Liabilitas Sewa Pembiayaan Finance Lease Liabilities
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-MonthPeriods Ended
June 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 73 - Jangka waktu MTN tersebut adalah 5 lima
tahun dengan tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2019.MTN ini mempunyai suku bunga tetap
sebesar 12,5 per tahun yang dibayarkan setiap 3 tiga bulan.Pembelian kembali MTN dapat
dilakukan Perusahaan setiap saat setelah 1 satu tahun dari tanggal penerbitan MTN.
The term of MTN is for five 5 years and will mature on October 30, 2019.This MTN has fixed
interest rate at 12.5 per annum and paid on a quarterly basis. The Company‟s MTN will be due
on October 30, 2019.The Company can buy back the MTN at any time after 1 one year from the
date of issuance of MTN.
Dalam penerbitan MTN PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2014, PT UOB Kay Hian Securities
sebagai Penjamin Emisi Underwriter serta PT Bank UOB Indonesia UOB bertindak
sebagai Investor. The MTN of PT Tunas Baru Lampung Tbk Year
2014, PT UOB Kay Hian Securities acts as the Underwriter, and PT Bank UOB Indonesia UOB
acts as the Investor.
MTN ini dijamin dengan tanaman perkebunan serta kendaraan dan mesin milik Perusahaan
Catatan 12 dan 13.MTN ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan yang berlokasi di
Lampung Utara, serta jaminan pribadi dari Widarto dan Santoso Winata, pihak berelasi
Catatan 38.Jaminan MTN berupa aset milik Perusahaan adalah paripasu dengan fasilitas
Standby LC dan Cross Currency Swap CCS yang diterima Perusahaan dari UOB Catatan 39
and 40. MTN is secured by
the Company‟s palm plantation
and vehicles
and machineries
Notes 12 and 13.The MTN also secured by palm plantation assets, located in North
Lampung, and personal guarantee from Widarto and Santoso Winata, related parties Note
38.The MTN collaterals in the form of the
Company‟s assets are cross collateral with the Standby LC and Cross Currency Swap CCS
obtained by the Company from UOB Notes 39 and 40.
MTN ini tidak dicatatkan di bursa manapun. MTN is not not listed in any stock exchange.
Sehubungan dengan penerbitan MTN tersebut, Perusahaan
memperoleh peringkat “
id
A Single A
” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.
In relation to the issuance of the MTN, the Company ranked
“
id
A Single A ” based on rating
made by PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.
Perjanjian MTN juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain memberikan jaminan
kepada pihak lain dan melakukan merger, akuisisi, reorganisasi tanpa persetujuan terlebih
dahulu
dari Investor,
menjaminkan aset
maksimum 60 dari jumlah aset Perusahaan, serta pemenuhan beberapa rasio keuangan yaitu
rasio utang bersih terhadap modal dan laba bersih sebelum pajak, bunga dan depresiasi
EBITDA masing-masing maksimum 2,0x dan 4,5x, rasio lancar minimum 1,0x, debt service
coverage ratio minimal 1,2x serta loan to value ratio maksimum 70.
The MTN agreement also includes several covenants, among others such as granting the
guarantee to other parties and conduct merger, aquisition, reorganization without prior approval
from Investor, pledge maximum 60 of total assets of the Company, and mantain certain
financial ratio for net debt to total net worth and earning before tax, interest and depreciation
EBITDA for maximum 2.0 and 4.5 times, respectively, minimum current ratio for 1.0,
minimum debt service coverage ratio for 1.2 times, and maximum loan to value ratio for 70.
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan telah mematuhi seluruh
persyaratan dalam
perjanjian MTN
yang disebutkan diatas.
As of June 30, 2016 and December 31, 2015, the Company has complied with the aforementioned
MTN covenants.