan. Wali amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk., Pihak ketiga. Obligasi tersebut tidak dijamin. On June 3, 2013, the Company offered bonds to the public with a total face value of Rp500,000,000,000 under the first stage of its Continuing Public Offering of non-convertible, fixed rate bonds “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap 1 Tahun 2013”. In connection with the said bond offering, the Company obtained a rating of “IdAA-” from Pefindo, The said bonds have a maturity term of five 5 years up to June 11, 2018 and are subject to fixed interest rate of 8 per year, payable quarterly. The trustee or “Wali Amanat” of these bonds is PT Bank Mega Tbk., a third party. The bonds are unsecured. Penerimaan bersih dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan berikut : 1 Sekitar 56 dari penerimaan obligasi akan digunakan untuk ekspansi usaha Perusahaan. 2 Sekitar 44 dari penerimaan obligasi akan digunakan untuk pembayaran utang bank Perusahaan yang diperoleh dari BCA Catatan 18. The net proceeds from the bonds are intended to be used for the following purposes: 1 Approximately 56 of the net proceeds will be used for the expansion of the Company’s business. 2 Approximately 44 of the net proceeds will be used for the settlement of the Company’s bank loans obtained from BCA Note 18. language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit dan Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 Unaudited and December 31, 2012 Audited and for the Nine-Month Periods Ended September 30, 2013 and 2012 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 43 19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BONDS PAYABLE continued