30
1. Melakukan penilaian secara mendalam terhadap credit rating debitur
2. Melakukan berbagai negosiasi dengan debitur sebagai kelanjutan dari kontrak
Pertama arranger tersebut dengan penerimaan kredit 3.
Bersama-sama dengan debitur menyiapkan information memorandum info memo
4. Mengirim undangan kepada para peserta kredit sindikasi disertai information
Memorandum kepada masing-masing peserta dan feasibility study atas proyek Atau transaksi yang dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut
5 Menyiapakan dokumentasi kredit, terutama berupa perjanjian kredit loan
agreement dan dokumentasi jaminan. 6
Menerima kesepakatan para peserta kredit sindikasi tentang siapa yang harus Ditunjuk sebagai agent bank baik yang akan menjadi facility agent maupun
security agent 7
Menyelengarakan upacara penandatangan perjanjian kredit dan menetapkan Dimana upacara tersebut diselengarakan
8 Menyiapkan tombstone dari kredit sindikasi yang telah disetujui itu
9 Menyelengarakan press conference tenntang kredit sindikasi yang telah
Ditandatangai perjanjian nya .
44
3. Penyampaian Offer Oleh Arranger Dan Penyampaian Acceptance Oleh
Debitur Tugas yang paling utama dalam proses pembagian sindikasi pada tahap pre-
44
Sutan Remi Sjahdeni, Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian Dan Aspek Hukumnya, Op Cit,, h. 44-45.
Universitas Sumatera Utara
31
Mandate Phase adalah melakukan kegiatan yang disebut Running The Book. Apabila hanya satu arranger, maka semua tugas yang dilakukan oleh
arranger. Tunggal itu sendiri, namun apabila arranger terdiri dari beberapa Bank, Maka
tugas Running The Book dilakuakan oleh Bank yang Memperoleh Penunjukan oleh para arranger Bank tersebut Disebut Bookrunner atau SyndicatingBank.
Tugas bookrunner menyampaikan penawaran atau tawaran kepada debitur dengan Mengirimkan suatu dokumen yang disebut Term Sheet atau Offer Document
Apabila tawaran tersebut disetujui maka oleh debitur ,baik dengan atau tampa Perubahan mengenai syarat-syarat yang diajukan oleh Bookrunner ,maka debitur
Akan menyampaikan persetujuan yang istilah kukum nya yang tunduk pada Common law sistem tersebut disebut acceptance
45
.
4. Pemberian Mandate Oleh Debitur
Setelah ada pihak yang menjadi arranger atau arranger bidding Group Yang akan membentuk sindikasi kredit, langkah berikut nya dalam proses
Pembentukan kredit sindikasi adalah yang diperolehnya Mandate oleh arranger atau Bidding group dari debitur ,.mandate adalah kewenagan yang diperoleh oleh
arranger atau bidding group untuk membentuk sindikasi yang nantinya memberikan Sindikasi kepada debitur. Mandate diperoleh oleh arranger atau bidding group dari
debitur setelah terlebih dahulu arranger atau bidding group menyampaikan penawaran
45
Op Cit 46
Universitas Sumatera Utara
32
pembiayaan kepada debitur penawaran tersebut disampaikan oleh arranger atau bidding group dengan mengeluarkan offer document atau term sheet
46
.
5. Penyiapan Draf Dokumentasi Kredit
Hal penting lainnya yang dilakukan adalah persiapan draft dokumentasi. Draft dokumentasi ini antara lain kontrak kredit, akte pengikatan jaminan, dan akta-akta
lainnya. Draft dokumentasi ini memegang peranan penting karena penerimaan atas penawaran kredit sindikasi kadang masih dibuat bersyarat dan tergantung pada
dokumen ini. Draft dokumentasi ini kemudian dibahas dalam suatu rapat sindikasi legal meeting yang dihadiri oleh arranger, debitur, kreditur, calon agent, notaris
didampingi oleh lawyer.
6. Penunjukan Agent Bank
