KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

xv Berdasarkan laporan Euromonitor International, pengeluaran konsumen untuk pembelian produk mebel kayu di Amerika Serikat telah tumbuh dari USD48,5 miliar pada tahun 2014 hingga USD53,1 miliar pada tahun 2016. Pembelian mebel kayu sebesar USD53,1 miliar pada tahun 2016 ini mewakili lebih dari setengah atas pembelian mebel secara umum di Amerika Serikat sebesar USD87,8 miliar pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan popularitas kayu sebagai material mebel yang disukai oleh konsumen Amerika Serikat. Popularitas mebel kayu di antara konsumen Amerika Serikat akan terus meningkat di masa mendatang seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Peningkatan pembelian mebel kayu didorong oleh penguatan permintaan atas perumahaan, peningkatan aktivitas konstruksi perumahan, dan peningkatan pengeluaran diskresioner. Berdasarkan riset tim Euromonitor Internasional, mebel berbasis kayu banyak disukai oleh desainer interior dan konsumen karena dapat menciptakan kesan rumah yang lebih alami dan indah. Konsumen Amerika Serikat pada umumnya tidak menganggap mebel sebagai investasi jangka panjang atau sesuatu yang disimpan sebagai barang antik. Mereka cenderung untuk lebih sering melakukan renovasi jangka pendek dan perubahan dekor interior rumah. Keterangan selengkapnya mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

3. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 7 tujuh Entitas Anak Langsung dengan kepemilikan diatas 50, sebagai berikut: No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase Kepemilikan Tahun Penyertaan Awal Keterangan Operasional 1. PT Intertrend Utama Perindustrian dan perdagangan hasil industri 99,00 kepemilikan langsung oleh Perseroan 2012 Sudah Beroperasi 2. PT Interkraft Perdagangan, pembangunan, pertambangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan jasa 99,00 kepemilikan langsung oleh Perseroan 2012 Sudah Beroperasi 3. PT Inter Kayu Mandiri Jasa 80,00 kepemilikan langsung oleh Perseroan 2015 Sudah Beroperasi 4. PT Belayan River Timber Kehutanan, industri, perdagangan, impor dan keagenan 99,00 kepemilikan langsung oleh Perseroan 2012 Sudah Beroperasi 5. PT Narkata Rimba Kehutanan, industri, perdagangan, impor dan keagenan 99,00 kepemilikan langsung oleh Perseroan 2011 Sudah Beroperasi 6. PT Intera Indonesia Industri, jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan 99,00 kepemilikan langsung oleh Perseroan 2012 Sudah Beroperasi 7. PT Integriya Dekorindo Perdagangan dan jasa 99,00 kepemilikan langsung oleh Perseroan 2013 Sudah Beroperasi

4. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 1.250.000.000 satu miliar dua ratus lima puluh juta saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00 dua puluh koma nol persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Nilai Nominal : Rp100,- seratus Rupiah Harga Penawaran : Rp260,-dua ratus enam puluh Rupiah setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham xvi Nilai Penawaran Umum : Rp325.000.000.000,- tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah Perkiraan Masa Penawaran Umum : 15 - 16 Juni 2017 Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 21 Juni 2017 Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta , struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- seratus Rupiah setiap saham Uraian Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - PT Integra Indo Lestari 4.956.950.000 495.695.000.000 99,14 - PT Sinergi Mentari Alam 43.050.000 4.305.000.000 0,86 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- seratus Rupiah setiap saham Uraian Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 20.000.000.0002.000.000.000.000,- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - PT Integra Indo Lestari 4.956.950.000 495.695.000.000 99,14 4.956.950.000 495.695.000.000 79,31 - PT Sinergi Mentari Alam 43.050.000 4.305.000.000 0,86 43.050.000 4.305.000.000 0,69 - Masyarakat - - - 1.250.000.000 125.000.000.000 20,00 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00 6.250.000.000 625.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 13.750.000.000 1.375.000.000.000 Termasuk Program ESA Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.250.000.000 satu miliar dua ratus lima puluh juta saham baru yang merupakan Saham Atas Nama, Perseroan atas nama Pemegang Saham Pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 5.000.000.000 lima miliar saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 6.250.000.000 enam miliar dua ratus lima puluh juta saham atau 100 seratus persen dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MESOP. xvii Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan Employee Stock Allocation ESA Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 17 tanggal 7 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti sebanyak-banyaknya 10 sepuluh persen kepada karyawan Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006ITG032017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Program Kepemilikan Saham Karyawan Melalui Program ESA, maka Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebesar 0,5 nol koma lima persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 6.250.000.000 enam miliar dua ratus lima puluh juta saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi selanjutnya disebut Peserta Progam ESA, dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi dan dengan menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing Perserta Program ESA terhadap perusahaan. Saham penghargaan diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- seratus Rupiah setiap saham Uraian Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - PT Integra Indo Lestari 4.956.950.000 495.695.000.000 99,14 4.956.950.000 495.695.000.000 79,31 - PT Sinergi Mentari Alam 43.050.000 4.305.000.000 0,86 43.050.000 4.305.000.000 0,69 - Masyarakat - - - 1.243.750.000 124.375.000.000 19,90 - Program ESA - - - 6.250.000 625.000.000 0,10 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00 6.250.000.000 625.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 13.750.000.000 1.375.000.000.000 Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai Management and Employee Stock Option Plan MESOP Hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 187.500.000 seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu saham yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 3 tiga persen saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. xviii Periode Pelaksanaan program MESOP Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu : Tahap I Sebesar 30 tiga puluh persen dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham; Tahap II Sebesar 30 tiga puluh persen dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama pencatatan saham; Tahap III Sebesar 40 empat puluh persen dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua pencatatan saham. Hak opsi diterbitkan dengan masa laku Option Life selama 5 lima tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu Vesting Period ditetapkan 1 satu tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- seratus Rupiah setiap saham Uraian Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA dan MESOP Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - PT Integra Indo Lestari 4.956.950.000 495.695.000.000 99,14 4.956.950.000 495.695.000.000 77,00 - PT Sinergi Mentari Alam 43.050.000 4.305.000.000 0,86 43.050.000 4.305.000.000 0,67 - Masyarakat - - - 1.243.750.000 124.375.000.000 19,32 - Program ESA - - - 6.250.000 625.000.000 0,10 - Program MESOP 187.500.000 18.750.000.000 2,91 Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00 6.437.500.000 643.750.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 13.562.500.000 1.356.250.000.000 Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA