OBLIGASI WAJIB KONVERSI MANDATORY CONVERTIBLE BONDS

are in Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 70 16. UTANG BANK 16. BANK LOANS 2011 Disajikan Kembali 2012 As Restated Rupiah Rupiah Club Deal dikurangi biaya transaksi Club Deal - net of unamortized yang belum diamortisasi sebesar transaction cost of Rp7.910.275.905 pada tahun 2012 Rp7,910,275,905 in 2012 and dan Rp14.238.496.641 pada Rp14,238,496,641 tahun 2011 in 2011 Catatan 16a 1.055.089.724.095 954.761.503.359 Note 16a Pinjaman modal kerja PT Bank UOBI setelah dikurangi biaya Working capital loan transaksi yang belum PT Bank UOBI - net diamortisasi sebesar of unamortized transaction Rp777.777.782 pada tahun 2012 cost of Rp777,777,782 in 2012 dan Rp1.444.444.444 and Rp1,444,444,444 pada tahun 2011 in 2011 Catatan 16b 249.222.222.217 248.555.555.556 Note 16b Pinjaman berjangka PT Bank Central Asia Tbk. - setelah dikurangi biaya Term loan transaksi yang belum PT Bank Central Asia Tbk.- net diamortisasi sebesar of unamortized transaction Rp93.750.000 pada cost of Rp93,750,000 tahun 2011 Catatan 16c 65.000.000.000 64.906.250.000 in 2011 Note 16c Cerukan Overdrafts PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk Catatan 16c 23.265.802.036 30.043.772.558 Note 16c Pinjaman modal kerja Working capital loan PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk setelah dikurangi biaya transaksi - net of unamortized transaction cost yang belum diamortisasi sebesar of Rp194,621,212 Rp194.621.212 pada tahun 2012 in 2012 Catatan 16k 475.627.958.557 485.056.878.124 Note 16k 1.868.205.706.905 1.783.323.959.597 Dolar Amerika Serikat United States Dollar Pinjaman berjangka Term loan PT Bank ANZ Indonesia AS30.174.533 pada tahun 2012 dan AS33.363.890 pada tahun 2011 setelah dikurangi biaya PT Bank ANZ Indonesia transaksi yang belum US30,174,533 in 2012 and diamortisasi sebesar US33,363,890 in 2011 Rp456.731.250 pada tahun net off unamortization cost of 2011 Catatan 16d 291.787.734.110 302.543.754.405 Rp456,731,250 in 2011 Note 16d Citibank, N.A. AS10.000.000 Citibank N.A AS10,000,000 pada tahun 2011 - 90.680.000.000 in 2011 Import Invoice Financing Import Invoice Financing Standard Chartered Bank, Jakarta Standard Chartered Bank, Jakarta AS24.472.253 pada tahun 2012 US24,472,253 in 2012 and dan AS16.818.989 pada tahun US16,818,989 in 2011 2011 Catatan 16e 236.646.685.350 152.514.592.252 Note 16e J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Jakarta AS58.976.000 J.P. Morgan Chase Bank, N.A. AS58.976.000 pada tahun Jakarta US58,976,000 in 2012 2012 dan AS31.255.000 pada and US31,255,000 in 2011 tahun 2011 Catatan 16f 570.297.920.000 283.420.340.000 Note 16f are in Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 71 16. UTANG BANK lanjutan 16. BANK LOANS continued 2011 Disajikan Kembali 2012 As Restated Dolar Amerika Serikat lanjutan United States Dollar continued Club Deal Club Deal - AS15.000.000 pada US15,000,000 in 2011 tahun 2011 Catatan 16a - 136.020.000.000 Note 16a Pinjaman modal kerja The Bank of Tokyo-Mitsubishi Working capital loan UFJ, Ltd., AS15.000.000 dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi AS15,000,000 - setelah UFJ, Ltd., US15,000,000 dikurangi biaya transaksi yang and US15,000,000 - belum diamortisasi sebesar net off unamortization cost of Rp114.595.833 pada tahun Rp114,595,833 in 2011 2011 Catatan 16g 145.050.000.000 135.905.404.167 Note 16g 1.243.782.339.460 1.101.084.090.824 Total utang bank 3.111.988.046.365 2.884.408.050.421 Total bank loans Informasi sehubungan dengan utang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut: Bank loans obtained by the Company are disclosed below: a. Pada tanggal 10 Maret 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan bank-bank sebagai berikut, yaitu PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dan Citibank N.A, Jakarta Branch selanjutnya disebut “Bank, dengan Citicorp International Limited sebagai facility agent dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai security agent. Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perusahaan dan pelunasan utang bank yang telah ada. a. On March 10, 2011, the Company entered into a loan facility agreement with the following banks, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. and Citibank N.A, Jakarta Branch hereinafter referred to as “Bank, with Citicorp International Limited as the facility agent and PT Bank Central Asia Tbk. as the security agent. This facility will be used to finance the Companys working capital and repayment of existing bank loan. Fasilitas tersebut terdiri dari Tranche A yang merupakan fasilitas berdenominasi Rupiah dengan maksimum pagu kredit sebesar Rp1.065.000.000.000 dan Tranche B yang merupakan fasilitas berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan maksimum pagu kredit sebesar AS15.000.000. Utang atas fasilitas ini dibayar 3 tiga bulan dari tanggal penarikan dan bersifat revolving sampai dengan jangka waktu fasilitas pinjaman, dimana fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 dua tahun berikutnya. The facility consists of a Tranche A Rupiah- denominated facility with maximum credit limit of Rp1,065,000,000,000 and Tranche B which is a United States dollar denominated facility with maximum credit limit of US15,000,000. The withdrawal from this facility has maturity period of 3 three months from the date of withdrawal and are revolving through the term of loan facility, where the loan facility will mature in 3 three years and is renewable for a further period of 2 two years