Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
104
20. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG DAN SURAT HUTANG BERJANGKA MENENGAH
lanjutan
20. LONG-TERM BANK LOANS AND MEDIUM TERM NOTE continued
Pinjaman Bank Jangka Panjang lanjutan Long-Term Bank Loans continued
g. Pinjaman Sindikasi - Standard Chartered Bank SCB, Singapura dan PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri lanjutan
g. Syndicate Loan - Standard Chartered Bank SCB, Singapore and PT Bank Mandiri
Persero Tbk Mandiri continued
Perusahaan dan Entitas Anak lanjutan The Company and Subsidiaries continued
membeli kembali modal saham, pembayaran subordinate
loan, menerbitkan
saham, malakukan
pembelian saham
antar perusahaan dalam satu grup, melakukan
penggabungan, pemisahan,
konsolidasi, peleburan atau rekonstruksi perusahaan,
melakukan investasi, mentransfer aset untuk memberikan
jaminan untuk
melunasi kewajiban dari Joint Venture atau untuk
mempertahankan solvabilitas untuk Joint Venture, melakukan transaksi treasury untuk
tujuan spekulasi, melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang dibatasi dan menggunakan
kapal-kapal
yang dijaminkan
untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang
dibatasi secara langsung maupun tidak langsung.
the group, enter into any amalgamation, demerger, consolidation, merger or corporate
reconstruction, enter the investment, transfer any assets to give security for the obligations
of a Joint Venture or maintain the solvency of any Joint Venture, enter into any treasury
transaction for speculative purposes, enter the transaction with restricted party and give
pledge vessels to provide benefit by restricted parties directly or indirectly.
Perusahaan harus menjaga rasio keuangan antara lain:
The Company must maintain the financial ratios, such as
- Debt Service Coverage Ratio, minimal
sebesar 1,2 satu koma dua; -
Debt Service Coverage Ratio, minimum of 1.2 one point two;
- Gearing Ratio, maksimal sebesar 2,0 dua
koma nol; -
Gearing Ratio, maximum of 2.0 two point zero;
- Obligor Ratio, maksimal sebesar 4,0
empat koma nol sejak tanggal perjanjian sampai dengan bulan ke 24 dua puluh
empat, maksimal 3,75 tiga koma tujuh puluh lima dari bulan ke 25 dua puluh
lima sampai dengan bulan ke 36 tiga puluh enam dan maksimal 3,5 tiga koma
lima dari bulan ke 37 sampai dengan tanggal pelunasan pinjaman;
- Obligor Ratio, maximum of 4.0 four point
zero from the date of the agreement until month 24 twenty four, maximum of 3.75
three point seventy five from month 25 twenty five to month 36 thirty six and
maximum of 3.5 three point five from month 37 thirty seven until loan
termination date;
- Net
Worth Ratio,
minimal sebesar
AS280.000.000; dan -
Net Worth
Ratio, minimum
of USD280,000,000; and
- Security Cover Ratio, minimal sebesar 1,3
satu koma tiga. -
Security Cover Ration, minimum of 1.3 one point three.
Manajemen Perusahaan dan co-borrower berpendapat bahwa seluruh persyaratan
kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
Management of the Company and co-borrower is of the opinion that all compliance
requirements are met as of consolidated statements of financial position date.
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
105
20. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG DAN SURAT HUTANG BERJANGKA MENENGAH
lanjutan
20. LONG-TERM BANK LOANS AND MEDIUM TERM NOTE continued
Surat Hutang Berjangka Menengah b.
Medium Term Note PT Mandiri Sekuritas Mansek
PT Mandiri Sekuritas Mansek Success Marine Offshore Pte. Ltd. SMO
Success Marine Offshore Pte. Ltd. SMO
Pada tanggal 25 Mei 2016, SMO melakukan perjanjian penerbitan dan penunjukan agen
pemantau dan agen jaminan dengan Mansek berupa fasilitas penawaran penerbitan Surat
Hutang Berjangka Menengah Medium Term NoteMTN I dengan limit maksimum sebesar
AS15.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian kapal oleh SMO atau grup usaha SMO.
Fasilitas ini memiliki tenor 370 tiga ratus tujuh puluh hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2016.
Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6 pada 2016 dan dibayarkan setiap 3 tiga bulan sejak
tanggal penerbitan MTN. Fasilitas ini telah dibayar lunas pada tanggal 26 November 2016.
On May 25, 2016, SMO entered into a publishing and appointment of agent monitoring and security
agents agreement with Mansek which is Medium Term NoteMTN I offer facility with maximum limit
of USD15,000,000. The facility is used to purchase vessel by
SMO or SMO’s business group. This facility has a tenor of 370 thirty hundred seventy
calender days from May 26, 2016. The loan bears interest rate at 6 for 2016 and paid every 3
three months since the date of issuance of the MTN. This facility was fully paid on November 26,
2016.
Berdasarkan Akta Notaris Muhamat Hatta, S.H., No. 03, tanggal 2 Desember 2016, SMO
melakukan perjanjian penerbitan dan penunjukkan agen pemantau dan agen jaminan dengan Mansek
berupa
fasilitas penawaran
Surat Hutang
Berjangka Menengah Medium Term NoteMTN II dengan limit maksimum sebesar AS15.000.000
yang akan diterbitkan secara beberapa seri: Based on Notarial Deed No. 03 of Muhamat Hatta
S.H., dated December 2, 2016, SMO entered into a publishing and appointment of agent monitoring
and security agents agreement with Mansek which is Medium Term NoteMTN II offer facility with
maximum limit of USD15,000,000 which will be issued in several series:
a. Seri A, sebesar AS3.700.000, dengan tenor 370 tiga ratus tujuh puluh hari kalender sejak
tanggal penerbitan
MTN pada
tanggal 2 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada
tanggal 12 Desember 2017 dengan bunga sebesar 3 per tahun pada tahun 2016.
a. Series A, amounting to USD3,700,000, with tenor of 370 three hundred seventy calender
days from the date of issuance of the MTN on December 2, 2016 and will mature on
December 12, 2017 with interest rate 3 per annum for 2016.
b. Seri B, sebesar AS10.000.000, dengan tenor 380 tiga ratus delapan puluh hari kalender
sejak tanggal penerbitan MTN pada tanggal 7 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada
tanggal 27 Desember 2017 dengan bunga sebesar 3 per tahun pada tahun 2016.
b. Series B, amounting to USD10,000,000, with tenor of 380 three hundred eighty calender
days from the date of issuance of the MTN on December 7, 2016 and will mature on
December 27, 2017 with interest rate 3 per annum for 2016.
c. Seri C, sebesar AS1.300.000, dengan tenor 370 tiga ratus tujuh puluh hari kalender sejak
tanggal penerbitan
MTN pada
tanggal 17 Januari 2017 dan akan jatuh tempo pada
tanggal 27 Januari 2018 dengan bunga sebesar 3 per tahun.
c. Series C, amounting to USD1,300,000, with tenor of 370 three hundred seventy calender
days from the date of issuance of the MTN on January 17, 2017 and will mature on January
27, 2018 with interest rate 3 per annum.
Fasilitas MTN II ini digunakan untuk modal kerja danatau pembiayaan capital expenditure. Saldo
MTN II pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS13.700.000.
This MTN II facility is used to working capital andor financing the capital expenditure. The MTN II
balance as of December 31, 2016 amounted to USD13,700,000.