PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
37
13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK LANJUTAN
a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: Lanjutan Entitas anak Lanjutan
• Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
• Mengubah bidang usaha.
• Menarik kembali modal yang disetor.
• Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
a. Rasio lancar minimal 1x. b. Rasio debt to equity maksimal 2,5x.
c. Rasio debt service coverage minimal 100. d. Rasio piutang dan persediaan terhadap jumlah modal kerja minimal 110.
Berdasarkan Surat No. LMC22.5286R dan LMC22.5354R masing-masing tanggal 3 April 2017 dan 25 April 2017 dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk “BNI”, BNI menyetujui beberapa hal sebagai berikut :
• Perusahaan tidak menyerahkan Company guarantee menjadi jaminan pinjaman ITR, Entitas Anak
• Perusahaan untuk melakukan Rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan
• Menghapus pembatasan terkait kebijakan membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang
saham. Pada tahun 2014 ITR, Entitas Anak, memperoleh pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia berupa fasilitas pre-
export financing non-LC dengan batas maksimum US 2.500.000. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tahunan sebesar 5,75 pada tahun 2016, 2015 dan 2014 untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan
12,75 pada tahun 2016, 2015 dan 2014 untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2017. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang usaha tertentu milik ITR
dan jaminan pribadi dari Halim Rusli, Hendro Rusli dan Widjaja Karli.
Pada tanggal 15 Desember 2016, IKM, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman berulang dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum sebesar US 2.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga 2
per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2017, saldo terutang atas fasilitas tersebut adalah sebesar US 1.700.000.
b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak diaudit Diaudit
Perusahaan Pihak ketiga
Indonesia Eximbank Fasilitas kredit modal
kerja ekspor transaksional 54.000.000.000
54.000.000.000 Fasilitas kredit
investasi ekspor IV 21.581.426.269
27.747.548.069 PT BCA Finance
632.576.494 894.179.470
PT Orix Indonesia Finance 226.331.766
163.960.968 PT Chandra Sakti Utama
Leasing 456.377.966
- PT Equity Finance Indonesia
3.949.220.946 -
PT BFI Finance Indonesia Tbk 378.992.511
- Sub-jumlah
81.224.925.952 82.805.688.507
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
38
13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Lanjutan
b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: Lanjutan
Perusahaan Pada bulan Desember 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Exim berupa kredit investasi ekspor I
KIE I dengan batas maksimum sebesar US 14.493.500, kredit investasi ekspor II KIE II dengan batas maksimum sebesar US 5.000.000. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 19 Desember 2014.
Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan mendapat tambahan fasilitas kredit investasi ekspor III KIE III dengan batas maksimum sebesar US 3.100.000 yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Desember 2015.
Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 16 Oktober 2015.
Pada bulan November 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor transaksional dan fasilitas kredit investasi ekspor IV dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 54.000.000.000 dan Rp
46.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan November 2019.
Fasilitas pinjaman diatas dibebani bunga sebesar 6,6 per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2016, 2015 dan 2014 dan 10 pertahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah
masing-masing pada tahun 2016 dan 2015. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap tertentu Perusahaan, piutang usaha, persediaan serta jaminan pribadi sebagian direksi Perusahaan.
Entitas Anak Pihak ketiga
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
118.844.444.441 98.933.333.331
PT BCA Finance 3.619.620.591
4.230.106.575 PT Orix Indonesia Finance
105.491.108 -
PT Chandra Sakti Utama Leasing
365.558.021 187.301.569
PT Equity Finance Indonesia 4.922.360.480
949.424.587 PT BFI Finance Indonesia Tbk
2.440.034.930 -
PT IBJ Verena Finance 4.193.167.528
- PT Astra Sedaya Finance
83.512.661 188.180.895
PT Dipo Star Finance 257.742.270
-
Sub-jumlah 134.831.932.030
104.488.346.957
Jumlah 216.056.857.982
187.294.035.464 Bagian Jatuh Tempo dalam
18.655.123.154 26.475.634.258
waktu satu tahun Bagian Jangka Panjang
197.401.734.828 160.818.401.206