83
hingga pelaksanaan
publisitas. Proses
sindikasi diawali
dengan pengajuan
permohonan fasilitas kredit oleh seorang nasabah calon debitur kepada Bank. Bank tersebut dinamakan arranger. Arranger dapat terdiri atas 1 satu bank saja atau
sekelompok bank, maka group arranger ini disebut management groupbidding group. Koordinator dari management grup disebut lead manager.
Pihak-pihak yang terkait dengan legal documentation a.
LegalLaw Firm Legal Advisor. Umumnya untuk sindikasi besar dan rumit, maka arranger akan menunjuk Legal Advisor yang bertindak untuk mewakili
Bank Sindikasi, untuk melakukan negosiasi dengan Legal Advisor dari debitur tentang draft perjanjian sindikasi
b. Notaris. Untuk sindikasi yang besar, maka penandatanganan perjanjian kredit
dilakukan dihadapan notaris secara notariil.
2. Representation and Warranties
Pemohonan kredit ditindaklanjuti dengan pemberian offer document atau usul pembiayaan. Di dalam offer documentterm sheet dimuat keterangan mengenai
jumlah kredit, besarnya bunga kredit, mata uang kredit dan syarat-syarat lain atas dasar dari mana lead manager akan mengorganisasikan sindikasi kredit untuk
meminjamkan dana yang diperlukan oleh calon debitur.
74
Terhadap usul pembiayaan dari lead manager tersebut, calon debitur menyetujuinya, maka calon debitur akan segera memberikan mandate. Mandate
74
Ninis Nugraheni, Prinsip-Prinsip Hukum Kredit Sindikasi, Fakultas Hukum Universitas Hang tuah Surabaya, 2006, h. 132.
Universitas Sumatera Utara
84
merupakan kewenangan yang diberikan oleh calon debitur kepada Bank atau sekelompok bank untuk meng-arrange transaksi kredit yang dimaksud. Mandate
tersebut berlaku sebagai kontrak antara calon debitur dengan arranger, sehingga setelah suatu mandate dikeluarkan oleh calon debitur, maka mandate itu tidak
mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak saja.
3. Mengundang Bank Participant
Setelah mendapat surat mandate yang dimaksud, lead manager mengundang bank-bank lain untuk ikut
dan berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Disamping undangan dikirimkan juga information memorandum. Tujuan pemberian information
memorandum adalah untuk menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut perusahaan calon debitur.
4. Pembuatan perjanjian kredit sindikasi
Selanjutnya dokumen kredit sindikasi tersebut didistribusikan kepada seluruh peserta sindikasi, dipelajari dan setelah disetujui sepenuhnya maka mereka akan
mengirim acceptance penerimaan atas penawaran atau offer yang diajukan. Dengan adanya persetujuan seluruh peserta sindikasi melalui acceptance maka sindikasi
kredit yang diinginkan oleh calon debitur telah terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit antara peserta sindikasi dan calon debitur telah
tercapai. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit sindikasi atau syndicated loan aggrement.
75
75
Ibid. h. 133.
Universitas Sumatera Utara
85
Dalam perjanjiankontrak kredit sindikasi diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima kredit calon debitur. Selain
itu ditentukan juga kewenangan dan kewajiban dari agen yang ditunjuk serta merupakan dokumen rujukan para pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
5. Penandatangan perjanjian kredit sindikasi
