Analisis Daya Saing dan Strategi Industri Nasional di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perdagangan Bebas

WORKING PAPER

  ANALISIS DAYA SAING DAN STRATEGI INDUSTRI NASIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PERDAGANGAN BEBAS

  Masagus M. Ridhwan Gunawan Wicaksono

Linda Nurliana Pakasa Bary Fenty Tri Suryani Redianto Satyanugroho

September, 2015

  Kesimpulan, pendapat, dan pandangan yang disampaikan oleh penulis dalam paper ini merupakan kesimpulan, pendapat, dan pandangan penulis dan bukan merupakan kesimpulan, pendapat, dan pandangan resmi Bank Indonesia.

ANALISIS DAYA SAING DAN STRATEGI INDUSTRI NASIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PERDAGANGAN BEBAS

  Masagus M. Ridhwan, Gunawan Wicaksono, Linda Nurliana, Pakasa Bary,

Fenty Tri Suryani, Redianto Satyanugroho 1

Abstrak

  Penelitian ini mengkaji kinerja perdagangan internasional Indonesia dan daya saing termasuk faktor pendukung yang berkontribusi terhadap kinerja perdagangan tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan, daya saing produk manufaktur domestik, khususnya yang berbasis teknologi menengah dan tinggi, relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara peers di ASEAN (Singapura, Malaysia dan Thailand) dan extra ASEAN khususnya Tiongkok. Sementara daya saing produk yang berbasis teknologi rendah hingga saat ini masih cukup baik meskipun ke depan akan semakin berkompetisi ketat dengan Vietnam khususnya. Struktur ekspor industri nasional juga masih sangat berorientasi resource based dengan nilai tambah rendah. Hasil studi ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing dimaksud terutama berkaitan erat dengan faktor kapabilitas domestik khususnya masalah skill set dan ketenagakerjaan, logistik, kebijakan, dan institusi domestik yang kurang kondusif serta kurangnya dukungan akses pasar. Untuk itu, strategi nasional perlu diarahkan untuk membangun industri yang berdaya saing tinggi. Hal itu dapat dicapai melalui peningkatan (upgrading) dan deepening industri, penciptaan nilai tambah domestik, serta pewujudan Indonesia sebagai basis produksi (hub) yang berorientasi ekspor. Dengan demikian, rekomendasi strategi kebijakan (dengan semangat reformasi) yang perlu dilakukan meliputi aspek industri, investasi, dan perdagangan yang bertumpu pada tujuh aspek, yaitu i) faktor institusi dan leadership, ii) skema insentif trade and investment, iii) faktor sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan, iv) infrastruktur, v) efisiensi teknis dan business services, vi) akses pembiayaan, serta vii) akses pasar.

  Key word

  : ASEAN Economic Community, International Trade,

Industrial Policy

  1 Adalah Peneliti Ekonomi di Grup Riset Ekonomi (GRE), Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Bank Indonesia. Pandangan dalam paper ini merupakan pandangan

  penulis dan tidak merefleksikan pandangan DKEM atau Bank Indonesia. Penulis menyampaikan penghargaan kepada Bpk. Solikin M. Juhro, Bpk. Yoga Affandi, Bpk. Reza Anglingkusumo, Ibu Titik Anas dan semua pihak yang memberikan bantuan dukungan hingga dapat tersusunnya hasil studi ini.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara formal akan diimplementasikan pada akhir tahun 2015 meskipun prosesnya telah dimulai sejak ditandatanganinya The ASEAN Framework Agreement on Economic Cooperation oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 1992 (Kemenko, 2015). Dengan demikian, perdagangan bebas sejatinya telah mulai diterapkan secara bertahap dan progresif oleh negara anggota ASEAN melalui regional trade agreement (RTA) berbentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA). Berbeda dengan AFTA, MEA lebih bersifat komprehensif yang mencakup empat pilar dengan tujuan untuk mentransformasi ASEAN menjadi pasar tunggal dengan basis produksi yang terintegrasi, dalam suatu kawasan ekonomi yang berdaya saing, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang semakin merata, dan terhubung dengan jaringan produksi global. Komitmen negara–negara ASEAN di MEA tidak hanya terdiri atas liberalisasi, tetapi juga meliputi reformasi ekonomi, fasilitasi, dan harmonisasi regulasi. Secara substansial penerapan MEA sebenarnya sebagian besar telah tercapai, misalnya, melalui penghapusan tarif, fasilitasi perdagangan, agenda integrasi pasar jasa, fasilitasi investasi, simplifikasi dan harmonisasi framework kebijakan pasar modal, fasilitas tenaga kerja terampil, dan lainnya. MEA 2015 bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan suatu langkah penting bagi perkembangan perekonomian ASEAN yang semakin terintegrasi.

  Bagi Indonesia implementasi MEA merupakan salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengambil manfaat yang sebesar–besarnya dari globalisasi ekonomi. Aspirasi multilateral, terutama yang berkaitan dengan integrasi ekonomi kawasan, seperti MEA dan lainnya, selain memberikan kesempatanpeluang pasar yang lebih luas, juga mengandung sejumlah tantanganpermasalahan yang kompleks.

  Dalam hal ini, pemberlakuan MEA selain meningkatkan perdagangan intra regional ASEAN, juga akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan investasi, produksi, dan perdagangan di kawasan. Dengan perdagangan yang akan semakin meningkat, surplus atau defisit perdagangan yang terjadi bagi suatu negara cenderung akan semakin dinamis dan multidimensi. Dalam konteks hubungan dagang internasional itu tentu akan sangat relevan dengan tugas Bank Indonesia dalam rangka stabilitas makroekonomi domestik, khususnya inflasi dan nilai tukar.

  Defisit transaksi berjalan Indonesia yang telah terjadi sejak akhir tahun 2011 hingga periode berjalan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor domestik: masalah struktural pada industri dan perdagangan, dan faktor eksternal: shock global. Struktur ekspor Indonesia saat ini didominasi oleh industri pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) yang kinerjanya bergantung pada harga komoditas. Berakhirnya commodity super cycle dan perlambatan ekonomi dunia menyebabkan turunnya harga komoditas yang berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia.

  Gambar 1. Alur Pikir Permasalahan dan Strategi

  Selain itu, pangsa industri Indonesia semakin menurun pada 1–2 dekade terakhir dan secara bersamaan rata–rata pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 1980-an. Saat ini industri pengolahan Indonesia sendiri umumnya didominasi oleh industri yang berorientasi domestik dengan tingkat kandungan impor yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kebijakan investasi dan kurangnya koneksi pada pasar global.

  Indonesia sendiri mempunyai potensi yang jauh melebihi kinerja saat ini. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, mengalami bonus demografi, dan mempunyai letak geografis yang strategis. Selain itu, Indonesia juga dapat mengoptimalkan momentum the rise of Asia untuk ikut mengembangkan ekonominya.

  Dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas dan untuk mengoptimalkan potensi Indonesia, transformasi ekonomi perlu dilakukan melalui peningkatan daya Dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas dan untuk mengoptimalkan potensi Indonesia, transformasi ekonomi perlu dilakukan melalui peningkatan daya

  Studi terkait MEA telah banyak dilakukan sebelumnya, baik dilakukan Bank Indonesia maupun eksternal. Penelitian sebelumnya oleh Nugroho dan Yanfitri (2011) yang menganalisis dampak liberalisasi di sektor barang, jasa, modal, dan investasi menyimpulkan bahwa daya saing Indonesia lemah sehingga terdapat kemungkinan Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dari MEA. Salah satu studi ERIA menyebutkan bahwa MEA akan memberikan manfaat bagi semua anggota meskipun besarnya tidak sama. Indonesia tetap tumbuh, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Survei yang dilakukan oleh BCG (2014) menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia cenderung memandang pemberlakuan MEA sebagai ancaman, sedangkan perusahaan di Malaysia dan Singapura lebih optimis dan memandang MEA sebagai peluang. Laporan ATK (2013) menyebutkan perusahaan lokal yang hanya berfokus pada pasar domestik adalah perusahaan yang paling rentan terhadap MEA. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan atau industri Indonesia cenderung berorientasi domestik dan berdaya saing rendah di pasar global.

  Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam daya saing Indonesia dan kemudian merumuskan strategi kebijakan nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Secara khusus kebijakan ekonomi dan perdagangan yang telah diambil harus senantiasa ditinjau ulang dan dipertajam agar Indonesia sebagai anggota terbesar di ASEAN dapat menarik manfaat dari MEA. Pendekatan yang digunakan pada tahap awal adalah analisis daya saing (trade competitiveness diagnostics) yang mengukur kinerja perdagangan internasional Indonesia dibandingkan peer countries–nya, dalam hal ini dengan negara ASEAN lainnya. Aktivitas perdagangan merupakan lensa yang berguna untuk mengukur daya saing. Pasar ekspor umumnya memiliki tingkat persaingan yang tinggi sehingga negara yang memiliki daya saing tinggi di ekspor, umumnya juga lebih unggul pada faktor domestik. Hal itu sejalan dengan hubungan timbal balik antara perdagangan dan produktivitas. Pelaku usaha yang produktif menjadi eksportir dan akan semakin produktif dengan adanya permintaan dari pasar ekspor. Lebih lanjut, Reis dan Farole (2012) menyatakan bahwa hambatan utama negara berkembang untuk bersaing dalam perdagangan internasional umumnya bersifat behind the border, yaitu faktor internal dalam suatu negara Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam daya saing Indonesia dan kemudian merumuskan strategi kebijakan nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Secara khusus kebijakan ekonomi dan perdagangan yang telah diambil harus senantiasa ditinjau ulang dan dipertajam agar Indonesia sebagai anggota terbesar di ASEAN dapat menarik manfaat dari MEA. Pendekatan yang digunakan pada tahap awal adalah analisis daya saing (trade competitiveness diagnostics) yang mengukur kinerja perdagangan internasional Indonesia dibandingkan peer countries–nya, dalam hal ini dengan negara ASEAN lainnya. Aktivitas perdagangan merupakan lensa yang berguna untuk mengukur daya saing. Pasar ekspor umumnya memiliki tingkat persaingan yang tinggi sehingga negara yang memiliki daya saing tinggi di ekspor, umumnya juga lebih unggul pada faktor domestik. Hal itu sejalan dengan hubungan timbal balik antara perdagangan dan produktivitas. Pelaku usaha yang produktif menjadi eksportir dan akan semakin produktif dengan adanya permintaan dari pasar ekspor. Lebih lanjut, Reis dan Farole (2012) menyatakan bahwa hambatan utama negara berkembang untuk bersaing dalam perdagangan internasional umumnya bersifat behind the border, yaitu faktor internal dalam suatu negara

  Studi mengenai perdagangan tidak akan terlepas dari studi mengenai industri dan investasi mengingat eratnya hubungan ketiga hal ini dalam menentukan daya saing suatu negara, terlebih dalam pola perdagangan global value chain (GVC) saat ini. Studi tersebut selanjutnya akan menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi sebagai strategi nasional dalam menyambut MEA 2015–2025.

1.2 Tujuan Penelitian

  Tujuan penelitian ini adalah: (a) menganalisis daya saing industri nasional pada era perdagangan bebas dunia (termasuk MEA, dll), dan (b) menyusun strategi industri nasional yang berdaya saing tinggi.

  Selain dapat memberikan kontribusi pada literatur terkait yang ada sebelumnya, kontribusi penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan (a) asesment pada kinerja dan daya saing ekspor Indonesia secara komprehensif dan menyeluruh (upstream ke downstream); serta (b) perumusan strategi nasional yang khususnya berkaitan dengan peningkatan daya saing industri.

1.3 Batasan Penulisan

  Penelitian ini mencakup analisis dan perumusan rekomendasi strategi nasional terkait daya saing pada sektor industri manufaktur. Cakupan penelitian tidak termasuk pada sektor jasa, seperti keuangan dan tenaga kerja, lalu lintas modal, dan pilar keempat MEA berkaitan dengan integrasi pada ekonomi global.

1.4 Organisasi Penulisan

  Penulisan kajian ini akan dibagi ke dalam lima bab yang dimulai dengan Bab

  1 mengenai pendahuluan dan tujuan dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan Bab 2 yang berisi studi literatur yang pernah dilakukan. Pada Bab 3 diuraikan metode dan data yang digunakan dalam riset ini. Hasil empiris, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang berupa strategi nasional yang dapat ditempuh untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan investasi, terutama di kawasan ASEAN, akan diuraikan 1 mengenai pendahuluan dan tujuan dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan Bab 2 yang berisi studi literatur yang pernah dilakukan. Pada Bab 3 diuraikan metode dan data yang digunakan dalam riset ini. Hasil empiris, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang berupa strategi nasional yang dapat ditempuh untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan investasi, terutama di kawasan ASEAN, akan diuraikan

II. STUDI LITERATUR

  BAB II – STUDI LITERAT

2.1 Sekilas tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

  Declaration of ASEAN Concord II pada Oktober 2003 untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) atau MEA yang merupakan perwujudan pasar tunggal bagi negara– negara anggota ASEAN. Selain itu, pembentukan MEA diharapkan mendorong terwujudnya kesatuan basis produksi ASEAN yang didukung oleh aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal (investasi). MEA diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan yang merata, dan terintegrasi dengan ekonomi global. Pasar tunggal ASEAN dapat menjadi peluang bagi perekonomian Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya, untuk mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia.

  Gambar 2. Pilar MEA

  Dalam Cetak Biru MEA 2015 terdapat empat tujuan pilar utama MEA yang ingin dicapai dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Pertama, pembentukan pasar tunggal dan basis produksi. Tujuan ini akan menciptakan terjadinya aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, serta aliran modal yang lebih bebas antarnegara di kawasan. Sebagai tahap awal disepakati dua belas sektor kerja prioritas yang mewakili lebih dari 50 perdagangan intra-ASEAN, yaitu (1) pengolahan agro, (2) industri berbasis karet, (3) industri berbasis kayu, (4) Dalam Cetak Biru MEA 2015 terdapat empat tujuan pilar utama MEA yang ingin dicapai dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Pertama, pembentukan pasar tunggal dan basis produksi. Tujuan ini akan menciptakan terjadinya aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, serta aliran modal yang lebih bebas antarnegara di kawasan. Sebagai tahap awal disepakati dua belas sektor kerja prioritas yang mewakili lebih dari 50 perdagangan intra-ASEAN, yaitu (1) pengolahan agro, (2) industri berbasis karet, (3) industri berbasis kayu, (4)

  Kedua, kawasan ekonomi yang kompetitif. Tujuan itu merupakan prakondisi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian pasar tunggal dan basis produksi internasional. Pencapaian tujuan kedua itu dilakukan melalui kerja sama di berbagai bidang yang meliputi (i) pengembangan infrastruktur, seperti transformasi, informasi, energi, pertambangan, dan keuangan; (ii) kebijakan persaingan; (iii) pelindungan konsumen; (iv) hak kekayaan intelektual; (v) perpajakan; dan (vi) e– commerce.

  Ketiga, pembangunan ekonomi yang merata. Kawasan ASEAN memiliki tahapan pembangunan ekonomi yang berbeda sehingga berdampak pada kesiapan dan kecepatan dari negara anggota masing–masing untuk melakukan liberalisasi. ASEAN harus dapat menjamin manfaat integrasi ekonomi kawasan yang dapat dirasakan seluruh anggota dan masyarakat ASEAN. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan UMKM dan kerja sama serta bantuan teknis dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara–negara anggota, terutama antara negara ASEAN-5 dan Brunei, Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Keempat, terintegrasinya perekonomian global. Dengan tercapainya ketiga tujuan di atas diharapkan pasar ASEAN semakin menarik bagi penanaman modal asing dan industri ASEAN dapat semakin kompetitif di global supply chain. Dalam upaya pencapaian tujuan itu, dilakukan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal ASEAN dengan mitra dagang seperti ASEAN+1 (ASEAN+Tiongkok, ASEAN+India, ASEAN+Jepang) atau ASEAN++ (ASEAN+3, EAS) untuk memastikan sentralitas dari ASEAN dan memperluas partisipasi ASEAN dalam global supply chain.

  Implementasi cetak biru MEA 2015 secara substansial telah tercapai. Pencapaian scorecard MEA per 30 Juni 2015 mencapai 91,1 dan ditargetkan akan Implementasi cetak biru MEA 2015 secara substansial telah tercapai. Pencapaian scorecard MEA per 30 Juni 2015 mencapai 91,1 dan ditargetkan akan

  Dalam perjalanannya pada Cebu Declaration Januari 2007 pemimpin ASEAN menyepakati untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi efektif per 1 Januari 2016 untuk sektor–sektor strategis tertentu. Batas waktu implementasi pasar tunggal ASEAN makin dekat sehingga perlu dilakukan asesment pencapaian

  komitmen-komitmen yang telah disepakati dalam pembentukan MEA. Hasil

  pengukuran gap analysis yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia secara umum menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan aliran bebas perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas telah menunjukkan kemajuan yang cukup tinggi. Di antara pencapaian liberalisasi tersebut adalah penurunan tarif impor hingga 0, pemenuhan komitmen liberalisasi foreign equity participation (FEP) untuk beberapa subsektor jasa, penghapusan restriksi investasi dan pengembangan sistem informasi investasi, penandatanganan mutual recognition agreement (MRA), dan liberalisasi aliran modal.

2.2 Penelitian Sebelumnya

  Sejumlah studi yang terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya yang mendalami pemetaan pasar barang, jasa, tenaga kerja, modal, dan investasi di kawasan ASEAN-5 serta melakukan gap analysis terhadap pencapaian proses liberalisasi yang mengacu pada cetak biru MEA dan pencapaian key deliverables ASEAN secara keseluruhan, dapat diringkas pada Tabel 1.

  Tabel 1. Studi Literatur

  Penelitian Ringkasan Studi

  Reis dan Farole (2012) –

  Framework analisis perdagangan internasional dengan

  “Trade competitiveness

  dua pendekatan:

  diagnostic toolkit”

  1. Trade outcomes analysis: menganalisis kinerja perdagangan dalam dimensi intensive, extensive, quality, dan sustainability

  2. Competitivenss diagnostics: menganalisis kinerja faktor yang memengaruhi daya saing perdagangan – akses pasar, macro–incentive framework, factor conditions, trade promotion infrastructure

  Reis dan Wrinkler (2012) –

  Menganalisis kinerja ekspor dan determinan industri

  “Export Competitiveness in

  manufaktur untuk sektor apparel, furnitur kayu, dan

  Indonesia’s Manufacturing

  komponen otomotif.

  mengembangkan industri manufaktur tradisional yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini didorong ketersediaan tenaga kerja dengan tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan Tiongkok, ukuran pasar domestik, serta keterbukaan Indonesia di pasar dunia.

  Policy actions yang harus diambil:

   Jangka pendek: mengeksploitasi gap upah dengan Tiongkok  Jangka menengah: memanfaatkan pasar domestik dan potensi masuk ke Global Value Chain  Jangka panjang: persiapan saat keunggulan dari sisi biaya tidak lagi berlaku  Dengan prioritas reformasi di: i) transportasi dan logistik, ii) akses pembiayaan, iii) rigiditas pasar

  tenaga kerja dan training, iv) inovasi, v) standar, vi) collective actions, vii) transparansi dan predictability, viii) SEZ.

  Munandar, et al (2007) –

  Aplikasi pendekatan equal share relationship dengan

  “Integrasi Ekonomi Regional,

  menggunakan database makroekonomi negara ASEAN

  Mobilitas Faktor Produksi

  untuk mengetahui dampak kebijakan moneter terhadap Serta Peran Otoritas Moneter” investasi.

  Tabel 1. (lanjutan)

  Penelitian Ringkasan Studi

  Nugroho dan Yanfitri (2011) –

  Analisis kualitatif melakukan pemetaan kondisi pasar

  “Potensi Dampak

  barang, jasa, tenaga kerja, investasi di ASEAN dan

  Pembentukan Pasar Tunggal

  mengidentifikasi beberapa potensi dampak positif dan

  ASEAN terhadap

  negatif pasar tunggal terhadap perekonomian Indonesia.

  Perekonomian Indonesia” Hasil Kajian lintas Satker

  Analisis kualitatif dan kuantitatif mengenai dampak

  (2011) – “Masyarakat Ekonomi

  implementasi integrasi ASEAN serta tantangan bagi

  ASEAN 2015: Proses

  daya saing dan stabilitas makro Indonesia.

  Harmonisasi di Tengah

  Persaingan” Anas, Narjoko, dan

  Pemetaan daya saing dan potensi ekspor Indonesia

  Aswicahyono (2015) –

  secara regional (daerah), khususnya sektor manufaktur,

  “Mapping of Indonesia

  antara lain dengan Regional Comparative Productivity

  Potential on Trading

  Advantage (RCPA). Selain itu, dilakukan FGD untuk

  Manufacture Products: A

  mengetahui penyebab performa ekspor dibawah Regional Perspective” potensinya.

III. METODOLOGI DAN DATA III–METODOLOGI DAN DATA

3.1 Analisis Daya Saing

  Analisis daya saing (TCD) sebagian besar merujuk pada Trade Competitiveness Diagnostic (Reis dan Farole, 2012) yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai posisi, performa, dan kapabilitas sebuah negara pada pasar ekspor, serta faktor yang memengaruhi daya saingnya. Aktivitas perdagangan merupakan lensa yang berguna untuk mengukur daya saing. Pasar ekspor umumnya memiliki tingkat persaingan yang tinggi sehingga negara yang berdaya saing tinggi pada ekspor umumnya juga lebih unggul pada faktor domestiknya. Hal itu sejalan dengan hubungan timbal balik antara perdagangan dan produktivitas. Pelaku usaha yang produktif menjadi eksportir dan akan semakin produktif dengan adanya permintaan dari pasar ekspor.

  Di era liberalisasi untuk mengukur kinerja suatu perekonomian, kinerja ekspor menjadi lebih penting daripada sebelumnya.. Ekspor tetap relevan sebagai sumber utama penghasilan devisa, sarana untuk mencapai skala ekonomi dan spesialisasi produksi, serta untuk mengakses teknologi baru. Secara tidak langsung ekspor juga merupakan indikator efisiensi sektor industri saat menghadapi kompetisi lebih ketat (akibat liberalisasi) dan lebih intensif (akibat penurunan biaya transportasi). Sepanjang industri tetap menjadi mesin pertumbuhan, perubahan struktural, serta pertumbuhan teknologi dan modernisasi, ekspor manufaktur yang bertumbuh menjadi tanda bahwa mesin tersebut bekerja.

  Analisis daya saing yang dilakukan terdiri atas dua komponen yang umumnya dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut.

  1. Analisis kinerja perdagangan (trade outcomes analysis) adalah kerangka untuk memperoleh gambaran detail atas kinerja ekspor secara historis. Analisis itu dilakukan melalui berbagai macam pendekatan serta pengolahan data sekunder.

  2. Diagnostik daya saing (competitiveness diagnostics) adalah diagnostik yang bertujuan untuk menganalisis daya saing, termasuk faktor–faktor yang berkontribusi terhadap kinerja ekspor seperti pada tahap 1. Diagnostik dilakukan dengan pendekatan kuantitatif (analisis data sekunder) dan kualitatif melalui survei dan wawancara (FGD), seperti wawancara dengan perumus kebijakan, pelaku usaha, akademisi, ahli perdagangan, dan lainnya.

  Hasil dari dua analisis tersebut akan dielaborasi lebih lanjut untuk perumusan rekomendasi kebijakan dan perumusan strategi nasional. Gambar berikut mengilustrasikan kerangka kerja dari analisis daya saing (TCD).

  Sumber: Reis and Farole (2012)

  Gambar 3. Framework Analisis Daya Saing

3.1.1 Analisis Kinerja Perdagangan

  Analisis kinerja perdagangan (trade outcome analysis) memberikan penilaian kuantitatif dan kualitatif dari performa perdagangan dengan menggunakan dekomposisi pertumbuhan perdagangan internasional. Pertumbuhan ekspor dapat terjadi karena empat dimensi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Dimensi

  Pertumbuhan Ekspor

  Sumber: Reis and Farole (2012)

  Gambar 4. Dimensi Pertumbuhan Ekspor

  Dalam melakukan analisis kinerja perdagangan, terdapat empat faktor utama, yaitu sebagai berikut.

  1. Intensive Margin

  Pertumbuhan ekspor dalam dimensi ini tercipta dengan menjual produk yang sama pada pasar yang sama. Peningkatan intensive margin dapat tercipta melalui spesialisasi, baik pada antarproduk (across) maupun dalam produk (within). Dimensi ini secara umum mengevaluasi tingkat, pertumbuhan, dan pangsa pasar ekspor yang terjadi saat ini (existing). Hasil analisis intensive margin dapat menunjukkan posisi perdagangan Indonesia dibandingkan dengan negara–negara peers–nya jika dilihat berdasarkan nilai atau volume ekspornya. Ada beberapa indikator yang dianalisis seperti rasio nilai perdagangan terhadap PDB, revealed comparative advantage (RCA) sektoral, trade intensity index, trade complementary index.

  2. Extensive Margin

  Untuk negara berkembang, dimensi ini kritikal untuk mendorong ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Extensive margin berarti menjual produk baru atau menjual produk yang ada saat ini (existing) ke pasar yang baru. Struktur ekspor yang semakin terdiversifikasi akan mengurangi kerentanan akan demand shocks dan pergerakan harga di luar negeri. Diversifikasi ekspor juga penting sebagai indikasi arah pertumbuhan pada masa mendatang. Export diversification melihat konsentrasi dan variasi produk dan pasar dari ekspor suatu negara, tingkat kesesuaian portofolio ekspor suatu negara dengan produk dan pasar dunia yang berkembang, dan evolusi pasar dari ekspor spesifik (sukses atau tidak).

  3. Quality Margin

  Dimensi ini mengevaluasi produk-produk ekspor berdasarkan kualitas dan kecanggihannya. Produk yang mengandung nilai tambah lebih tinggi dari sisi orisinalitas (ingenuity), skill, dan teknologi akan memiliki harga yang lebih tinggi di pasar. Dengan demikian peningkatan (upgrading) kualitas produk menjadi sumber yang pasti bagi pertumbuhan ekspor dan ekonomi. Dimensi ini diukur dengan menganalisis teknologi, pendapatan, factor contents dari ekspor untuk menentukan tingkat kecanggihan dan nilai produk, serta product space untuk mengidentifikasi sektor tempat suatu negara memiliki atau kehilangan keunggulan.

  4. Sustainability Margin

  Agar ekspor baru dapat bertahan dan memberikan pertumbuhan jangka panjang, diperlukan daya tahan sebagian besar perusahaan yang dapat Agar ekspor baru dapat bertahan dan memberikan pertumbuhan jangka panjang, diperlukan daya tahan sebagian besar perusahaan yang dapat

  Analisis kinerja perdagangan dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu sebagai berikut.

  a. Pemilihan peer countries bertujuan sebagai benchmark dari kinerja negara yang

  diukur. Umumnya peer countries meliputi kombinasi antara negara tetangga, negara dengan ukuran, pertumbuhan ekonomi, struktur yang sama, dan negara kompetitor.

  b. Pengumpulan dan kompilasi data, baik cross section maupun time series.

  c. Analisis dan interpretasi.

  d. Identifikasi tantangan utama pada daya saing.

3.1.2 Diagnostik Daya Saing

  Dalam melakukan diagnostik daya saing, terdapat beberapa aspek yang dianalisa, yaitu sebagai berikut.

  1. Akses Pasar

  Akses pasar merupakan sebuah konsep yang membahas kebijakan perdagangan yang dapat memfasilitasi atau membatasi eksportir untuk masuk dan menjaga daya saingnya di pasar. Dalam market access dilihat faktor–faktor yang menghambat penjualan barang ekspor, seperti hambatan tarif dan hambatan nontarif. Gambar 5 mengilustrasikan cakupan dari analisa market access.

  Sumber: Reis and Farole (2012)

  Gambar 5. Cakupan Akses Pasar

  2. Faktor Sisi Suplai

  Faktor ini mencakup banyak hal, termasuk tata kelola dan macrofiscal, kebijakan perdagangan dan domestik yang membentuk kerangka insentif bagi pelaku usaha, serta faktor masukan (input) yang menentukan daya saing dari sisi produksi.

  3. Dukungan Promosi Perdagangan

  Dukungan promosi perdagangan meliputi serangkaian intervensi oleh pemerintah unuk mengatasi kegagalan pasar (market failures, seperti coordination challenges, dan asymmetric information) dan kegagalan pemerintah yang membatasi partisipasi dan kinerja ekspor seperti promosi ekspor, special economic zones (SEZ), serta badan koordinasi industri dan standarisasi.

  Masing–masing dimensi tersebut membentuk kinerja ekspor melalui pengaruhnya terhadap perusahaan melalui jalur sebagai berikut:

  a. biaya tetap (fixed cost), risiko produksi, dan export entry;

  b. biaya faktor dan transaksi yang menentukan daya saing produksi dari tingkat

  pabrik; dan

  c. tingkat teknologi dan efisiensi dari sektor atau perusahaan.

3.1.3 Forum Diskusi Terpumpun (Focus Group Discussion (FGD))

  Focus group discussion merupakan bagian penting dalam analisis TCD karena menjadi sarana yang menghubungkan hasil benchmark datakuantitatif yang telah Focus group discussion merupakan bagian penting dalam analisis TCD karena menjadi sarana yang menghubungkan hasil benchmark datakuantitatif yang telah

  Selain kegiatan diskusi, juga terdapat kegiatan expert panel dalam perumusan rekomendasi strategi nasional yang melibatkan kementerian terkait (Kemendag, Kemenperin, dan Kemenko), panel ahli dan akademisi, serta kalangan pengusaha (Apindo).

3.2 Data

  Data yang digunakan dalam penelitian ini berfrekuensi tahunan dari periode tahun 2000 hingga 2014, tergantung ketersediaan data. Tabel di bawah ini menunjukkan data–data yang digunakan secara umum serta sumber datanya. Mengingat jenis data yang digunakan sangat beragam, detil penggunaan data akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian analisis.

  Tabel 2. Data

  Variabel Sumber Data

  Ekspor (per komoditas HSSITC, per negara), Impor

  World Integrated Trade

  (per komoditas HSSITC, per negara, revealed

  Solution (WITS), World

  comparative advantage, konten teknologi ekspor,

  Bank.

  product sophistication, tariff, non tariff barriers, dan lain–lain. Populasi, PDB, Suku bunga pinjaman riil, akses

  World Development

  pembiayaan, bandwidth internet, konsumsi listrik,

  Indicators (WDI), World

  logistik, dan lain–lain

  Bank.

  Lisensi teknologi, pelatihan formal, sertifikasi kualitas

  Enterprise Surveys,

  internasional, dan lain–lain.

  World Bank.

  Kemudahan berusaha, doing business index, waktu

  Doing Business, World

  untuk eksporimpor, dan lain–lain.

  Bank.

  Global competitiveness

  World Economic Forum

IV. HASIL DAN ANALISIS BAB IV – HASIL DAN ANALIS

4.1 Pemetaan Daya Saing Indonesia

  Analisis daya saing yang dilakukan mengindikasikan adanya banyak tantangan atas kinerja ekspor dan daya saing Indonesia. Dari hasil analisis kinerja perdagangan, tantangan utama Indonesia adalah dari aspek intensive margin serta quality margin. Jika dilihat diagnostik daya saingnya, tantangan pada ekspor tersebut terjadi karena kurangnya market access, incentive framework, factors condition, serta trade promotion facilititation.

4.1.1. Analisis Kinerja Perdagangan

  Dari hasil analisis kinerja perdagangan (Tabel 3), kinerja ekspor Indonesia terlihat tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand dan masuk dalam klasifikasi negara low middle income country yang cenderung bersifat resource based dan rendah nilai tambah. Vietnam terlihat mengalami peningkatan kinerja ekspor secara tajam dalam dua dekade terakhir. Secara umum Indonesia memiliki permasalahan dan terlihat mengalami penurunan kinerja pada keempat dimensi ekspornya dengan isu utama pada intensive dan quality margin. Kelemahan ekspor Indonesia mengindikasikan bahwa industri Indonesia cenderung semakin inward oriented yang didukung dengan temuan analisis keterkaitan nilai tambah.

  Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Kinerja Perdagangan

  Permasalahan Utama Ekspor

  Keterangan

  Intensive Margin

  ↓↓ Keterbukaan perdagangan Indonesia turun

  dibandingkan awal tahun 2000, dengan pertumbuhan ekspor sebagian besar produk dan pasar yang lebih rendah dari perdagangan dunia.

  Extensive Margin

  ↓

  Kinerja Indonesia secara umum hanya lebih baik dari Filipina. Jumlah kematian produk Indonesia tertinggi dengan produk yang bertahan umumnya berbasis SDA atau primary products.

  Tabel 3. (lanjutan)

  Permasalahan Utama Ekspor

  Keterangan

  Quality Margin

  ↓↓ Indonesia tertinggal pada ekspor produk high tech

  dan sedikit unggul pada primary products . Selain itu, bila dibandingkan selama 10–20 tahun terakhir, terdapat indikasi pergeseran produk ekspor Indonesia

  dari low dan hightech menjadi medtech dan resource– based. Sustainability Margin ↓ Durasi ekspor Indonesia hanya lebih baik dari Filipina

  Keterangan: ↓

  : sedikit tertinggal dibandingkan peers ↓↓ : tertinggal dibandingkan peers

4.1.1.1 Intensive Margin Intensive margin diukur dengan melakukan asesmen terhadap tingkat,

  pertumbuhan, dan pangsa pasar yang mencerminkan struktur dan daya saing dari basket ekspor yang telah ada. Berdasarkan data neraca perdagangan pada periode tahun 2009–2013, secara rata-rata Indonesia masih mencatat surplus meskipun dengan tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode tahun 2004– 2008. Beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki tingkat ekspor yang cukup tinggi hingga mencapai lebih dari 50 dari PDB-nya. Meskipun demikian, impor yang tinggi turut membebani kinerja neraca perdagangan negara– negara tersebut. Namun, Malaysia mampu mencatat surplus neraca perdagangan hingga 15 dari PDB sepanjang tahun 2009–2013.

  Gambar 6 menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara relatif terhadap tingkat PDB per kapitanya. Indikator ini mengindikasikan seberapa penting ekspor dan impor barang dan jasa dalam sebuah perekonomian atau seberapa terintegrasi suatu perekonomian dengan dunia jika dibandingkan dengan peers-nya. Tingkat keterbukaan Indonesia pada tahun 2009–2013 dibandingkan tahun 2004–2008 menurun dari 60 ke 50. Angka itu lebih rendah dibandingkan peers seperti Vietnam (150) dan Filipina (65) yang juga mengalami tren peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Vietnam dan India).

  Sumber: WDI, WITS Worldbank, diolah

  Gambar 6. Openness to Trade

  Indikator lainnya adalah eksporkapita yang mengukur keberadaan suatu ekonomi di pasar internasional. Negara yang memiliki nilai eksporkapita yang tinggi mengindikasikan pendapatan ekspor dolar yang tinggi dari basis produksi domestik yang terdiversifikasi dengan baik dan tidak berbasis SDA. Ekspor per kapita Indonesia (Gambar 7) sesuai dengan karakteristik lower middle income, yang jauh lebih rendah dari upper middle-high seperti Malaysia dan Singapura. Jika dilihat dari indikator lainnya, yaitu share of merchandise trade (non oil and gas), rasio Indonesia bahkan lebih rendah dibandingkan lower middle income countries (Gambar 8).

  Sumber: WITS Worldbank, diolah Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Gambar 7. Ekspor per Kapita

  Gambar 8. Share of Merchandise Trade

  Pertumbuhan ekspor dapat disebabkan oleh perubahan pada harga (export value), volume ekspor (export volume), atau keduanya. Export value index merupakan nilai ekspor (c.i.f) yang dikonversi ke dolar AS dan dinyatakan dalam persentase dari rata-rata tahun dasar. Export volume index merupakan rasio antara export value index dan unit value index-nya. Indikator ini (Gambar 9) merefleksikan indeks perdagangan berdasarkan nilai dan volume perdagangan. Selama periode tahun 2009–2012, Tiongkok dan Vietnam menunjukkan pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi berdasarkan nilai dan volume ekspornya. Meskipun berdasarkan export volume index, Indonesia berada pada posisi terakhir, tetapi nilai barang ekspor Indonesia relatif moderat.

  Jika dilihat dari pasar tujuan ekspornya, pasar ekspor Indonesia terkonsentrasi ke Tiongkok dan Jepang dengan pangsa 20 dan 18 dari total ekspor. Malaysia, Thailand, dan Filipina juga menjadikan Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor utamanya dengan indeks intensitas perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

  Indikator trade intensity index (Gambar 10) menunjukkan tingkat intensitas ekspor dari suatu negara ke negara mitra dagangnya. Indeks itu digunakan untuk melihat apakah sebuah negara mengekspor lebih banyak ke mitra dagangnya dibandingkan dengan ekspor dunia ke negara tersebut. Trade intensity index menggunakan logika yang sama dengan RCA, tetapi untuk pasar bukan produk. Jika trade intensity index > 100, hal itu mengindikasikan bahwa hubungan dagang antara negara– dan lebih intensif jika dibandingkan dengan rata–rata dunia ( ) dengan negara- . Indonesia memiliki intensitas perdagangan yang tinggi ke Jepang dibandingkan dengan negara Eropa dan Amerika. Pola itu relatif sama dengan negara berkembang lainnya, kecuali Vietnam yang memiliki trade intensity yang tinggi ke USA.

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Gambar 9. Export Value Index vs.

  Gambar 10. Trade Intensity Index to

  Export Volume Index

  Japan

  Trade complementarity index digunakan untuk melihat apakah profil ekspor suatu negara sesuai dengan profil impor mitra dagangnya atau justru bersifat komplementer. Nilai indeks yang tinggi mengindikasikan kedua negara mendapatkan keuntungan dari hubungan perdagangannya. Berdasarkan trade complementarity index Indonesia sepanjang periode tahun 2009–2012, semua negara peers rata–rata memilki besaran indeks yang sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan impor Indonesia dipenuhi dari profil–profil ekspor dari negara–negara tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan pasar ekspor bagi negara peers–nya. Sementara itu, trade complementarity index Malaysia menunjukkan nilai yang rendah dengan Indonesia dan Jerman, artinya produk ekspor Malaysia tidak sesuai dengan kebutuhan impor Indonesia dan Jerman.

  Indikator lainnya adalah orientasi pertumbuhan yang dapat dilihat dari Orientasi Pertumbuhan Produk dan Pasar. Orientasi Pertumbuhan Produk mengevaluasi potensi pertumbuhan ekspor dengan membandingkan compounded annual growth rate (CAGR) dari produk ekspor utama suatu negara terhadap pertumbuhan perdagangan dunia untuk produk tersebut. Negara dengan pertumbuhan ekspor lebih tinggi daripada pertumbuhan dunia berarti mengalami peningkatan pangsa di pasar dunia. Negara yang ekspor utamanya di sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi memiliki posisi yang baik untuk pertumbuhan ke depan. Sementara itu, pertumbuhan di bawah pertumbuhan dunia mengindikasikan adanya barrier yang menghambat pertumbuhan.

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Gambar 11. Pertumbuhan Produk

  Gambar 12. Pertumbuhan Produk

  Ekspor Indonesia

  Ekspor Vietnam

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Gambar 13. Pertumbuhan Pasar

  Gambar 14. Pertumbuhan Pasar

  Ekspor Indonesia

  Ekspor Vietnam

  Gambar 11 memperlihatkan ekspor produk Indonesia yang umumnya tumbuh lebih rendah dari perdagangan dunia (di bawah garis 45 derajat). Produk Indonesia yang memiliki pangsa yang besar umumnya bersifatnya komoditas, seperti mineral fuels. Untuk beberapa produk manufaktur, Indonesia meningkatkan pangsanya dalam perdagangan dunia, tetapi porsinya masih kecil pada basket ekspor Indonesia. Hal itu berbeda dengan Vietnam (Gambar 12) yang mengalami peningkatan pasar untuk hampir semua produk unggulannya. Pertumbuhan ekspor manufakturnya lebih besar dari pertumbuhan dunia dan merupakan produk dominan pada basket ekspornya.

  Orientasi Pertumbuhan Pasar mengevaluasi potensi pertumbuhan pasar ekspor suatu negara dengan membandingkan CAGR dari ekspor ke suatu pasar relatif terhadap pertumbuhan impor pasar tersebut dari rest of the world (ROW). Gambar 13 memperlihatkan pertumbuhan ekspor Indonesia ke mitra dagangnya lebih rendah dari pertumbuhan impor mitra dagang dari ROW. Pasar dimana Indonesia meningkatkan pangsanya adalah Tiongkok dan India. Sementara Vietnam

  (Gambar 14) justru meningkatkan pangsanya di hampir seluruh mitra dagangnya dengan pangsa ekspor terbesar ke USA.

4.1.1.2 Extensive Margin

  Extensive margin mengukur diversifikasi ekspor dari dua dimensi, yaitu menjual produk baru atau menjual produk existing ke pasar yang baru. Ukuran yang digunakan adalah konsentrasi dan variasi produk dan pasar dari ekspor suatu negara, tingkat kesesuaian portofolio ekspor suatu negara dengan produk dan pasar dunia yang berkembang, dan evolusi pasar dari ekspor spesifik (sukses atau tidak).

  Dari sisi extensive margin, kinerja Indonesia relatif moderat dibandingkan dengan peers meskipun dari beberapa ukuran, Indonesia tertinggal. Indikator pertama menghitung jumlah mitra dagang dan produk yang diekspor suatu negara,

  yang dihitung pada 6-digit HS level 2 . Dalam satu dekade (Lampiran–Gambar 49)

  Indonesia mengalami peningkatan moderat dalam jumlah produknya sebesar 83, sedangkan Vietnam bertambah signifikan sebesar 1024. Selain itu, hanya sebagian kecil ekspor Indonesia yang ditujukan ke high income countries jika dibandingkan dengan negara lain (Lampiran–Gambar 50).

  Indikator lainnya adalah jangkauan ekspor. Pertumbuhan ekonomi umumnya disertai dengan adanya produk baru dan kematangan ekonomi ditandai dengan kemampuan negara tersebut untuk memelihara hubungan dagang. Indikator jangkauan ekspor menginformasikan kelahiran, survival, dan kematian produk serta nilai dan jumlah pasarnya. Tingkat kematian yang tinggi pada beragam sektor mengindikasikan volatilitas ekonomi; sedangkan jika terkonsentrasi pada beberapa industri, tingkat kematian itu mengindikasikan evolusi produksi domestik. Gambar 15 memperlihatkan Error! Reference source not found.produk Indonesia yang mencapai lebih dari 10 tujuan ekspor, pada tahun 2010 sebanyak 1.961 produk, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.099 produk. Jumlah itu sekitar 50–53 dari total 3.906 produk yang survive pada kurun waktu tahun 2010–2013. Angka tersebut memperlihatkan perbedaan yang jauh jika dibandingkan dengan Tiongkok (Lampiran-Gambar 51), yaitu produk yang mencapai lebih dari 10 pasar adalah sebanyak 4.123 (2010) dan meningkat menjadi 4.133 (2013) yaitu sekitar 87–88 dari total 4.687 produk yang survive. Selain itu, tingkat kematian produk Indonesia cukup tinggi dibandingkan peers (Tabel 4)

  2 Mitra dagang dihitung apabila telah terjadi ekspor minimal satu barang dengan nilai minimum 10,000 USD dan jumlah produk dihitung apabila setidaknya dikirim ke satu

  negara dengan nilai setidaknya 10,000 USD.

  dengan surviving product bernilai tinggi adalah natural resources–based goods (Tabel 5).

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Gambar 15. Jangkauan Ekspor Indonesia Tahun 2010–2013

  Tabel 4. Perbandingan ASEAN

  Tabel 5. Top Surviving Product

  2010-2013

  Top Surviving Product

  Suriviving

  New

  By Value

  Palm oil, other than crude

  Product Death Product

  Coal other than anthracite bituminous

  Natural gas, liquefied

  Natural gas, in gaseous state

  Lignite By Number Paper paperboard

  of Market Carbon paper

  Original sculptures statuary

  Cina

  99 59 Seats with wooden frames

  128 Women'sgirls' dresses

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Indikator lainnya adalah Hummels-Klenov untuk produk dan pasar. Indikator ini terdiri atas intensive margin (IM) dan extensive margin (EM). IM produk mengukur apakah suatu negara big player pada produk yang diekspornya (pangsa suatu negara pada produk yang diekspornya di perdagangan dunia) dan EM mengukur seberapa penting barang yang diekspornya secara global (ekspor ragam portofolio relatif terhadap semua ekspor dunia). Untuk Hummels-Klenov pasar, IM mengindikasikan apakah suatu negara big player pada pasar ekspornya dan EM mengukur seberapa penting pasar ekspornya secara global. Dalam satu dekade

  (Gambar 16 dan Gambar 17) Indonesia mengalami peningkatan moderat dan hanya lebih baik dari Filipina dalam meningkatkan pangsanya di produk dan pasar ekspor- nya. Vietnam terlihat signifikan meningkatkan prduk dan pasar yang bernilai secara global (EM) dan Tiongkok terlihat paling berhasil meningkatkan perannya pada produk dan pasar ekspornya (IM).

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Gambar 16. Hummels Klenov dari Segi Produk

  Sumber: WITS Worldbank, diolah

  Gambar 17. Hummels Klenov dari Segi Pasar

4.1.1.3 Quality Margin

  Quality margin mengukur kinerja ekspor dari sisi kualitas, yang antara lain dilakukan melalui analisis komponen teknologi, tingkat kecanggihan (product sophistication), product space, serta relative quality. Klasifikasi produk ekspor menurut komponen teknologi dimungkinkan menggunakan SITC 3 digit berdasarkan Hatzichronoglou (1997) dan Lall (2000). Analisis product sophistication

  (EXPY) 3 merujuk pada Hausmann, Hwang, and Rodrik (2007). Lebih lanjut, product space merujuk pada Hidalgo et al. (2007) yang memetakan koneksi antarproduk berkeunggulan komparatif pada suatu negara.

  Komponen teknologi dan kecanggihan yang rendah pada produk ekspor Indonesia membuat margin kualitas produk ekspor Indonesia sangat terbatas, khususnya jika dibandingkan dengan negara–negara peers. Indonesia tertinggal pada ekspor produk high tech dan sedikit unggul pada primary products. Selain itu, apabila dibandingkan selama 10–20 tahun terakhir, terdapat indikasi pergeseran produk ekspor Indonesia dari low dan high tech menjadi med tech dan resource- based. Sementara itu, Tiongkok beralih dari low tech menjadi high tech.

  Produk ekspor Indonesia memiliki tingkat kecanggihan yang rendah jika dibandingkan dengan peer countries. Tingkat kecanggihan produk ekspor di Indonesia mengalami tren penurunan walaupun PDB per kapita secara konsisten meningkat. Padahal, menurut Felipe (2010), pada umumnya kenaikan EXPY 10 meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.5.

  Sumber: WDI, WITS World Bank, diolah

  Gambar 18. Perkembangan dan Pangsa Ekspor berdasarkan Komponen Teknologi

  EXPY diukur dari proporsi ekspor atas PRODY masing–masing produk dan PRODY merupakan tingkat kecanggihan suatu produk yang diukur dari pendapatan per kapita negara (pada PPP) pengekspor utama produk tersebut di dunia.

  Sumber: WDI, WITS World Bank, diolah

  Gambar 19. Tingkat Kecanggihan Produk Ekspor dan PDB Per Kapita

  Melalui analisis product space 4 , terdapat indikasi bahwa product space

  Indonesia semakin menjauh dari core-nya. Indonesia mengalami penurunan jumlah produk berkeunggulan komparatif pada dense forest (mesin, elektronik, garmen, tekstil, dan furnitur) yang banyak “diserap” oleh Tiongkok. Keunggulan komparatif hilang pada elektronik, mesin, dan furnitur yang merupakan tendensi keunggulan komparatif pada upper-middle countries. Hal itu menunjukkan risiko (lower) middle income trap. Menurut Hidalgo et al (2007) daya saing rendah pada klaster industri dengan proximity tinggi (dense forest) akan menyulitkan transisi ke income group yang lebih tinggi. Sementara itu, Tiongkok mengalami kenaikan keunggulan komparatif pada mesin dan elektronik yang kemudian mengindikasikan bahwa Tiongkok juga “menyerap” keunggulan komparatif pada Jepang.

  4 Konsep product space mengacu pada Hidalgo et. al. (2007) yang dipetakan dengan product space

  explorer

  (http:www.chidalgo.comproductspacedata.htm)

  dan Cytoscape

  (www.cytoscape.org). Data RCA dihitung menggunakan data ekspor UN Comtrade dari World Integrated Trade Solution, World Bank.

  Sumber: Perhitungan peneliti dengan Cytoscape dan Product Space Explorer, sumber data ekspor dari WITS.

  Gambar 20. Product Space Indonesia Tahun 2000 dan 2013

  Tabel 6. Perubahan Product Space pada Beberapa Negara Lain

  Negara

  Perubahan Product Space (2013 vs 2000) Indonesia Garmen, mesin, dan elektronik turun Jepang Mesin dan Elektronik turun Thailand Penurunan garmen dan tekstil, namun machinery naik Malaysia Penurunan furniture Tiongkok Machinery dan Electronics naik

  Sumber: Perhitungan peneliti dengan Cytoscape dan Product Space Explorer, sumber data

  ekspor dari WITS.