First Series of US 300 million Term Loan Facility
129
Laporan Tahunan 2011 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
in Indonesian Language
Ekshibit E46 Exhibit E46
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
24.
PINJAMAN JANGKA PANJANG Lanjutan
24.
LONG-TERM LOANS Continued Program Pinjaman US 2 miliar Lanjutan
Dalam Program tersebut, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:
a. Net senior debt EBITDA maksimum sebesar 4,5 kali selama periode 30 Juni 2010 sampai 31 Desember 2011.
Dan untuk selanjutnya maksimum sebesar 4,0 kali; b. Net debt EBITDA tidak melebihi 5,0 kali;
c. Interest service coverage ratio minimum sebesar 2,0 kali;
d. Senior debt service coverage ratio minimum sebesar 1,2 kali;
e. Loan to value ratio maksimum sebesar 80; dan f. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50.
US 2 billion Debt Programme Continued
Under the Programme, the Company and subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among
others, as follows:
a. Maximum Net senior debt EBITDA of 4.5 times from 30 June 2010 to 31 December 2011, and 4.0 times
thereafter; b. Net debt EBITDA not exceeding 5.0 times;
c. Minimum interest service coverage ratio of 2.0 times d. Minimum senior debt service coverage ratio of
1.2 times; e. Maximum loan to value ratio of 80; and
f. Minimum top tier revenue ratio of 50. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian,
Perusahaan dan entitas anak telah menerbitkan 3 seri dalam Program ini:
As the date of the consolidated financial statements completion, the Company and subsidiaries have only issued
3 series under the Programme: 1.
Fasilitas Pinjaman Seri 1 US 300 juta
Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan dan entitas anak menerbitkan Fasilitas Pinjaman seri satu dalam
Program ini sebesar US 300.000.000. Fasilitas ini dikenakan marjin bunga di atas LIBOR sebesar 4 per
tahun untuk kreditur dalam negeri dan 3,75 per tahun untuk kreditur luar negeri selama dua kuartal pertama.
Pada kuartal selanjutnya, kreditur luar negeri akan memperoleh margin bunga yang berkisar antara 2,75
sampai 3,75 per tahun kreditur dalam negeri memperoleh tambahan 25 basis poin, tergantung pada
kontribusi pendapatan yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari 4 empat operator selular utama, dan
rasio net senior debt.