xxiii
C. ENTITAS ANAK DAN PERNYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAINNYA YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak dan pernyertaan pada perusahaan lainnya yang dimiliki langsung dan tidak langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
Entitas Anak
Penyertaan KegiatanUsaha
Status Operasional Tahun
Pendirian Tahun Penyertaan
Kepemilikan Saat ini
IPBV Keuangan
Aktif 2010
2010 100,00
ISPL Telekomunikasi
Aktif 2005
2005 100,00
IM2 Multimedia
Aktif 1996
2001 99,85
SMT Telekomunikasi
Aktif 2006
2006 84,08
Lintasarta Komunikasi Data
Aktif 1988
1989 72,36
Pernyertaan Perseroan Pada Perusahaan Lainnya
Penyertaan Kegiatan Usaha
Status Operasional Tahun Penyertaan
Kepemilikan Saat ini
ACPL Perbaikan dan
Pemeliharaan Kabel Laut
Aktif 1986
16,67 ATH
Holding Company Aktif
1994 14,29
Acasia Telekomunikasi
Aktif 1995
12,80 FM
Televisi Kabel dan Penyelenggara Layanan
Jaringan Internet Aktif
2004 1,07
Kepemilikan saham tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, perusahaan yang dimiliki langsung oleh Entitas Anak adalah sebagai berikut:
Penyertaan Kegiatan Usaha
Dimiliki Melalui Status
Operasional Tahun
Penyertaan Kepemilikan
Saat ini
IMBV Keuangan
IPBV Aktif
2010 100,00
IVM Televisi Berbayar
IM2 Belum aktif
2010 99,98
LMD Layanan Informasi dan Komunikasi
Lintasarta Aktif
2008 70,00
Artajasa Jasa dan perdagangan
Lintasarta Aktif
2000 55,00
D. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi
Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015.
Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp2.684.000.000.000,- dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah yang terdiri dari:
Seri A : Sebesar Rp554.000.000.000,- lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah
Seri B : Sebesar Rp782.000.000.000,- tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah
Seri C : Sebesar Rp584.000.000.000,- lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah
Seri D : Sebesar Rp337.000.000.000,- tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah
Seri E : Sebesar Rp427.000.000.000,- empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah
xxiv Jangka Waktu dan Jatuh
Tempo : Jangka waktu Obligasi adalah untuk 370 tiga ratus tujuh puluh hari
kalender untuk Obligasi Seri A, akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2016, 3 tiga tahun untuk Obligasi Seri B dan akan jatuh tempo pada
tanggal 4 Juni 2018, jangka waktu untuk Obligasi seri C adalah 5 lima tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2020, jangka waktu Obligasi
adalah 7 tujuh tahun untuk Obligasi Seri D dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022 dan jangka waktu untuk Obligasi seri E adalah 10
sepuluh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025
Peringkat Obligasi :
id
AAA Triple A dari Peindo dan AAA
idn
Triple A dari Fitch. Tanggal Efektif
: 4 Desember 2014. Tanggal Pencatatan
: 5 Juni 2015 Harga Penawaran
: 100 dari Pokok Obligasi. Bunga Obligasi
: Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 8,55 per tahun untuk Obligasi Seri A, 9,25 per tahun untuk Obligasi Seri B, 10,00 per
tahun untuk Obligasi Seri C, 10,25 per tahun untuk Obligasi Seri D dan 10,40 per tahun untuk Obligasi Seri E.
Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung 360 tiga
ratus enam puluh Hari Kalender Sejak Tanggal Emisi
Jenis Obligasi :
Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- satu Rupiah atau kelipatannya. Satuan Pemesanan
: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya.
Pembelian Kembali Buy Back
: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi
baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua
hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal permulaan
penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode
1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali
tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Ailiasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari
dapat dijual kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua
Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
Pembayaran Bunga Obligasi
: Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
xxv Penyisihan Dana
Sinking Fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi
ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil
Emisi Obligasi.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Beberapa Ketentuan Yang Harus Diindahkan
Oleh Perseroan : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan
dengan Penawaran Umum Obligasi diuraikan dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Ringkasan Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015.
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah
: Sebesar Rp416.000.000.000,- empat ratus enam belas miliar Rupiah yang terdiri dari:
Seri A : Sebesar Rp55.000.000.000,- lima puluh lima miliar Rupiah Seri B : Sebesar Rp76.000.000.000,- tujuh puluh enam miliar Rupiah
Seri C : Sebesar Rp67.000.000.000,- enam puluh tujuh miliar Rupiah Seri D : Sebesar Rp43.000.000.000,- empat puluh tiga miliar Rupiah
Seri E : Sebesar Rp175.000.000.000,- seratus tujuh puluh lima miliar
Rupiah Jangka Waktu dan
Jatuh Tempo : Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah untuk 370 tiga ratus tujuh puluh hari
kalender untuk Sukuk Ijarah Seri A, akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2016, 3 tiga tahun untuk Sukuk Ijarah Seri B dan akan jatuh tempo pada
tanggal 4 Juni 2018, jangka waktu untuk Sukuk Ijarah seri C adalah 5 lima tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2020, jangka waktu Sukuk
Ijarah adalah 7 tujuh tahun untuk Sukuk Ijarah Seri D dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022 dan jangka waktu untuk Sukuk Ijarah seri
E adalah 10 sepuluh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025.
Peringkat Sukuk Ijarah :
id
AAA
sy
Triple A Syariah dari Peindo dan AAA
idn
Triple A Syariah dari Fitch.
Tanggal Efektif : 4 Desember 2014.
Tanggal Pencatatan : 5 Juni 2015
Harga Penawaran : 100 dari Sisa Imbalan Ijarah.
Cicilan Imbalan Ijarah : Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
Rp4.702.500.000,- empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah per tahun untuk seri A, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp7.030.000.000,- tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah per tahun untuk seri B, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
Rp6.700.000.000,- enam miliar tujuh ratus juta Rupiah per tahun untuk seri C, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
Rp4.407.500.000,- empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah per tahun untuk seri D dan Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan
Imbalan Ijarah sebesar Rp18.200.000.000,- delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah per tahun untuk seri E.
xxvi Jenis Sukuk Ijarah
: Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk
Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai
bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.
Obyek Ijarah : Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan
Perseroan untuk penyelenggaraan layanan MIDI. Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- satu Rupiah atau kelipatannya.
Satuan Pemesanan : Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya.
Pembelian Kembali Buy Back
: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Sukuk
Ijarah baik sebagai pelunasan Sukuk Ijarah maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK
paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan
dalam 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum
tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah Sukuk Ijarah yang
beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh
Ailiasi Perseroan, dan Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan
bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja sebelum pengumuman
rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
: Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi. Penyisihan Dana
Sinking Fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk
Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana
hasil Emisi Sukuk Ijarah.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Beberapa Ketentuan Yang Harus Diindahkan
Oleh Perseroan : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan
dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah diuraikan dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
xxvii Skema Sukuk Ijarah:
Perseroan sebagai
wakil pemodal Perseroan sebagai
lessor Investor Pemodal
4 Pembayaran dari pelanggan
akhir 3 Menyewakan
kepada pelanggan
akhir
Pengguna MIDI pelanggan akhir
6 Sisa imbalan ijarah at maturity
5 Cicilan imbalan ijarah quarterly
1.a Dana sukuk ijarah 1.b Sukuk ijarah
MIDI
Akad Wakalah Akad Ijarah
2 1
Akad Ijarah : Perseroan melakukan akad ijarah
dengan pemodal melalui Wali Amanat sebagai wakil dari
pemodal untuk mengalihkan manfaat penggunaan MIDI
dengan spec, jumlah dan waktu tertentu. Pemodal dalam
hal ini menjadi pemegang sukuk ijarah.
Akad Wakalah : Perseroan dan Pemodal
melakukan akad wakalah, dalam hal ini Perseroan bertindak
sebagai wakil Pemodal untuk untuk mengalihkan kembali
manfaat penggunaan MIDI kepada pelanggan akhir dan
menerima pembayaran dari pelanggan akhir.
E. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM