PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
63
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN
PT Bank Bumi Arta Tbk BBA
BTKV memperoleh beberapa fasilitas kredit dari BBA sebagai berikut: -
Fasilitas cerukan dengan pagu kredit sebesar Rp5.000.000. Pada tanggal 21 Juni 2012, BTKV memperoleh tambahan fasilitas cerukan sebesar Rp5.000.000, sehingga membuat total fasilitas menjadi sebesar
Rp10.000.000. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp4.699.621 2015: Rp8.029.888. Sampai dengan 30 September 2016, BTKV telah melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar
Rp3.330.266 2015: Rp6.431.084.
- Fasilitas Kredit Investasi dengan pagu kredit sebesar Rp42.000.000 yang telah dicairkan seluruhnya pada tanggal
31 Desember 2012. Fasilitas kredit investasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2022. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp34.327.397 2015: Rp37.306.937. Sampai dengan
30 September 2016, BTKV melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp2.979.539 2015: Rp3.579.532.
Pinjaman tersebut dijaminkan dengan aset tetap Catatan 11 dan 5.000 lembar saham BTKV. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
tahunan sebesar 12,50 2015: 12,50. Tidak ada ketentuan yang diwajibkan oleh BBA terkait dengan fasilitas ini.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, semua persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang telah dipenuhi oleh masing-masing Debitur Perusahaan dan
beberapa entitas anak tertentu.
PT BCA Finance
Pinjaman dari PT BCA Finance merupakan pencairan dari berbagai fasilitas kredit pembiayaan konsumen yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anaknya dan digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini
diangsur setiap bulan pada tanggal-tanggal yang berbeda, terakhir sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 dan dijamin dengan kendaraan yang dibeli Catatan 11. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar
Rp6.718.881 2015: Rp9.472.963. Selama tahun 2016, Grup telah melakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp6.161.731.
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan sebesar antara 7,07 sampai dengan 17,25 7,07 sampai dengan 17,25.
Tidak ada persyaratan yang diwajibkan oleh PT BCA Finance terkait dengan fasilitas ini.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, semua persyaratan yang telah ditetapkan terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang telah dipenuhi oleh masing-masing Debitur Perusahaan dan
beberapa entitas anak tertentu.
15. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Rincian obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Nilai Nominal
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 450.000.000
450.000.000 Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
800.000.000 800.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 150.000.000
150.000.000 Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
500.000.000 500.000.000
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
64
15. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH LANJUTAN
Rincian obligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut: lanjutan
30 September 2016 31 Desember 2015
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 150.000.000
150.000.000 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II
300.000.000 300.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III 150.000.000
150.000.000
Total nilai nominal 2.500.000.000
2.500.000.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan setelah dikurangi amortisasi periode berjalan sebesar Rp4.155.495 pada tanggal
30 September 2016 dan Rp3.789.674 pada 31 Desember 2015 19.471.571
23.627.066
Neto 2.480.528.429
2.476.372.934
Dikurangi bagian jangka pendek -
- Bagian jangka panjang
2.480.528.429 2.476.372.934
Rincian beban emisi ditangguhkan dan akumulasi amortisasi terkait tersebut diatas adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 7.336.106
7.336.106 Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
6.160.646 6.160.646
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 1.124.325
1.124.325 Obligasi Berkelanjutan II Tahap I
8.919.096 8.919.096
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I 2.504.429
2.504.429 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II
2.325.993 2.325.993
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III 1.124.325
1.124.325
Total 29.494.920
29.494.920
Dikurangi beban emisi ditangguhkan termasuk amortisasi tahun berjalan sebesar Rp4.155.495 pada 30 September 2016 dan Rp3.789.674 pada
31 Desember 2015 10.023.349
5.867.854
Neto 19.471.571
23.627.066 Obligasi Berkelanjutan I Tahap I “OB I Tahap I”
Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan OB I Tahap I dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,85 per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 tiga bulan di belakang,
dimulai pada tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 11 Desember 2018. OB I Tahap I akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2018.
OB I Tahap I telah dicatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Desember 2013. OB I Tahap I dijamin dengan properti investasi milik Perusahaan Catatan 12.
PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, agen pemeringkat efek di Indonesia, memberikan peringkat
id
A+ single A plus untuk OB I Tahap I pada tahun 2015.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
65
15. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH LANJUTAN
