xii Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 sebelum PMHEMTD I dan setelah
pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian danatau dialokasikan seluruhnya kepada pemesan saham tambahan, maka stuktur pemegang saham secara
proforma menjadi sebagai berikut:
Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp
Modal Dasar 6.000.000.000
600.000.000.000 -
6.000.000.000 600.000.000.000
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Buanatata Adisentosa
906.828.200 90.682.820.000
31,32 1.269.559.480
126.995.948.000 31,32
2. NT Asian Discovery Master Fund
608.000.000 60.800.000.000
21,00 851.200.000
85.120.000.000 21,00
3. Budyanto Totong Direktur Utama
85.200.000 8.520.000.000
2,94 119.280.000
11.928.000.000 2,94
4. Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur
10.079.000 1.007.900.000
0,35 14.110.600
1.411.060.000 0,35
5. Lain-lain - Publik masing-masing dibawah
5 1.284.930.600
128.493.060.000 44,38
1.798.902.840 179.890.284.000
44,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.895.037.800
289.503.780.000 100,00
4.053.052.920 405.305.292.000
100,00 Saham Dalam Portepel
3.104.962.200 310.496.220.000
- 1.946.947.080
194.694.708.000 -
Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 sebelum PMHMETD I dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi hanya PT Buanatata Adisentosa dan NT Asian Discovery
Master Fund saja yang mengambil bagian sesuai dengan komitmennya, maka struktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut :
Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal Rp
Modal Dasar 6.000.000.000
600.000.000.000 -
6.000.000.000 600.000.000.000
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Buanatata Adisentosa
906.828.200 90.682.820.000
31,32 1.269.559.480
126.995.948.000 36,26
2. NT Asian Discovery Master Fund
608.000.000 60.800.000.000
21,00 851.200.000
85.120.000.000 24,31
3. Budyanto Totong Direktur Utama
85.200.000 8.520.000.000
2,94 85.200.000
8.520.000.000 2,43
4. Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur
10.079.000 1.007.900.000
0,35 10.079.000
1.007.900.000 0,29
5. Lain-lain - Publik masing-masing dibawah
5 1.284.930.600 128.493.060.000
44,38 1.284.930.600 128.493.060.000 36,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.895.037.800
289.503.780.000 100,00
3.500.969.080 350.096.908.000 100,00
Saham Dalam Portepel 3.104.962.200
310.496.220.000 -
2.499.030.920 249.903.092.000 -
Pemegang Saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan
sahamnya Dilusi dalam jumlah yang cukup material yakni maksimum sebesar 40,00 empat puluh
persen.
4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD I akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
1. Sekitar 80 akan digunakan untuk membiayai belanja modal dan modal kerja dalam rencana perluasan usaha Perseroan di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement
Mitra10, dengan cara meningkatkan penyertaan modal pada PT Catur Mitra Sejati Sentosa CMSS yang merupakan Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99,65. Di mana belanja
modal tersebut berupa penambahan jumlah toko Mitra10 di beberapa propinsi antara lain propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.
2. Sekitar 20 akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan berupa penambahan gudang di beberapa propinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi, dan modal kerja
Perseroan yaitu pembelian persediaan barang.
xiii Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material
sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.2 danatau transaksi ailiasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan akan
memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 dimaksud.
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan laporan keuangan Perseroan tertanggal
29 Februari 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro Surja “KAP PSS” irma anggota Ernst Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia “IAPI”, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Tanpa Modiikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam
Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani
oleh Benyanto Suherman Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685.
dalam ribuan Rupiah kecuali ditentukan lain
Keterangan Per 31 Desember
2015 2014
Jumlah Aset 3.522.572.851
3.308.566.503 Jumlah Liabilitas
2.669.053.867 2.488.384.751
Jumlah Ekuitas 853.518.984
820.181.752 Penjualan
7.117.833.073 6.997.923.351
Laba Kotor 979.155.839
931.738.567 Total Laba Tahun Berjalan
43.021.915 121.820.477
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 49.062.421
121.937.578 Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek x
1,09 1,13
Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset 1,22
3,68 Laba Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas
5,04 14,85
Laba Tahun Berjalan terhadap Total Penjualan 0,60
1,74 Total Liabilitas terhadap Total Aset x
0,76 0,75
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas x 3,13
3,03 Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Aset x
0,28 0,24
Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Ekuitas x 1,17
0,98
Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro Surja, dapat dilihat selengkapnya melalui website
Perseroan danatau website Bursa Efek Indonesia
6. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK