RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

xii Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 sebelum PMHEMTD I dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian danatau dialokasikan seluruhnya kepada pemesan saham tambahan, maka stuktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut: Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000 - 6.000.000.000 600.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Buanatata Adisentosa 906.828.200 90.682.820.000 31,32 1.269.559.480 126.995.948.000 31,32 2. NT Asian Discovery Master Fund 608.000.000 60.800.000.000 21,00 851.200.000 85.120.000.000 21,00 3. Budyanto Totong Direktur Utama 85.200.000 8.520.000.000 2,94 119.280.000 11.928.000.000 2,94 4. Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur 10.079.000 1.007.900.000 0,35 14.110.600 1.411.060.000 0,35 5. Lain-lain - Publik masing-masing dibawah 5 1.284.930.600 128.493.060.000 44,38 1.798.902.840 179.890.284.000 44,38 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.895.037.800 289.503.780.000 100,00 4.053.052.920 405.305.292.000 100,00 Saham Dalam Portepel 3.104.962.200 310.496.220.000 - 1.946.947.080 194.694.708.000 - Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 sebelum PMHMETD I dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi hanya PT Buanatata Adisentosa dan NT Asian Discovery Master Fund saja yang mengambil bagian sesuai dengan komitmennya, maka struktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut : Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000 - 6.000.000.000 600.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Buanatata Adisentosa 906.828.200 90.682.820.000 31,32 1.269.559.480 126.995.948.000 36,26 2. NT Asian Discovery Master Fund 608.000.000 60.800.000.000 21,00 851.200.000 85.120.000.000 24,31 3. Budyanto Totong Direktur Utama 85.200.000 8.520.000.000 2,94 85.200.000 8.520.000.000 2,43 4. Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur 10.079.000 1.007.900.000 0,35 10.079.000 1.007.900.000 0,29 5. Lain-lain - Publik masing-masing dibawah 5 1.284.930.600 128.493.060.000 44,38 1.284.930.600 128.493.060.000 36,70 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.895.037.800 289.503.780.000 100,00 3.500.969.080 350.096.908.000 100,00 Saham Dalam Portepel 3.104.962.200 310.496.220.000 - 2.499.030.920 249.903.092.000 - Pemegang Saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya Dilusi dalam jumlah yang cukup material yakni maksimum sebesar 40,00 empat puluh persen.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD I akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: 1. Sekitar 80 akan digunakan untuk membiayai belanja modal dan modal kerja dalam rencana perluasan usaha Perseroan di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement Mitra10, dengan cara meningkatkan penyertaan modal pada PT Catur Mitra Sejati Sentosa CMSS yang merupakan Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99,65. Di mana belanja modal tersebut berupa penambahan jumlah toko Mitra10 di beberapa propinsi antara lain propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. 2. Sekitar 20 akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan berupa penambahan gudang di beberapa propinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi, dan modal kerja Perseroan yaitu pembelian persediaan barang. xiii Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.2 danatau transaksi ailiasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 dimaksud.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan laporan keuangan Perseroan tertanggal 29 Februari 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro Surja “KAP PSS” irma anggota Ernst Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia “IAPI”, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Tanpa Modiikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685. dalam ribuan Rupiah kecuali ditentukan lain Keterangan Per 31 Desember 2015 2014 Jumlah Aset 3.522.572.851 3.308.566.503 Jumlah Liabilitas 2.669.053.867 2.488.384.751 Jumlah Ekuitas 853.518.984 820.181.752 Penjualan 7.117.833.073 6.997.923.351 Laba Kotor 979.155.839 931.738.567 Total Laba Tahun Berjalan 43.021.915 121.820.477 Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 49.062.421 121.937.578 Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek x 1,09 1,13 Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset 1,22 3,68 Laba Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas 5,04 14,85 Laba Tahun Berjalan terhadap Total Penjualan 0,60 1,74 Total Liabilitas terhadap Total Aset x 0,76 0,75 Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas x 3,13 3,03 Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Aset x 0,28 0,24 Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Ekuitas x 1,17 0,98 Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro Surja, dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan danatau website Bursa Efek Indonesia

6. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK