Hutang Pengadaan Hutang Pajak Akrual Hutang Jangka Panjang

17

1. Hutang Jangka Pendek

dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pihak Berelasi BNI - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp519 599.481 Pihak Ketiga Mizuho - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp33 249.967 Jumlah 849.448

a. BNI

Pada tanggal 16 Juni 2014, Perseroan menandatangani perjanjian 1 tahun Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka dengan BNI dengan jumlah maksimum Rp700 miliar untuk membiayai modal kerja operasional Perusahaan, pengeluaran barang modal danatau pendanaan ulang reinancing. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar JIBOR 1 bulan ditambah 2,50 per tahun. Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menarik pinjaman sebesar Rp600 miliar.

b. Mizuho

Pada tanggal 21 November 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian 1 tahun Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka dengan PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho” dengan jumlah maksimum Rp250 miliar untuk membiayai modal kerja operasional Perusahaan, pengeluaran barang modal danatau pendanaan ulang reinancing. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar JIBOR 1 bulan ditambah 1,50 per tahun. Pada tanggal 15 Desember 2014, Perusahaan menarik pinjaman dalam jumlah penuh sebesar Rp250 miliar. Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

2. Hutang Pengadaan

Akun ini terdiri dari jumlah yang terhutang untuk pengeluaran barang modal dan operasional yang terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pihak Ketiga termasuk AS74.051 3.047.553 Pihak Berelasi termasuk AS157 47.965 Jumlah 3.095.518 Hutang pengadaan yang telah ditagih pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp631.042 juta dan hutang pengadaan yang belum ditagih adalah Rp2.464.476 juta.

3. Hutang Pajak

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Taksiran hutang pajak penghasilan badan 19.351 Pajak Penghasilan Pasal 4 2 13.416 Pasal 21 17.664 Pasal 23 11.499 Pasal 26 10.916 PPN - Bersih 1.893 Lain - lain 629 Jumlah 75.368 18

4. Akrual

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Bunga 337.773 Imbalan Kerja 332.158 Perbaikan dan perawatan jaringan telekomunikasi 272.568 Insentif agen penjual dealer 264.624 Sewa 210.962 Pemasaran 185.420 Jaringan 100.246 Kewajiban pelayanan universal “USO” 98.415 Listrik, gas dan air 78.892 Biaya layanan akses Blackberry 59.259 Jasa konsultan 55.752 Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi 40.046 Umum dan administrasi 38.325 Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 76.509 Jumlah 2.150.949

5. Hutang Jangka Panjang

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Hutang Jangka Panjang Pihak-pihak berelasi 16.800 Pihak Ketiga - Bersih 6.323.818 Jumlah 6.340.618 Dikurangi Bagian jangka pendek Pihak-pihak berelasi 3.150 Pihak Ketiga - Bersih 2.610.350 Jumlah 2.613.500 Bagian Jangka Panjang Pihak-pihak berelasi 13.650 Pihak Ketiga - Bersih 3.713.468 Jumlah 3.727.118 setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp54.809 pada tanggal 31 Desember 2014 setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp426 pada tanggal 31 Desember 2014 Pinjaman dari pihak-pihak berelasi terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pinjaman dari kepentingan nonpengendali APE Yayasan Kesejahteraan Karyawan “YKK” Bank Indonesia 12.250 Multi Visi Komputama 3.500 Pinjaman dari kepentingan nonpengendali LMD Medialand International 700 Danawa Indonesia 350 Jumlah 16.800 19 Keterangan Jumlah Dikurangi bagian jangka pendek: Pinjaman dari kepentingan nonpengendali APE YKK Bank Indonesia 2.450 Multi Visi Komputama 700 Jumlah 3.150 Bagian Jangka Panjang Pinjaman dari kepentingan nonpengendali APE Yayasan Kesejahteraan Karyawan “YKK” Bank Indonesia 9.800 Multi Visi Komputama 2.800 Pinjaman dari kepentingan nonpengendali LMD Medialand International 700 Danawa Indonesia 350 Jumlah 13.650 Rincian hutang dari pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya a. Pinjaman dari kepentingan non pengendali APE: i. YKK Bank Indonesia Fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan jumlah maksimum Rp21.000 juta 3 November 2017 Rp12.250 juta • 10,50 per tahun • Terhutang setiap bulan, yang akan dimulai setelah 6 bulan masa tenggang Untuk membiayai pengembangan bisnis, peningkatan kualitas layanan dan mengadaptasi standar internasional dalam sistem pembayaran ii. Multi Visi Komputama Fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan jumlah maksimum Rp6.000 juta Rp3.500 juta b. Pinjaman dari kepentingan Non pengedali LMD: i. Medialand International Fasilitas pinjaman tanpa jaminan 13 April 2016 Rp700 juta • 2 per tahun • Terhutang pada saatjatuh tempo Untuk membiayai modal kerja ii. Danawa Indonesia Fasilitas pinjaman tanpa jaminan 13 Agustus 2016 Rp350 juta Pinjaman dari pihak ketiga terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah AB Svensk Exportkredit “SEK”, Swedia dengan Jaminan dari Export kredit namnden “EKN” - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp6.530 pada tahun 2014 1.268.570 HSBC Perancis - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp44.794 pada tahun 2014 1.207.831 BCA Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp107 pada tahun 2014 999.893 BCA Fasilitas Kredit Investasi - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp1.192 pada tahun 2014 898.808 PT Indonesia Infrastructure Finance “IIF” dan PT Sarana Multi Infrastruktur “SMI” Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp704 pada tahun 2014 749.296 Bank Sumitomo Mitsui Indonesia “BSMI” Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp319 pada tahun 2014 649.681 PT BNP Paribas Indonesia “BNPP” Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp551 pada tahun 2014 349.449 Pinjaman Komersial 9 Tahun - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp428 pada tahun 2014 100.474 SMI Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp184 pada tahun 2014 99.816 Jumlah 6.323.818 Dikurangi bagian jangka pendek setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp426 pada tahun 2014 2.610.350 Bagian jangka panjang 3.713.468 20 Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya a. SEK Swedia dengan Jaminan dari EKN • Fasilitas kredit ini terdiri dari Fasilitas A, B dan C dengan jumlah maksimum masing- masing sebesar AS100.000, AS155.000 dan AS60.000. • Pembayaran pokok pinjaman terhutang setiap enam- bulanan. 31 Mei 2016 untuk Fasilitas A, 28 Februari 2017 untuk Fasilitas B dan 30 November 2017 untuk Fasilitas C AS315.000 • Fasilitas A: Marjin sebesar 0,25 London Inter-Bank Offered Rate “LIBOR”, Biaya. Pendanaan SEK sebesar 1,05 dan Marjin Premi EKN sebesar 1,57. • Fasilitas B: Marjin sebesar 0,05, Commercial Interest Reference Rate “CIRR” dan Marjin Premi EKN sebesar 1,61. • Fasilitas C: Marjin sebesar 0,05, CIRR dan Marjin Premi EKN sebesar 1,59. • Terhutang setiap enam-bulanan. • Diperbolehkan jika dibayarkan dalam jumlah yang proporsional untuk Fasilitas A, B dan C, setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 20 hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS500. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. • Pada tanggal 18 Juni 2012, Perseroan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Bank Plc, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa deinisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset. b. HSBC Perancis • Fasilitas berjangka COFACE 12 tahun. • Terhutang dalam dua puluh kali cicilan tengah tahunan. 30 September 2019 AS157.243 • 5,69 per tahun. • Terhutang setiap enam-bulanan. • Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas SINOSURE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS1.000. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. • Pada tanggal 18 Juni 2012, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit COFACE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa deinisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset. 21 Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya c. HSBC Perancis • Fasilitas berjangka SINOSURE 12 tahun. • Terhutang dalam dua puluh kali cicilan tengah tahunan. 30 September 2019 AS44.200 • LIBOR dolar A.S.+0,35 per tahun. • Terhutang setiap enam-bulanan. • Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas COFACE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS1.000. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. Pada tanggal 23 Juli 2012, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit SINOSURE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa deinisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset. d. BCA • Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp1.000.000,-. • Setiap penarikan akan jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penarikan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2011, Perseroan mendapat persetujuan dari BCA untuk mengubah tanggal jatuh tempo setiap penarikan menjadi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 2014. • Pada tanggal 1 Desember 2011, nilai fasilitas ditingkatkan menjadi Rp1.500.000,- dan suku bunga diubah. Pada tanggal 2 Mei 2014, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit untuk memperpanjang jatuh tempo sampai dengan tanggal 10 Februari 2015. 10 Februari 2015 Rp1.500.000,- • JIBOR + 1,4 per tahun. Namun, sejak tanggal 1 Desember 2011, menjadi JIBOR + 1,25 per tahun; sejak tanggal 26 Juli 2013, menjadi JIBOR + 1,5 per tahun; sejak tanggal 26 Agustus 2013, menjadi JIBOR + 1,75 per tahun; sejak tanggal 26 Desember 2013, menjadi JIBOR + 2,00 per tahun; sejak tanggal 28 Februari 2014, menjadi JIBOR + 2,25 per tahun; sejak tanggal 27 Mei 2014, menjadi JIBOR + 2,75 per tahun. • Terhutang setiap bulan. • Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 1 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman. • Pada tanggal 11 Juni 2012, Perseroan menerima surat consent dari BCA untuk transaksi penjualanaset. • Pada tanggal 19 Desember 2012, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan BCA. Amandemen mencakup perubahan beberapa deinisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset. Pada tanggal 15 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000,-. • Pada tanggal 19 Desember 2014, Perseroan melakukan penarikansebesar Rp500.000,-. • Pada tanggal 26 Januari 2015 Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan BCA, amandemen mencakup perubahan jatuh tempo fasilitas kredit menjadi 10 Februari 2016 22 Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya e. BCA • Fasilitas kredit investasi 5 tahun. • Terhutang setiap tahun. 12 Desember 2018 Rp1.000.000,- • 8,70 per tahun. Namun sejak tanggal 26 Agustus 2013, menjadi 9,00 per tahun, sejak tanggal 26 September 2013, menjadi 9,25 pertahun, sejak tanggal 26 Desember 2013, menjadi JIBOR + 9,50 per tahun, sejak tanggal 28 Februari 2014, menjadi 9,75 per tahun, sejak tanggal 26 Mei 2014, menjadi 10,25 per tahun. Terhutang setiap tiga-bulanan. Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman tanpa dikenakan denda jika pembayaran kembali tersebut dilakukan pada tanggal pembayaran bunga dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya. f. IIF dan SMI • Fasilitas pinjaman revolving berjangka sindikasi dengan jumlah maksimum Rp750.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 18 Oktober 2016. 18 Oktober 2016 Rp750.000,- • JIBOR + 2,25 per tahun. • Terhutang setiap tiga-bulanan atau enam-bulanan. Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman. g. BSMI • Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp650.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 31 Desember 2015. 31 Desember 2015 Rp650.000,- • JIBOR + 1,25 per tahun. • Terhutang setiap bulan, tiga- bulanan atau enam-bulanan. Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman. h. BNP Paribas • Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp350.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 15 Oktober 2017. 15 Oktober 2017 Rp350.000 • JIBOR + 2,5 per tahun. • Terhutang setiap bulan atau tigabulanan. Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman. 23 Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya i. HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga dan Bank of China Limited Cabang Jakarta • Fasilitas pinjaman komersial 9 tahun tanpa jaminan. • Pembayaran dalam lima belas cicilan tengah tahunan setelah 24 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman. Untuk lima cicilan pertama, Perseroan akan membayar masing- masing sebesar: AS1.351,85; dan AS2.027,78 untuk cicilan berikutnya. 28 November 2016 AS27.037 • LIBOR dolar A.S. + 1,45 per tahun. • Terhutang setiap enam-bulanan. • Hanya diperbolehkan pada setiap tanggal pembayaran kembali setelah tanggal pembayaran pertama dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS1.000. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman secara proporsional. Pada tanggal 20 Juni 2012, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Ltd, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa deinisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset. j. SMI • Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp100.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal10 Desember 2017. 10 Desember 2017 Rp100.000 • 3 bulan JIBOR + 2.45 per tahun. • Terhutang setiap tiga-bulanan. Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.

6. Hutang Obligasi