INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANY
are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011
Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
68
15. OBLIGASI WAJIB KONVERSI lanjutan 15. MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS
continued
Hasil penerbitan OWK setelah dikurangi dengan biaya emisi telah digunakan untuk akusisi atas
seluruh kepemilikan PT Trilinium di PT Global Teleshop Tbk. dan tambahan modal kerja.
The proceeds from issuances of MCB after deducting with related issuance cost, have been
used to acquire of the entire ownerships of PT Trilinium in PT Global Teleshop Tbk. and
additional working capital.
Pada tanggal 31 Desember 2012, OWK ini telah dicatat dengan rincian sebagai berikut:
As of December 31, 2012, MCB has been recorded with the following details:
JumlahAmount
Bagian liabilitas Liability portion
Utang Obligasi Wajib Konversi 75.213.789.421
Mandatory Convertible Bonds payable Dikurangi: alokasi beban emisi
357.610.765 Less: shares issuance cost
Utang Obligasi Wajib Konversi - Neto 74.856.178.656
Mandatory Convertible Bonds payable - net Dikurangi: amortisasi menggunakan
bunga efektif 4.720.214.001
Less : amortization mandatory
Saldo akhir neto 70.135.964.655
Ending balance - Net
Bagian ekuitas Equity portion
Bagian ekuitas dari obligasi wajib Other equity from mandatory
konversi - netto 732.336.610.579
convertible bonds - net Dikurangi : alokasi beban emisi
3.481.960.649 Less: shares issuance cost
Bagian ekuitas dari obligasi Other equity from mandatory
Wajiib konversi - Neto 728.854.649.930
convertible bonds - net Ditambah : alokasi beban emisi
4.720.214.001 Add : shares issuance cost
Saldo akhir neto sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor
Ending balance - Net as the part Catatan 25
733.574.863.931 of Additional paid-in Capital Note 25
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah mencatat utang bunga yang
timbul dari OWK sebesar Rp11.238.409.733 sebagai bagian dari akun Biaya Yang Masih Harus
Dibayar. As of December 31, 2012, the Company has
recorded interest payable that iussued by MCB amounted to Rp11,238,409,733 as part of accrued
expenses.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, tidak ada OWK yang telah dikonversi menjadi saham
biasa. As of December 31, 2012, there are no MCB has
been converted in common stock Apabila OWK tersebut diasumsikan seolah-olah
telah dikonversi semua menjadi saham biasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, laba
per saham akan terdilusi menjadi Rp75. Assuming the MCB has been converted into
common stock as of December 31, 2012, earning per share will have been diluted to become Rp75.
are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011
Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
69
15. OBLIGASI WAJIB KONVERSI lanjutan 15. MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS
continued
Sehubungan dengan
penerbitan OWK
ini, pembatasan-pembatasan berikut ini diberlakukan
pada Perusahaan: In connection with the issuances of MCB, the
following restrictions are applied for the Company:
a. Melakukan pengeluaran
obligasi atau
instrumen utang lain yang sejenis. a. Issuing
bonds or
other similar
debt instruments.
b. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perusahaan
yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan
datang yang
menjadi jaminan
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. b. Putting a part or entire income or assets of the
Company as collateral, both existing at present and at a later date which serve as guarantee
on the basis of the Trusteeship Agreement.
c. Memberikan jaminan perusahaan corporate guarantee kepada
pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari
nilai jaminan perusahaan tersebut dengan tidak melebihi 10 dari total ekuitas
perusahaan. c. Providing corporate guarantee to other parties
with the stipulation that the entire cumulative value does not at any time exceed 10 of the
Company’s Total Equity, except the Corporate Guarantee is provided relating to the main
business activity of the Company.
d. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama.
d. Make any changes to the main business field. e. Mengurangi modal dasar dan modal disetor
Perusahaan. e. Decrease the authorized capital and paid-up
capital of the Company. f. Mengadakan penggabungan, pemisahan,
peleburan yang menyebabkan bubarnya Perusahaan.
f. Realize merger, separation, amalgamation that
causes dissolution of the Company. g. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva
baik sebagian maupun seluruhnya kepada lain.
g. Carry out the sale or transfer of assets, either partially or wholly to any other parties.
h. Melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang
laporan keuangannya
tidak terkonsoldasi kecuali bila transaksi tersebut
dilakukan dengan
persyaratan yang
menguntungkan atau
setidaknya sama
dengan persyaratan
yang diperoleh
Perusahaan dari pihak ketiga. h. Conduct transactions with an affiliated party
whose the financial statements are not consolidated, except when the transaction is
carried out at profitable terms or at least the same as the terms and conditions obtained by
the Company from non-affiliad third party.
i. Memberi pinjaman kepada atau melakukan
investasi dalam bentuk penyertaan saham pada
pihak lain,
kecuali dilakukan
sehubungan dengan
kegiatan bidang
usahanya. i.
Extend a loan to or make investment in the form of shares participation to another party,
except if it is done in connection with its business activities.
j. Mengajukan
permohonan pailit
atau permohonan
penundaan kewajiban
pembayaran utang PKPU oleh perusahaan kecuai permohonan PKPU sebaai akibat
adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
j. File a petition or application for bankruptcy or
suspension of
debt payment
is the
consequences of a bankruptcy petition filed by another party to the Commercial Court.