BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR ACCRUED EXPENSES
in Indonesian Language
Ekshibit E39 Exhibit E39
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE 9 SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD OF 9 NINE MONTHS
ENDED 30 SEPTEMBER 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
21. SEWA PEMBIAYAAN 21. FINANCE LEASES
22. PINJAMAN 22. LOANS
Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:
This account represents loans from third parties as follows:
Program Pinjaman US 2 miliar Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan
entitas anak menandatangani Perjanjian Program Pinjaman ”Program” dengan maksimum pinjaman
sebesar US 2 miliar untuk melunasi pinjaman yang outstanding pada saat itu dan juga untuk menyediakan
tambahan dana untuk ekspansi. Berdasarkan Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak dapat
mengeluarkan seri pinjaman, dimana setiap seri tersebut dapat dikeluarkan dalam mata uang US maupun
Rupiah, dan dapat berbentuk pinjaman bank maupun obligasi.
US 2 billion Debt Programme
On 27 September 2010, the Company and subsidiaries signed a Debt Programme Agreement Programme with
a limit set up to US 2 billion in aggregate to refinance all existing debt and provide additional funding for
expansion. Based on this Programme, the Company and subsidiaries may issue series in either US or Rupiah, in
loans or bonds at the Company’s discretion.
30 Sep 31 Des
30 Sep 2011 31 Dec 2010
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 1,893
2,110 Portion due within one year
Bagian yang jatuh tempo lebih dari Portion with maturities over
satu tahun 4,558
3,826 one year
Jumlah 6,451
5,936 Total
30 Sep 31 Des
30 Sep 2011 31 Dec 2010
Fasilitas pinjaman sindikasi seri 1 First series of US 300 million
sebesar US 300 juta Syndicated Loan Term Facility
saldo pada 30 Sep 2011 dan 31 Des 2010 2,646,900
2,472,525 as of 30 Sep 2011 and 31 Dec 2010
adalah sebesar US 300 juta the outstanding balance were US 300 million
dan US 275 juta and US 275 million, respectively
Fasilitas pinjaman sindikasi seri 2 Second series of US 50 million
sebesar US 50 juta Syndicated Loan Term Facility
saldo pada 30 Sep 2011 441,150
- as of 30 Sep 2011
adalah sebesar US 50 juta the outstanding balance was US 50 million
Dikurangi: Less :
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing costs
diamortisasi Catatan 2e 78,805
87,728 Note 2e
Jumlah - bersih 3,009,245
2,384,797 Total - net
Dikurangi : Less :
Jatuh tempo dalam satu tahun 253,661
59,353 Current Portion
Jatuh tempo lebih dari satu tahun 2,755,584
2,325,444 Non current portion
in Indonesian Language
Ekshibit E40 Exhibit E40
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE 9 SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD OF 9 NINE MONTHS
ENDED 30 SEPTEMBER 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
Seluruh pinjaman dari Program tersebut dijamin dengan: a. Kontrak sewa jangka panjang dari operator
telekomunikasi, piutang yang timbul dari kontrak sewa jangka panjang dengan operator
telekomunikasi, dan seluruh aset bergerak dari Perusahaan dan entitas anak, kontrak asuransi,
kontrak sewa lahan dan kontrak lindung nilai hedging;
b. Pengalihan dari rekening Escrow dan modal saham disetor dari entitas anak; dan
c. Cross guarantee dari entitas anak.
The loans under the Programme are secured by: a. Assignment of all existing and future long-term
telecommunication operator contracts, receivables arising from the telecommunication operator
contracts and all moveable assets of the Company and subsidiaries, insurances, land leases and
hedging;
b. Pledge of Escrow Accounts and issued shares of the subsidiaries; and
c. Cross guarantees from each subsidiary. Dalam Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak
diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:
a. Net senior debt EBITDA maksimum sebesar 4,5
kali selama periode 30 Juni 2010 sampai 31 Desember 2011. Dan untuk selanjutnya maksimum
sebesar 4,0 kali; b. Net debt EBITDA tidak melebihi 5,0 kali;
c. Interest service coverage ratio minimum sebesar
2,1 kali; d. Senior debt service coverage ratio minimum
sebesar 1,2 kali; e. Loan to value ratio maksimum sebesar 80; dan
f. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50.
Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak telah
menerbitkan tiga seri dalam Program ini: Under the Programme, the Company and subsidiaries are
required to adhere to the following conditions, among others, as follows:
a. Maximum Net senior debt EBITDA of 4.5 times from 30 June 2010 to 31 December 2011,and 4.0 times
thereafter; b. Net debt EBITDA not exceeding 5.0 times;
c. Minimum interest service coverage ratio of 2.1 times d. Minimum senior debt service coverage ratio of 1.2
times; e. Maximum loan to value ratio of 80; and
f. Minimum top tier revenue ratio of 50. As of the date of the consolidated financial statements
completion, the Company and subsidiaries have only issued three series under the Programme: