The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd “BTMU” The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd “BTMU”

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated UNAUDITED 69 21. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG lanjutan 21. LONG-TERM BANK LOANS continued

a. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd “BTMU” lanjutan

a. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd “BTMU” continued

Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan investasi dan dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. These facilities are provided for investment purposes and bear interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum. Fasilitas-fasilitas tersebut mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio utang berbunga terhadap EBITDA maksimal sebesar 3,5 kali dan rasio pengembalian utang minimal sebesar 1,1 kali, serta tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTMU. These facilities require the Company, among others, to maintain the maximum interest-bearing debt to EBITDA ratio at 3.5 times and the minimum debt service coverage ratio at 1.1 times, and not to perform certain actions without prior written approval from BTMU. Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap yang timbul dari atau sehubungan dengan masing-masing proyek yang terkait Catatan 5 dan 12. These facilities are secured by trade receivables and fixed assets arising from or related to each respective projects Notes 5 and 12. Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo terutang kecuali fasilitas Tranche 1 melalui pembayaran dipercepat. Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, saldo terutang fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut masing- masing sebesar AS4.920.980 dan AS21.576.906 setara dengan Rp63.963 dan Rp297.653. In the nine-month period ended September 30, 2016, the Company has repaid all the outstanding balances except the Tranche 1 facility through an accelerated repayment. As of September 30, 2016 and December 31, 2015, the outstanding balances of these loan facilities amounted to US4,920,980 and US21,576,906 equivalent to Rp63,963 and Rp297,653, respectively. b. ANZ b. ANZ Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2015 yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Term Loan untuk membayar Pinjaman Sindikasi dengan batas maksimum sebesar AS21.875.000. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan suku bunga tetap tertentu dan akan jatuh tempo dalam waktu 24 dua puluh empat bulan sejak tanggal penarikan. Based on a credit agreement dated April 28, 2015, which was amended and restated on June 5, 2015, the Company obtained a Term Loan facility to repay the Syndicated Loan with a maximum limit of US21,875,000. This facility bears interest at certain fixed rate and will mature in 24 twenty four months since the date of drawing. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan suku bunga tetap tertentu dan akan jatuh tempo dalam waktu 24 dua puluh empat bulan sejak tanggal penarikan. This facility bears interest at certain fixed rate and will mature in 24 twenty four months since the date of drawing. Fasilitas ini, bersama dengan fasilitas Trade Finance Loan yang diperoleh dari ANZ Catatan 16, mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio pengembalian utang minimal sebesar 1,1 kali dan rasio utang berbunga konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian maksimal sebesar 3,5 kali. Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan aset tetap tertentu senilai tidak kurang dari AS47.812.500 Catatan 12. This facility, together with the Trade Finance facility obtained from ANZ Note 16, requires the Company, among others, to maintain the minimum debt service coverage ratio at 1.1 times and the maximum consolidated interest-bearing debt to consolidated EBITDA ratio at 3.5 times. These facilities are secured by certain fixed assets worth not less than US47,812,500 Note 12. PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated UNAUDITED 70 21. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG lanjutan 21. LONG-TERM BANK LOANS continued