Initial Public Offering of Shares and Bonds
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2013 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2012 Diaudit serta untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
September 30, 2013 Unaudited and December 31, 2012 Audited and
For the Nine-Month Period Ended September 30, 2013 and 2012 Unaudited
Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated
- 11 - Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD,
melalui Penawaran Umum Terbatas II PUT II, sebesar 11.863.913.394 saham Seri C
dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham atau Rp 1.186.391.339.400. Akta
tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor
AHU-AH.01.10-09493 tanggal 19 Maret 2012.
Preemptive Right through Right Issue II, at a par value of Rp 100 per share or
for a total amount of Rp 1,186,391,339,400. This Notarial Deed was received and
registered in the legal Entities Administration System of Minister of Justice
and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-09493 dated
March 19, 2012.
Berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 27 Januari 2012 dari Notaris Linda
Herawati, S.H, notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan perubahan nilai
nominal saham-saham Perseroan melalui peningkatan nilai nominal saham-saham
Perseroan tersebut ”Reverse Stock” dengan ketentuan Saham Seri A dari
Rp 100 menjadi Rp 2.000 setiap saham dan Saham Seri B dari Rp 50 menjadi Rp 1.000
setiap saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-
05799.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012.
Based on the Notarial Deed No. 43 dated January 27, 2012 of Linda Herawati, S.H., a
notary in Jakarta, the Company increase the par value of the Company’s stock
through increase in nominal value of the Company’ share “Reverse Stock” from
Rp 100 to Rp 2,000 for series A stock and Rp 50 to Rp 1,000 for series B stock. This
notarial deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the
Republic of Indonesia No. AHU- 05799.AH.01.02 dated February 3, 2012.
Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, seluruh saham
Perusahaan sejumlah 17.795.870.091 saham telah tercatat di Bursa Efek
Indonesia. As of September 30, 2013 and December
31, 2012, all of the Company’s outstanding shares totaling to 17,795,870,091 shares,
were listed in the Indonesia Stock Exchange.
Penawaran Obligasi Bonds Offering
Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari
Ketua BAPEPAM-LK dengan Suratnya No. S-980BL2007 untuk melakukan
penawaran umum “Obligasi I Mobile-8 Telecom Tahun 2007 Dengan Tingkat
Bunga Tetap” Obligasi dengan nilai nominal maksimum sebesar Rp
675.000.000.000 pada tingkat bunga tetap 12,375 per tahun yang jatuh tempo pada
tanggal 15 Maret 2012 Catatan 23. Pada tanggal 16 Maret 2007, obligasi ini tercatat
di Bursa Efek Indonesia. On March 2, 2007, the Company obtained
the Notice of Effectivity from the Chairman of the BAPEPAM-LK in his Letter
No. S-980BL2007 for the Company’s public offering of “Mobile-8 Telecom Bond I
Year 2007 Fixed Interest Rate” the Bonds with a maximum nominal value
of Rp 675,000,000,000 at 12.375 fixed interest rate per annum which will
be due on March
15, 2012 Note 23.
On March 16, 2007, the bonds were listed in the Indonesia Stock Exchange.
Obligasi ini telah direstrukturisasi pada tahun 2009 Catatan 23.
The bonds had been restructured in 2009 Note 23.
PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2013 Tidak Diaudit dan
31 Desember 2012 Diaudit serta untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
September 30, 2013 Unaudited and December 31, 2012 Audited and
For the Nine-Month Period Ended September 30, 2013 and 2012 Unaudited
Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated
- 12 - Penawaran Obligasi Wajib Konversi OWK
dan Opsi OWK Mandatory Convertible Bonds MCB and
MCB Option Offering Pada tanggal 20 Desember 2010,
Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua BAPEPAM-LK dengan
Suratnya No. S-11364BL2010 untuk melakukan penawaran “Obligasi Wajib
Konversi Seri 1” dengan nilai nominal maksimum sebesar Rp 900.000.000.000,
dimana melekat opsi OWK Catatan 28. Tingkat bunga OWK sebesar 6 per tahun
dengan dasar bunga berbunga per triwulan, dan akan jatuh tempo setelah lima 5
tahun. On December 20, 2010, the Company
obtained a on Notice of Effectivity from the Chairman of the BAPEPAM-LK in his Letter
No. S-11364BL2010 for the Company’s public offering of “Mandatory Convertible
Bonds Series 1” with a maximum nominal value of Rp 900,000,000,000, attached
MCB Options Note 28. The MCB bears interest at 6 per annum compounded
quarterly and will mature after five 5 years.
Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 18 Januari 2012, dari Notaris Linda
Herawati, S.H., OWK dan Opsi OWK telah direstrukturisasi, dimana tingkat bunga
OWK menjadi 0 per tahun dan OWK dapat dikonversi menjadi saham baru Seri
C setiap saat setelah selesainya PUT II Perusahaan sampai dengan tanggal jatuh
tempo setiap OWK yang telah diterbitkan. Based on deed No. 30 dated January 18,
2012, of Notary Linda Herawati, S.H., the MCB and MCB Options have been
restructured, whereas the interest rate of MCB was changed to 0 per annum and
MCB can be converted into new shares of Series C at any time after the completion of
the Right Issue II until the maturity date of MCB.
Penerbitan Global Notes Issuance of Global Notes
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal
19 Oktober 2010, pemegang saham Perusahaan menyetujui Perusahaan untuk
menerbitkan Global Notes senilai US 100.000.000 untuk menggantikan
Guaranteed Senior Notes berbunga 11,25 yang sebelumnya diterbitkan oleh Mobile-8
Telecom Finance B.V. Penerbitan Global Notes tersebut efektif pada tanggal 24 Juni
2011 Catatan 1c dan 23.
Based on approval of stockholders during the Extraordinary Stockholder’s Meeting on
October 19, 2010, the Company issued Global Notes of US 100,000,000 to
replace the 11.25 Guaranteed Senior Notes which were previously issued by
Mobile-8 Telecom Finance B.V. The effective date of the issuance of Global
Notes is on June 24, 2011Note 1c and 23.