UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK LANJUTAN

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain 37

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK LANJUTAN

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: Lanjutan Entitas anak Lanjutan • Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. • Mengubah bidang usaha. • Menarik kembali modal yang disetor. • Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio lancar minimal 1x. b. Rasio debt to equity maksimal 2,5x. c. Rasio debt service coverage minimal 100. d. Rasio piutang dan persediaan terhadap jumlah modal kerja minimal 110. Berdasarkan Surat No. LMC22.5286R dan LMC22.5354R masing-masing tanggal 3 April 2017 dan 25 April 2017 dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk “BNI”, BNI menyetujui beberapa hal sebagai berikut : • Perusahaan tidak menyerahkan Company guarantee menjadi jaminan pinjaman ITR, Entitas Anak • Perusahaan untuk melakukan Rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan • Menghapus pembatasan terkait kebijakan membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham. Pada tahun 2014 ITR, Entitas Anak, memperoleh pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia berupa fasilitas pre- export financing non-LC dengan batas maksimum US 2.500.000. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tahunan sebesar 5,75 pada tahun 2016, 2015 dan 2014 untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan 12,75 pada tahun 2016, 2015 dan 2014 untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2017. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang usaha tertentu milik ITR dan jaminan pribadi dari Halim Rusli, Hendro Rusli dan Widjaja Karli. Pada tanggal 15 Desember 2016, IKM, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman berulang dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum sebesar US 2.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga 2 per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2017, saldo terutang atas fasilitas tersebut adalah sebesar US 1.700.000. b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Tidak diaudit Diaudit Perusahaan Pihak ketiga Indonesia Eximbank Fasilitas kredit modal kerja ekspor transaksional 54.000.000.000 54.000.000.000 Fasilitas kredit investasi ekspor IV 21.581.426.269 27.747.548.069 PT BCA Finance 632.576.494 894.179.470 PT Orix Indonesia Finance 226.331.766 163.960.968 PT Chandra Sakti Utama Leasing 456.377.966 - PT Equity Finance Indonesia 3.949.220.946 - PT BFI Finance Indonesia Tbk 378.992.511 - Sub-jumlah 81.224.925.952 82.805.688.507 PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain 38

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Lanjutan

b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: Lanjutan Perusahaan Pada bulan Desember 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Exim berupa kredit investasi ekspor I KIE I dengan batas maksimum sebesar US 14.493.500, kredit investasi ekspor II KIE II dengan batas maksimum sebesar US 5.000.000. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 19 Desember 2014. Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan mendapat tambahan fasilitas kredit investasi ekspor III KIE III dengan batas maksimum sebesar US 3.100.000 yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Desember 2015. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 16 Oktober 2015. Pada bulan November 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor transaksional dan fasilitas kredit investasi ekspor IV dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 54.000.000.000 dan Rp 46.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan November 2019. Fasilitas pinjaman diatas dibebani bunga sebesar 6,6 per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2016, 2015 dan 2014 dan 10 pertahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah masing-masing pada tahun 2016 dan 2015. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap tertentu Perusahaan, piutang usaha, persediaan serta jaminan pribadi sebagian direksi Perusahaan. Entitas Anak Pihak ketiga PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 118.844.444.441 98.933.333.331 PT BCA Finance 3.619.620.591 4.230.106.575 PT Orix Indonesia Finance 105.491.108 - PT Chandra Sakti Utama Leasing 365.558.021 187.301.569 PT Equity Finance Indonesia 4.922.360.480 949.424.587 PT BFI Finance Indonesia Tbk 2.440.034.930 - PT IBJ Verena Finance 4.193.167.528 - PT Astra Sedaya Finance 83.512.661 188.180.895 PT Dipo Star Finance 257.742.270 - Sub-jumlah 134.831.932.030 104.488.346.957 Jumlah 216.056.857.982 187.294.035.464 Bagian Jatuh Tempo dalam 18.655.123.154 26.475.634.258 waktu satu tahun Bagian Jangka Panjang 197.401.734.828 160.818.401.206