PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi

xxiii C. ENTITAS ANAK DAN PERNYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAINNYA YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak dan pernyertaan pada perusahaan lainnya yang dimiliki langsung dan tidak langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut: Entitas Anak Penyertaan KegiatanUsaha Status Operasional Tahun Pendirian Tahun Penyertaan Kepemilikan Saat ini IPBV Keuangan Aktif 2010 2010 100,00 ISPL Telekomunikasi Aktif 2005 2005 100,00 IM2 Multimedia Aktif 1996 2001 99,85 SMT Telekomunikasi Aktif 2006 2006 84,08 Lintasarta Komunikasi Data Aktif 1988 1989 72,36 Pernyertaan Perseroan Pada Perusahaan Lainnya Penyertaan Kegiatan Usaha Status Operasional Tahun Penyertaan Kepemilikan Saat ini ACPL Perbaikan dan Pemeliharaan Kabel Laut Aktif 1986 16,67 ATH Holding Company Aktif 1994 14,29 Acasia Telekomunikasi Aktif 1995 12,80 FM Televisi Kabel dan Penyelenggara Layanan Jaringan Internet Aktif 2004 1,07 Kepemilikan saham tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, perusahaan yang dimiliki langsung oleh Entitas Anak adalah sebagai berikut: Penyertaan Kegiatan Usaha Dimiliki Melalui Status Operasional Tahun Penyertaan Kepemilikan Saat ini IMBV Keuangan IPBV Aktif 2010 100,00 IVM Televisi Berbayar IM2 Belum aktif 2010 99,98 LMD Layanan Informasi dan Komunikasi Lintasarta Aktif 2008 70,00 Artajasa Jasa dan perdagangan Lintasarta Aktif 2000 55,00

D. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015. Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp2.684.000.000.000,- dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah yang terdiri dari: Seri A : Sebesar Rp554.000.000.000,- lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah Seri B : Sebesar Rp782.000.000.000,- tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah Seri C : Sebesar Rp584.000.000.000,- lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah Seri D : Sebesar Rp337.000.000.000,- tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah Seri E : Sebesar Rp427.000.000.000,- empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah xxiv Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Jangka waktu Obligasi adalah untuk 370 tiga ratus tujuh puluh hari kalender untuk Obligasi Seri A, akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2016, 3 tiga tahun untuk Obligasi Seri B dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2018, jangka waktu untuk Obligasi seri C adalah 5 lima tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2020, jangka waktu Obligasi adalah 7 tujuh tahun untuk Obligasi Seri D dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022 dan jangka waktu untuk Obligasi seri E adalah 10 sepuluh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025 Peringkat Obligasi : id AAA Triple A dari Peindo dan AAA idn Triple A dari Fitch. Tanggal Efektif : 4 Desember 2014. Tanggal Pencatatan : 5 Juni 2015 Harga Penawaran : 100 dari Pokok Obligasi. Bunga Obligasi : Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 8,55 per tahun untuk Obligasi Seri A, 9,25 per tahun untuk Obligasi Seri B, 10,00 per tahun untuk Obligasi Seri C, 10,25 per tahun untuk Obligasi Seri D dan 10,40 per tahun untuk Obligasi Seri E. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender Sejak Tanggal Emisi Jenis Obligasi : Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- satu Rupiah atau kelipatannya. Satuan Pemesanan : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya. Pembelian Kembali Buy Back : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Ailiasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembayaran Bunga Obligasi : Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi. xxv Penyisihan Dana Sinking Fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi. Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Beberapa Ketentuan Yang Harus Diindahkan Oleh Perseroan : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi diuraikan dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Ringkasan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah : Sebesar Rp416.000.000.000,- empat ratus enam belas miliar Rupiah yang terdiri dari: Seri A : Sebesar Rp55.000.000.000,- lima puluh lima miliar Rupiah Seri B : Sebesar Rp76.000.000.000,- tujuh puluh enam miliar Rupiah Seri C : Sebesar Rp67.000.000.000,- enam puluh tujuh miliar Rupiah Seri D : Sebesar Rp43.000.000.000,- empat puluh tiga miliar Rupiah Seri E : Sebesar Rp175.000.000.000,- seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah Jangka Waktu dan Jatuh Tempo : Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah untuk 370 tiga ratus tujuh puluh hari kalender untuk Sukuk Ijarah Seri A, akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2016, 3 tiga tahun untuk Sukuk Ijarah Seri B dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2018, jangka waktu untuk Sukuk Ijarah seri C adalah 5 lima tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2020, jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 tujuh tahun untuk Sukuk Ijarah Seri D dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022 dan jangka waktu untuk Sukuk Ijarah seri E adalah 10 sepuluh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025. Peringkat Sukuk Ijarah : id AAA sy Triple A Syariah dari Peindo dan AAA idn Triple A Syariah dari Fitch. Tanggal Efektif : 4 Desember 2014. Tanggal Pencatatan : 5 Juni 2015 Harga Penawaran : 100 dari Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah : Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.702.500.000,- empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah per tahun untuk seri A, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.030.000.000,- tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah per tahun untuk seri B, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.700.000.000,- enam miliar tujuh ratus juta Rupiah per tahun untuk seri C, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.407.500.000,- empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah per tahun untuk seri D dan Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.200.000.000,- delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah per tahun untuk seri E. xxvi Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Obyek Ijarah : Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan MIDI. Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- satu Rupiah atau kelipatannya. Satuan Pemesanan : Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya. Pembelian Kembali Buy Back : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah baik sebagai pelunasan Sukuk Ijarah maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Ailiasi Perseroan, dan Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah : Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi. Penyisihan Dana Sinking Fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah. Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Beberapa Ketentuan Yang Harus Diindahkan Oleh Perseroan : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah diuraikan dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. xxvii Skema Sukuk Ijarah: Perseroan sebagai wakil pemodal Perseroan sebagai lessor Investor Pemodal 4 Pembayaran dari pelanggan akhir 3 Menyewakan kepada pelanggan akhir Pengguna MIDI pelanggan akhir 6 Sisa imbalan ijarah at maturity 5 Cicilan imbalan ijarah quarterly 1.a Dana sukuk ijarah 1.b Sukuk ijarah MIDI Akad Wakalah Akad Ijarah 2 1 Akad Ijarah : Perseroan melakukan akad ijarah dengan pemodal melalui Wali Amanat sebagai wakil dari pemodal untuk mengalihkan manfaat penggunaan MIDI dengan spec, jumlah dan waktu tertentu. Pemodal dalam hal ini menjadi pemegang sukuk ijarah. Akad Wakalah : Perseroan dan Pemodal melakukan akad wakalah, dalam hal ini Perseroan bertindak sebagai wakil Pemodal untuk untuk mengalihkan kembali manfaat penggunaan MIDI kepada pelanggan akhir dan menerima pembayaran dari pelanggan akhir.

E. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM