BAB IV PENAWARAN UMUM OBLIGASI P.T BANK SUMUT
A. Sejarah Penerbitan Obligasi pada P.T Bank SUMUT
Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, perseroan berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah,
bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan
kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4
Nopember 1961 dengan akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas PT dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-
Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera
Utara Nomor. 5 Tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Pada tahun 1999, bentuk badan hukum BPDSU diubah menjadi
Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat menjadi PT. Bank SUMUT yang berkedudukan dan berkantor
pusat di Medan, Jalan. Imam Bonjol No.18 yang didirikan berdasarkan akta No. 38 tanggal 16 April 1999 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-8224
Universitas Sumatera Utara
HT.01.01.TH’99 tanggal 5 Mei 1999 dan telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan KabupatenKotamadya Medan No.
427BH.02.01UP.3V99 tanggal 21 Mei 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4042 Berita Negara Republik Indonesia No 54 tanggal 6 Juli 1999.
Sebelum penawaran Obligasi Perseroan telah menerbitkan obligasi sebanyak 2 dua kali yaitu untuk penerbitan Obligasi I pada tahun 1989 dan
Obligasi II pada tahun 1990. Perseroan pertama kali menerbitkan Obligasi I dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- sepuluh miliar
rupiah dalam jangka waktu 5 lima tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 19,25 dibayarkan secara triwulanan yang dicatatkan di Bursa Efek Surabaya per
tahun dan telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 14 Agustus 1994. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1990 Perseroan menerbitkan Obligasi II
dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp. 25.000.000.000,- dua puluh lima miliar rupiah dalam jangka waktu 5 lima tahun dengan tingkat bunga sebesar
17,00 dibayarkan secara triwulanan yang dicatatkan di Bursa Efek Surabaya per tahun dan telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 1 Agustus 1995.
Pada tahun 2011 PT. Bank SUMUT menerbitkan Obligasi III dan Obligasi Subordinasi. Obligasi III ini adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh
Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi
103
103
Prospektus Awal, P.T Bank SUMUT, Jakarta, 2011, Hal. vii. Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi adalah bukti penerbitan obligasi dan Obligasi Subordinasi yang
disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi
untuk jangka waktu 5 lima tahun sejak tanggal emisi yang seluruhnya dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp.
Universitas Sumatera Utara
600.000.000.000,- enam ratus miliar rupiah dan jumlah pokok obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok obligasi dan pelaksanaan
pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi. Sedangkan Obligasi Subordinasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi
Subordinasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk jangka waktu 7 tujuh tahun sejak tanggal emisi yang seluruhnya dalam jumlah
pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 400.000.000.000,- empat ratus miliar rupiah.
104
Penerbitan obligasi pada Perseroan ini dilakukan untuk mendukung visi daripada Perseroan yakni menjadikan sebagai bank andalan untuk membantu dan
mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangun daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan
taraf hidup rakyat dan misi daripada Perseroan yakni mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip
compliance. Statemen budaya perusahaan ini yakni memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan fungsi daripada Perseroan ini adalah sebagai penggerak dan
pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum
104
Prospektus Awal, P.T Bank SUMUT, Jakarta, 2011 Hal. v. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan masyarakat membeli Obligasi,
sedangkan Prospektus awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada BAPEPAM-LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran,
kecuali informasi mengenai jumlah obligasi dan obligasi subordinasi, penjamin emisi obligasi dan obligasi subordinasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang
belum dapat ditentukan.
Universitas Sumatera Utara
seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
B. Prosedur Penawaran Umum Obligasi