OBLIGASI WAJIB KONVERSI lanjutan MANDATORY

are in Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 71 16. UTANG BANK lanjutan 16. BANK LOANS continued 2011 Disajikan Kembali 2012 As Restated Dolar Amerika Serikat lanjutan United States Dollar continued Club Deal Club Deal - AS15.000.000 pada US15,000,000 in 2011 tahun 2011 Catatan 16a - 136.020.000.000 Note 16a Pinjaman modal kerja The Bank of Tokyo-Mitsubishi Working capital loan UFJ, Ltd., AS15.000.000 dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi AS15,000,000 - setelah UFJ, Ltd., US15,000,000 dikurangi biaya transaksi yang and US15,000,000 - belum diamortisasi sebesar net off unamortization cost of Rp114.595.833 pada tahun Rp114,595,833 in 2011 2011 Catatan 16g 145.050.000.000 135.905.404.167 Note 16g 1.243.782.339.460 1.101.084.090.824 Total utang bank 3.111.988.046.365 2.884.408.050.421 Total bank loans Informasi sehubungan dengan utang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut: Bank loans obtained by the Company are disclosed below: a. Pada tanggal 10 Maret 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan bank-bank sebagai berikut, yaitu PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dan Citibank N.A, Jakarta Branch selanjutnya disebut “Bank, dengan Citicorp International Limited sebagai facility agent dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai security agent. Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perusahaan dan pelunasan utang bank yang telah ada. a. On March 10, 2011, the Company entered into a loan facility agreement with the following banks, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. and Citibank N.A, Jakarta Branch hereinafter referred to as “Bank, with Citicorp International Limited as the facility agent and PT Bank Central Asia Tbk. as the security agent. This facility will be used to finance the Companys working capital and repayment of existing bank loan. Fasilitas tersebut terdiri dari Tranche A yang merupakan fasilitas berdenominasi Rupiah dengan maksimum pagu kredit sebesar Rp1.065.000.000.000 dan Tranche B yang merupakan fasilitas berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan maksimum pagu kredit sebesar AS15.000.000. Utang atas fasilitas ini dibayar 3 tiga bulan dari tanggal penarikan dan bersifat revolving sampai dengan jangka waktu fasilitas pinjaman, dimana fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 dua tahun berikutnya. The facility consists of a Tranche A Rupiah- denominated facility with maximum credit limit of Rp1,065,000,000,000 and Tranche B which is a United States dollar denominated facility with maximum credit limit of US15,000,000. The withdrawal from this facility has maturity period of 3 three months from the date of withdrawal and are revolving through the term of loan facility, where the loan facility will mature in 3 three years and is renewable for a further period of 2 two years are in Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 72 16. UTANG BANK lanjutan 16. BANK LOANS continued Informasi sehubungan dengan utang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut: lanjutan Bank loans obtained by the Company are disclosed below: continued Per 31 Desember 2011, komitmen, hak dan liabilitas Tranche A senilai Rp90.000.000.000 kepada Citibank telah beralih kepada PT Bank ICBC Indonesia. Per 31 Desember 2012, komitmen, hak dan liabilitas Tranche B senilai AS15.000.000 kepada Citibank telah beralih kepada PT Equator Capital Partners. As of 31 December 2011, all commitments and liabilities in Tranche A amounted to Rp90,000,000,000 of Citibank has been transferred to PT Bank ICBC Indonesia. As of 31 December 2012, all commitments and liabilities in Tranche B amounted to US15,000,000 of Citibank has been transferred to PT Equator Capital Partners. Seluruh utang bank dijamin dengan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan dan uang muka - pembelian persediaan. All bank loans are secured by cash and cash equivalents, trade receivables, inventories and advances - purchase of inventories. b. Pada tanggal 25 Maret 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Bank UOB Indonesia “UOBI” dimana Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Revolving dengan pagu kredit maksimum sebesar Rp250.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai keperluan modal kerja dan kebutuhan pendanaan Perusahaan. Perusahaan juga memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line yang terdiri dari Tom, Spot, Forward, Interest Rate Swap dan Cross Currency Swap dengan batas penggunaan maksimum sebesar AS70.000.000. Fasilitas Kredit Revolving dan fasilitas Foreign Exchange Line diberikan untuk jangka waktu 3 tiga tahun. b. On March 25, 2011, the Company entered into an agreement with PT Bank UOB Indonesia “UOBI” whereby the Company obatained a Revolving Credit facility with maximum credit limit amounted to Rp250,000,000,000 used to finance working capital and funding needs of the Company. The Company also obtained Foreign Exchange Line consisting of Tom, Spot, Forward, Interest Rate Swaps and Cross Currency Swap with a maximum usage limit of US70,000,000. Revolving Credit facility and Foreign Exchange Line are given for a tenor of 3 three years. Seluruh utang bank dijamin dengan piutang usaha dan persediaan. All bank loans are secured by account receivables and inventories. c. Perusahaan memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk. “BCA” yang diaktakan dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 2 tanggal 10 Mei 2006 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 8 Desember 2006, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA yang mencakup fasilitas kredit lokal rekening koran, serta fasilitas Omnibus Sight Letters of Credit “LC” dan Trust Receipt “TR” atau Usance Payable at Sight LC “UPAS”. c. The Company entered into credit agreements with PT Bank Central Asia Tbk. “BCA” as covered by Notarial Deeds No. 2 dated May 10, 2006 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., and Amendment of Credit Agreement No. 14 dated December 8, 2006, whereby the Company obtained loan facilities from BCA, consisting of a local credit facility credit statement, and Omnibus Sight Letters of Credit “LC” and Trust Receipt “TR” facilities or Usance Payable at Sight LC “UPAS”. Berdasarkan amandemen perjanjian kredit yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. No. 27 tanggal 27 Juli 2010, fasilitas Omnibus LC, TR dan SBLC dikurangi sehingga jumlah pokoknya menjadi tidak melebihi AS3.000.000 dan seluruh fasilitas telah diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Mei 2011. Under the credit agreement amendment notarized by Fathiah Helmi, S.H., No. 27 dated July 27, 2010, the facility Omnibus LC, SBLC TR essentially be reduced so that the amount does not exceed US3,000,000 and the entire facilities have been extended until May 10, 2011.