Bank Sindikasi Syndicated banks
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013
and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
66
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks
Pinjaman sindikasi
merupakan utang
Perusahaan yang
diperoleh berdasarkan
Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN
dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, cabang Singapura “BNP Singapore”
yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving
sebesar US35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali
diubah, perubahan terakhir dituangkan didalam Perjanjian
Perubahan tertanggal
18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi US70.000.000 dan masuknya
PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” dan Citibank N.A. “Citibank”, sebagai pemberi pinjaman.
Syndicated banks borrowing represents the Company’s borrowing which was obtained
under a Facility Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company,
ABN and several parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore”
acting as an agent in relation to a revolving borrowing facility of US35,000,000 provided to
the Company. This Agreement has been amended several times, with the latest
amendment dated November 18, 2011 increasing the facility to US70,000,000 and
the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia
“ANZ” and Citibank N.A. “Citibank”, as lenders.
Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan:
As stated in the Agreement, this borrowing will be used for:
1. Pinjaman kepada TMU untuk keperluan
belanja modal.
1. On-loaned to
TMU for
the capital
expenditures require`ment. 2. Pinjaman kepada TS.
3. 2. On-loaned to TS.
3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang disetujui oleh agen.
4. 3. Working capital, acquisition or other
projects as approved by the agent. Dengan batasan maksimal pinjaman untuk
penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS masing - masing tidak melebihi AS20.000.000
dan AS50.000.000. Provided that the amount for borrowing to TMU
and TS
individually shall
not exceed
US20,000,000 and
US50,000,000, respectively.
Sejak tanggal 30 Maret 2012, BNP Singapore telah
mengalihkan kepesertaannya
pada sindikasi ini kepada PT Bank BNP Paribas
Indonesia “BNP Indonesia”. Effective on March 30, 2012, BNP Singapore
has transferred its participation in this sydicated to PT Bank BNP Paribas Indonesia “BNP
Indonesia”. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar
London Interbank Offered Rate “LIBOR”
ditambah persentase tertentu. This borrowing is charged annual interest at the
London Interbank Offered Rate “LIBOR” plus a certain percentage.
Berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian tersebut, Perusahaan dan ABN harus memenuhi
beberapa persyaratan,
antara lain
i menjaminkan secara fidusia saham Perusahaan
di ABN ii menjaminkan secara fidusia semua klaim asuransi ABN iii menjaminkan secara
fidusia semua piutang kualifikasian ABN, serta iv menjaminkan aset ABN dengan nilai
perolehan diatas AS1.000.000 yang diperoleh setelah tanggal perjanjian. Pinjaman ini akan
jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014. Under the provisions of the Agreement, the
Company and ABN are required to fulfill several requirements, including i fiduciary
transfer of the Company’s ownership in ABN ii fiduciary transfer of all of
ABN’s insurance claim iii fiduciary transfer of ABN’s qualified
receivables and iv pledging of ABN’s assets with value of more than US1,000,000 which
are acquired subsequent to the date of the agreement. This borrowing will due on
December 31, 2014.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013
and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
67
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued