HUTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2008 AND 2007 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 83 - Biaya yang berhubungan dengan penerbitan
Notes sebesar Rp 40.604 juta dicatat sebagai biaya pinjaman dan diamortisasi selama periode
notes. Biaya pinjaman belum diamortisasi dicatat sebagai pengurang nilai nominal Notes.
The costs incurred in relation to the issuance of the Notes amounting to Rp 40,604 million were
recorded as debt issuance cost and amortized over the term of the Notes. Unamortized debt
issuance costs are deducted from the face value of the Notes.
Obligasi M8T M8T’s Bonds
M8T memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM-LK
dengan suratnya
No. S-980BL2007 tanggal 2 Maret 2007 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Obligasi
sebesar Rp 675 miliar. Sehubungan dengan penerbitan obligasi tersebut, PT Bank Permata
Tbk bertindak sebagai wali amanat, berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I
No. 114 tanggal 22 Pebruari 2007 dari Sutjipto S.H., notaris di Jakarta.
M8T obtained an effective notice from the Chairman
of BAPEPAM-LK
in his
letter No. S-980BL2007 dated March 2, 2007 for the
Public Offering of Bond I the Bonds of Rp 675 billion. In relation to the issuance of the Bonds, PT
Bank Permata Tbk acted as trustee, based on Trust Deed on the Bond I No. 114 dated
February 22, 2007 of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta.
Hasil penerbitan obligasi digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman dan bunga yang
belum dibayar kepada Samsung Corporation dan untuk modal kerja.
The proceeds were used to pay all loans and its interest to Samsung Corporation and for working
capital.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 12,375 per tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran
pertama dilakukan pada tanggal 15 Juni 2007 dan pembayaran terakhir akan dibayarkan pada
tanggal 15 Maret 2012. Obligasi ini berjangka waktu lima tahun. M8T diperkenankan untuk
membeli kembali sebagian pokok obligasi sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan obligasi,
dengan
ketentuan pembelian
kembali dilaksanakan setelah hari jadi pertama penerbitan
obligasi 15 Maret 2007, dan M8T memiliki hak untuk mempertimbangkan obligasi yang dibeli
kembali sebagai obligasi treasuri yang akan dijual setelah itu, atau sebagai pelunasan atau
penebusan obligasi. The Bonds were offered at 100 of the face value,
with fixed interest rate of 12.375 per annum. The interest is payable on quarterly basis wherein the
first payment will be executed on June 15, 2007 and the last payment will be on March 15, 2012.
The Bonds will mature in 5 years. M8T is allowed to buy back a portion or the entire bonds prior to
the maturity date of bond settlement, with a condition that the buy back is conducted after the
first anniversary of the bonds issuance March 15, 2007, and M8T has the right to consider the
bonds buy-back as a treasury bonds which will be sold afterwards, or as a settlement or redemption
of the bonds.
Pada tahun 2008, Mediacom telah mendivestasi 47,81 saham M8T yang dimiliki Mediacom
Catatan 4, sehingga Guaranteed Senior Notes dan Obligasi diterbitkan oleh M8T tidak termasuk
dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan tahun 2008.
In 2008, Mediacom has divested 47.81 of its investment in M8T shares owned by Mediacom
Note 4, therefore Guaranteed Senior Notes and Bonds issued by M8T were excluded from the
Company’s
2008 consolidated
financial statements.
Obligasi RCTI RCTI’s Bonds
RCTI memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dengan suratnya No. S-2484PM2003
tanggal 13 Oktober 2003, untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi tahun 2003 sebesar
Rp 550 miliar. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Bank CIMB Niaga dh Bank Niaga bertindak
sebagai
wali amanat,
berdasarkan Akta
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi RCTI tahun 2003 No. 39 tanggal 19 Agustus 2003 dari Imas
Fatimah, SH., notaris di Jakarta. RCTI
obtained an effective notice from
the Chairman of BAPEPAM in his Letter No. S-2484PM2003 dated October 13, 2003 for
the Public Offering of Bonds year 2003 of Rp 550 billion. In relation to the issuance of the
bonds, Bank CIMB Niaga formerly Bank Niaga acted as trustee, based on Deed of Trust No. 39
on RCTI’s Bonds year 2003 dated August 19, 2003 of Imas Fatimah, SH., notary in Jakarta.
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2008 AND 2007 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 84 - Pada tahun 2007, RCTI melakukan opsi beli atas
obligasi sebesar Rp 165 miliar dari jumlah obligasi yang diterbitkan. Kemudian pada tahun
2008, RCTI telah melunasi seluruh obligasi yang diterbitkan.
In 2007, RCTI early redeemed the bonds amounting to Rp 165 billion of the bonds issued.
Then in 2008, RCTI fully paid the bonds.
33. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAIN-LAIN 33. OTHER NONCURRENT LIABILITIES
2008 2007
Uang jaminan langganan 20.659
21.879 Customers guarantee deposits
Pembelian pesawat 12.084
10.243 Purchase of aircraft
Lain-lain 1.538
1.472 Others
Jumlah 34.281
33.594 Total
34. HAK MINORITAS 34. MINORITY INTERESTS
2008 2007
2008 2007
PT. Global Mediacom Tbk PT. Global Mediacom Tbk
dan anak perusahaan 5.491.965
4.606.816 132.869
792.063 and its subsidiaries
PT. Global Transport Services PT. Global Transport Services
dan anak perusahaan 63.818
126.774 20.325
- and its subsidiary
PT. Bhakti Capital Indonesia Tbk PT. Bhakti Capital Indonesia Tbk
dan anak perusahaan 38.834
37.276 1.680
11.072 and its subsidiaries
Jumlah 5.594.617
4.770.866 114.224
803.135 Total
net assets in net income
Hak minoritas Hak minoritas
atas aset bersih atas laba bersih
Minority interest in Minority interest
35. MODAL SAHAM 35. CAPITAL STOCK
Persentase Kepemilikan
Jumlah saham Percentage of Jumlah
Number of shares Ownership
Total PT. Bhakti Panjiwira
1.849.144.778 25,55
184.914 PT. Bhakti Panjiwira
Hary Tanoesoedibjo, MBA 748.000.000
10,33 74.800
Hary Tanoesoedibjo, MBA ABN Amro Singapore Nominees
623.722.000 8,62
62.372 ABN Amro Singapore Nominees
UOB Kay Hian Private Limited 461.000.000
6,37 46.100
UOB Kay Hian Private Limited Danareksa Securities
450.000.000 6,22
45.000 Danareksa Securities
UBS AG 414.000.000
5,72 41.400
UBS AG Masyarakat kepemilikan
Public each ownership di bawah 5
2.639.230.767 36,47
263.923 below 5
Jumlah 7.185.097.545
99,28 718.509
Total Modal saham yang diperoleh
kembali 51.836.000
0,72 5.184
Treasury stock Jumlah
7.236.933.545 100,00
723.693 Total
31 DesemberDecember 31, 2008
Pemegang saham Name of stockholder
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2008 AND 2007 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 85 - Persentase
Kepemilikan Jumlah saham Percentage of
Jumlah Number of shares
Ownership Total
PT. Bhakti Panjiwira 1.400.381.778
19,35 140.038
PT. Bhakti Panjiwira Hary Tanoesoedibjo, MBA
700.000.000 9,67
70.000 Hary Tanoesoedibjo, MBA
ABN Amro Singapore Nominees 673.722.000
9,31 67.372
ABN Amro Singapore Nominees UBS AG
413.665.500 5,72
41.367 UBS AG
HSBC PV BK Suisse SA Nassau 400.000.000
5,53 40.000
HSBC PV BK Suisse SA Nassau Masyarakat kepemilikan
Public each ownership di bawah 5
3.648.490.093 50,42
364.849 below 5
Jumlah 7.236.259.371
100,00 723.626
Total 31 DesemberDecember 31, 2007
Pemegang saham Name of stockholder
Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan sebagaimana dinyatakan
dalam akta No. 71 tanggal 9 Mei 2008 dari Notaris Sutjipto, SH, para pemegang saham
menyetujui: 1. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Based on the stockholders extraordinary general
meeting as stated in deed No. 71 dated May 9, 2008
of Notary
Sutjipto, SH,
the stockholders approved the following:
1. Amend the Company’s articles of associations
to conform with Law No. 40 Year 2007 on limited liabilities Company.
2. Pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dalam rangka konversi tanda bukti utang konversi.
2. Authorize the Board of Commissioners to convert convertible bonds.
3. Menyetujui pembelian
kembali saham
Perseroan sebanyak-banyaknya Rp 500 milyar.
3. To buy back the Company’s shares at maximum amount of Rp 500 billion.
4. Program MESOP
Management and
Employee Stock Option Program dan memberi
wewenang kepada
dewan komisaris
dalam rangka
pelaksanaan MESOP
mengeluarkan saham
baru sebanyak-banyaknya 3 dari seluruh modal
yang ditempatkan dan disetor penuh atau 217.088.167 saham baru.
4. MESOP Management and Employee Stock Option Program and authorize the Board of
Commissioners to issue new shares at maximum of 3 of issued and fully paid
capital stock or 217,088,167 new shares through MESOP.
Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan sebagaimana dinyatakan
dalam akta No. 287 tanggal 28 Juni 2007 dari Notaris Aulia Taufani, SH, notaris pengganti
Sutjipto, SH, para pemegang saham menyetujui Penawaran Umum Terbatas IV Penerbitan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD kepada pemegang
saham sebanyak-banyaknya
1.829.534.711 saham, nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 1.150 per
saham, dan penerbitan TBUK dengan tingkat bunga
tetap sebanyak-banyaknya
US 170.145.310. Based on the stockholders extraordinary general
meeting as stated in deed No. 287 dated June 28, 2007 of Notary Aulia Taufani, SH,
substitute notary of Sutjipto, SH, the stockholders approved the Limited Public Offering IV with a
maximum of 1,829,534,711 shares through Rights Issue with Preemptive Rights to the stockholders
with par value of Rp 100 per share at an offering price of Rp 1,150 per share, and the issuance of
convertible bonds TBUK with fixed interest rate at a maximum amount of US 170,145,310.
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2008 AND 2007 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 86 - Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar
biasa Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 43 tanggal 7 Juni 2004 dari
Notaris Aulia Taufani, SH, notaris pengganti Sutjipto, SH, para pemegang saham menyetujui
Penawaran Umum Terbatas III Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD kepada
pemegang
saham sebanyak-banyaknya
847.644.338 saham, nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 300 per
saham, dan pengeluaran 565.096.225 Waran Seri III dengan ketentuan tiap tiga saham baru
melekat dua Waran Seri III. Based on the stockholders extraordinary general
meeting as stated in deed No. 43 dated June 7, 2004 of Notary Aulia Taufani, SH,
substitute notary of Sutjipto, SH, the stockholders approved the Limited Public Offering III with a
maximum of 847,644,338 shares through Rights Issue with Preemptive Rights to the stockholders
with par value of Rp 100 per share at an offering price of Rp 300 per share, and the issuance of
565,096,225 Series III Warrants to which two warrants can be converted for each three newly
issued shares.
Perubahan jumlah saham beredar selama tahun 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:
The changes in the shares outstanding for 2008 and 2007 are as follows:
Jumlah saham Number of shares
Saldo per 1 Januari 2007 4.803.305.032
Balance as of January 1, 2007 Pelaksanaan Waran Seri II
600.437.500 Exercise of Series II Warrants
Penawaran Umum Terbatas IV 1.829.534.711
Rights Issue IV Konversi dari Tanda Bukti Utang Konversi
2.982.128 Conversion of convertible bonds TBUK
Saldo per 31 Desember 2007 7.236.259.371
Balance as of December 31, 2007 Konversi dari Tanda Bukti Utang Konversi
674.174 Conversion of convertible bonds TBUK
Saldo per 31 Desember 2008 7.236.933.545
Balance as of December 31, 2008 Pada tanggal 31 Desember 2007, jumlah saham
sehubungan dengan waran yang masih beredar adalah sebagai berikut:
At December 31, 2007, the number of shares outstanding in relation to the warrants are as
folows:
W aran Seri I W aran Seri II
Waran Seri III Jumlah
Series I Warrants Series II Warrants
Series III Warrants Total
Jumlah ditawarkan 374.500.000
617.750.218 565.096.225
1.557.346.443 Number of offering
Dilaksanakan tahun 2003 94.050.000
- -
94.050.000 Exercised in 2003
Dilaksanakan tahun 2004 72.616.663
17.312.500 -
89.929.163 Exercised in 2004
Waran Seri I yang Series I Warrants
kadaluarsa tahun 2004 207.833.337
- -
207.833.337 expired in 2004
Dilaksanakan tahun 2006 -
- 565.083.661
565.083.661 Exercised in 2006
Dilaksanakan tahun 2007 -
600.437.500 -
600.437.500 Exercised in 2007
Waran Seri II dan III yang Series II and III Warrants
kadaluarsa tahun 2007 -
218 12.564
12.782 expired in 2007
Jumlah -
- -
- Balance
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2008 DAN 2007 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2008 AND 2007 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 87 - 36. TAMBAHAN MODAL DISETOR