PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

xi

3. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Jenis Penawaran : HMETD Jumlah Saham Baru yang akan Diterbitkan : Sebanyak-banyaknya 1.158.015.120 satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh Saham Biasa atau sebanyak-banyaknya sekitar 40,00 empat puluh persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD I Nilai Nominal : Rp100 seratus Rupiah per saham Harga Pelaksanaan : Rp425 empat ratus dua puluh lima Rupiah setiap saham Total nilai PMHMETD I : Sebanyak-banyaknya Rp492.156.426.000 empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah Rasio Konversi : 5 lima Saham Lama berhak atas 2 dua HMETD Dilusi Kepemilikan : 40,00 empat puluh persen. Periode Perdagangan HMETD : 9 sd 15 Juni 2016 Periode Pelaksanaan HMETD : 9 sd 15 Juni 2016 Tanggal Pencatatan Efek di Bursa : 9 Juni 2016 Pencatatan : BEI Keterangan: 1. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah round down. Sesuai dengan POJK No. 322015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 2. PT Buanatata Adisentosa selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 31,32 berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 18 tanggal 4 April 2016, yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham No. 184 tanggal 23 Mei 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, telah menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 362.731.280 tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh Saham. 3. NT Asian Discovery Master Fund selaku Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 21,00, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tertanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh John Thompson selaku Direktur, telah menyatakan akan mengambil seluruh bagiannya untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 243.200.000 dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Saham pada periode Pelaksanaan HMETD. 4. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertiikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan a Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. b Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PMHMETD I ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel. xii Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 sebelum PMHEMTD I dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian danatau dialokasikan seluruhnya kepada pemesan saham tambahan, maka stuktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut: Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000 - 6.000.000.000 600.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Buanatata Adisentosa 906.828.200 90.682.820.000 31,32 1.269.559.480 126.995.948.000 31,32 2. NT Asian Discovery Master Fund 608.000.000 60.800.000.000 21,00 851.200.000 85.120.000.000 21,00 3. Budyanto Totong Direktur Utama 85.200.000 8.520.000.000 2,94 119.280.000 11.928.000.000 2,94 4. Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur 10.079.000 1.007.900.000 0,35 14.110.600 1.411.060.000 0,35 5. Lain-lain - Publik masing-masing dibawah 5 1.284.930.600 128.493.060.000 44,38 1.798.902.840 179.890.284.000 44,38 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.895.037.800 289.503.780.000 100,00 4.053.052.920 405.305.292.000 100,00 Saham Dalam Portepel 3.104.962.200 310.496.220.000 - 1.946.947.080 194.694.708.000 - Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 sebelum PMHMETD I dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi hanya PT Buanatata Adisentosa dan NT Asian Discovery Master Fund saja yang mengambil bagian sesuai dengan komitmennya, maka struktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut : Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Rp Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000 - 6.000.000.000 600.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Buanatata Adisentosa 906.828.200 90.682.820.000 31,32 1.269.559.480 126.995.948.000 36,26 2. NT Asian Discovery Master Fund 608.000.000 60.800.000.000 21,00 851.200.000 85.120.000.000 24,31 3. Budyanto Totong Direktur Utama 85.200.000 8.520.000.000 2,94 85.200.000 8.520.000.000 2,43 4. Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur 10.079.000 1.007.900.000 0,35 10.079.000 1.007.900.000 0,29 5. Lain-lain - Publik masing-masing dibawah 5 1.284.930.600 128.493.060.000 44,38 1.284.930.600 128.493.060.000 36,70 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.895.037.800 289.503.780.000 100,00 3.500.969.080 350.096.908.000 100,00 Saham Dalam Portepel 3.104.962.200 310.496.220.000 - 2.499.030.920 249.903.092.000 - Pemegang Saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya Dilusi dalam jumlah yang cukup material yakni maksimum sebesar 40,00 empat puluh persen.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I