116
Jenis Sukuk Ijarah
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang
Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan
Efek atau Bank Kustodian.
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebesar Rp416.000.000.000,- empat ratus enam belas miliar Rupiah yang merupakan 100 seratus persen dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah
a. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1 satu rupiah atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 satu suara dalam RUPSI.
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya
Ketentuan Umum Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan
setiap triwulan 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:
Cicilan Imbalan Ijarah
Ke- Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Seri A Seri B
Seri C Seri D
Seri E
1 4 September 2015
4 September 2015 4 September 2015
4 September 2015 4 September 2015
2 4 Desember 2015
4 Desember 2015 4 Desember 2015
4 Desember 2015 4 Desember 2015
3 4 Maret 2016
4 Maret 2016 4 Maret 2016
4 Maret 2016 4 Maret 2016
4 14 Juni 2016
4 Juni 2016 4 Juni 2016
4 Juni 2016 4 Juni 2016
5 4 September 2016
4 September 2016 4 September 2016
4 September 2016 6
4 Desember 2016 4 Desember 2016
4 Desember 2016 4 Desember 2016
7 4 Maret 2017
4 Maret 2017 4 Maret 2017
4 Maret 2017 8
4 Juni 2017 4 Juni 2017
4 Juni 2017 4 Juni 2017
9 4 September 2017
4 September 2017 4 September 2017
4 September 2017 10
4 Desember 2017 4 Desember 2017
4 Desember 2017 4 Desember 2017
11 4 Maret 2018
4 Maret 2018 4 Maret 2018
4 Maret 2018 12
4 Juni 2018 4 Juni 2018
4 Juni 2018 4 Juni 2018
13 4 September 2018
4 September 2018 4 September 2018
14 4 Desember 2018
4 Desember 2018 4 Desember 2018
15 4 Maret 2019
4 Maret 2019 4 Maret 2019
16 4 Juni 2019
4 Juni 2019 4 Juni 2019
17 4 September 2019
4 September 2019 4 September 2019
18 4 Desember 2019
4 Desember 2019 4 Desember 2019
19 4 Maret 2020
4 Maret 2020 4 Maret 2020
20 4 Juni 2020
4 Juni 2020 4 Juni 2020
117
Cicilan Imbalan Ijarah
Ke- Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Seri A Seri B
Seri C Seri D
Seri E
21 4 September 2020
4 September 2020 22
4 Desember 2020 4 Desember 2020
23 4 Maret 2021
4 Maret 2021 24
4 Juni 2021 4 Juni 2021
25 4 September 2021
4 September 2021 26
4 Desember 2021 4 Desember 2021
27 4 Maret 2022
4 Maret 2022 28
4 Juni 2022 4 Juni 2022
29 4 September 2022
30 4 Desember 2022
31 4 Maret 2023
32 4 Juni 2023
33 4 September 2023
34 4 Desember 2023
35 4 Maret 2024
36 4 Juni 2024
37 4 September 2024
38 4 Desember 2024
39 4 Maret 2025
40 4 Juni 2025
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang
bersangkutan.
Jangka Waktu
Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender, 3 tiga, 5 lima tahun, 7 tujuh tahun dan 10 sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi.
D. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BUY BACK
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan.
d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Ijarah; e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terailiasi;
g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut
di surat kabar; h. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian
kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 dua hari sebelum
tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
118 i.
rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
1 periode penawaran pembelian kembali; 2 jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
3 kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali; 4 harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
5 tata cara penyelesaian transaksi; 6 persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
7 tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah; 8 tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
9 hubungan Ailiasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah; j.
Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan p a r t i s i p a s i
setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah
yang dapat dibeli kembali; k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah
disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah; l.
Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dengan ketentuan sebagai berikut:
1 jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 satu tahun
setelah Tanggal Penjatahan; 2 Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan
Terailiasi; dan 3 Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat
dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 dua setelah
terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah; m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik
dalam waktu paling lambat 2 dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain;
1 jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli; 2 rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk
dijual kembali; 3 harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
4 jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah n. dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin yang diterbitkan oleh Perseroan,
maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dan;
o. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan akonomis Perseroan atas pembelian kembali skuk ijarah tersebut;
p. pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan: 1 hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri
RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau;
2 pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari
Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jikadimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. Dalam melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah buyback, Perseroan mengacu kepada Peraturan
No. VI.C.4.
