Utang Obligasi Financial Report | Smartfren

PT SMARTFREN TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT SMARTFREN TELECOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements September 30, 2013 Unaudited and December 31, 2012 Audited and For the Nine-Month Period Ended September 30, 2013 and 2012 Unaudited Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 83 - Pada saat tanggal penerbitan, obligasi Perusahaan tersebut memperoleh peringkat BBB+ Stable Outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, pemeringkat efek indenpenden. Obligasi yang dijamin dengan jaminan fidusia atas sebagian perangkat infrastruktur telekomunikasi Perusahaan Catatan 11 sebesar 110 dari seluruh jumlah pokok obligasi yang masih beredar apabila peringkat obligasi adalah BBB atau lebih baik, apabila tidak, maka jaminan fidusia menjadi 130. At issuance date, the bonds got BBB+ Stable Outlook credit rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, an independent credit rating bureau. The Bonds are secured by fiduciary guarantee over the Company’s infrastructure telecommunication equipment Note 11 equivalent to 110 of the total outstanding bonds principal if the bond rating wil be rated BBB or above, otherwise the fiduciary guarantee is 130. Pada laporan terakhir dari PT Fitch Ratings Indonesia, agen pemeringkat efek lain, tertanggal 4 Oktober 2013 peringkat Obligasi tersebut adalah CC idn. Based on the report from PT Fitch Ratings Indonesia, another credit rating agency, released on October 4, 2013, the Bonds obtained CC idn rating. Restrukturisasi Obligasi Restructuring of Bonds Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi tanggal 29 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta No. 246 dari Sutjipto S.H. notaris di Jakarta, para pemegang obligasi menyetujui untuk melakukan restrukturisasi utang obligasi Perusahaan dengan persyaratan sebagai berikut: Based on the Bondholders’ Meeting dated June 29, 2009 as stated in Notarial Deed No. 246 of Sutjipto S.H., public notary in Jakarta, the Bondholders agreed to restructure the outstanding bonds payable of the Company with the following terms: 1. Jatuh tempo diperpanjang menjadi 15 Juni 2017. 1. The maturity date was extended until June 15, 2017. 2. Pembayaran bunga kupon obligasi diubah menjadi: 2. Interest payment is set as of follows: a. 12,375 untuk 9 kuartal dimulai pada 15 Juni 2007 a. 12.375 for 9 quarters starting on June 15, 2007 b. 5 untuk 8 kuartal dimulai pada 15 September 2009 b. 5 for 8 quarters starting on September 15, 2009 c. 8 untuk 12 kuartal dimulai pada 15 September 2011 c. 8 for 12 quarters starting on September 15, 2011 d. 18 untuk 12 kuartal dimulai pada 15 September 2014 d. 18 for 12 quarters starting on September 15, 2014 3. Kupon terutang untuk periode 15 Maret dan 15 Juni 2009, termasuk denda akan dibayarkan dalam 4 pembayaran dimana pembayaran terakhir adalah tertanggal 15 Maret 2010. 3. Outstanding interest due on March 15 and June 15, 2009, including penalty, are payable in 4 equal payments and the last payment date is on March 15, 2010. 4. Perusahaan disyaratkan untuk menjaga dana sinking fund sebesar 2 kali pembayaran bunga berikutnya. 4. The Company is required to maintain a sinking fund in the amount of twice the next interest payment. 5. Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi beberapa batasan umum dan keuangan. Salah satu klausul mensyaratkan adanya injeksi modal di tahun 2010 apabila Perusahaan tidak memenuhi batasan tersebut. 5. The Company is required to fulfill certain general and financial covenants. One clause requires capital injection in 2010 if the Company fails to meet the covenants.