PINJAMAN BORROWINGS 2013 Q1 Financial Report
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan
31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and
December 31, 2012 and Three months ended
March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
55
18. PINJAMAN 18. BORROWINGS
31 Maret 2013 31 Desember 2012
March 31, 2013 December 31, 2012
Perusahaan The Company
Bank Sindikasi 40.955.126
40.825.365 Syndicated banks
Entitas Anak Subsidiaries
PT Bank BNP Paribas Indonesia -
5.000.000 PT Bank BNP Paribas Indonesia
Indonesia Eximbank 1.816.319
2.466.319 Indonesia Eximbank
42.771.445 48.291.684
Dikurangi: Less:
Bagian jangka pendek 11.468.238
48.291.684 Current portion
Bagian Jangka Panjang 31.303.207
- Long-term Portion
Bank Sindikasi Syndicated banks
Utang bank sindikasi merupakan utang Perusahaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas
“Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN dengan beberapa pihak, antara
lain BNP Paribas, Singapore Branch “BNP
Singapore” yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman
revolving sebesar
AS35.000.000 kepada
Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dituangkan
didalam Perjanjian
Perubahan tertanggal
18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi AS70.000.000 dan masuknya PT ANZ
Panin Indonesia dan Citibank N.A., sebagai pemberi pinjaman.
Syndicated banks loan represents the Company’s loan which was obtained under a Facility
Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company, ABN and several
parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” acting as an agent in
relation to
a revolving
loan facility
of US35,000,000 provided to the Company. This
Agreement has been amended several times, with the latest amendment dated November 18, 2011
increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia and Citibank
N.A., as lenders. Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman
ini digunakan untuk pendanaan: As stated in the Agreement, this loan will be used
for: 1. Pinjaman kepada TMU untuk keperluan belanja
modal.
1. On-lent to TMU for the capital expenditures requirement.
2. Pinjaman kepada TS. 3.
2. On-lent to TS. 3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang
disetujui oleh agen. 4.
3. Working capital, acquisition or other projects as approved by the agent.
Dengan batasan
maksimal pinjaman
untuk penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS
masing- masing tidak melebihi AS20.000.000 dan AS50.000.000.
Provided that the amount for loan to TMU and TS individually shall not exceed US20,000,000 and
US50,000,000, respectively. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar
3,75 di atas LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman dari BNP Indonesia, 3,15 di atas LIBOR untuk 3
bulan untuk pinjaman dari ANZ, dan 3,5 di atas LIBOR untuk 3 bulan untuk pinjaman dari Citibank
dan terutang setiap tiga bulan SBE untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2013 dan 2012 adalah
sebesar 6,2 pertahun dan 6,3 pertahun. Berdasarkan ketentuan didalam Perjanjian tersebut,
Perusahaan dan ABN harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain i menjaminkan saham
Perusahaan di ABN ii menjaminkan secara fidusia semua klaim asuransi ABN iii menjaminkan secara
fidusia semua piutang kualifikasian ABN, serta iv menjaminkan aset ABN dengan nilai perolehan
diatas AS1.000.000 yang diperoleh setelah tanggal perjanjian. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada
tanggal 31 Desember 2014. This borrowing is charged annual interest at 3.75
above the LIBOR for 3 months for borrowing from BNP Indonesia, 3.15 above the LIBOR for 3
months for borrowing from ANZ, and 3.5 above the LIBOR for 3 months for borrowing from Citibank
and is due for payments on a quarterly basis the EIR for three months period ended March 31, 2013
and 2012 are 6.2 per annum and 6.3 per annum.
Under the provisions of the Agreement, the Company and ABN are required to fulfill several
requirements, including i fiduciary transfer of the Company’s ownership in ABN ii fiduciary transfer
of all of ABN’s insurance claim iii fiduciary transfer of ABN’s qualified receivables and iv pledging of
ABN’s assets with value of more than US1,000,000 which are acquired subsequent to
the date of the agreement. This bank loan will be due on December 31, 2014.
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan
31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and
December 31, 2012 and Three months ended
March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
56
18. PINJAMAN lanjutan 18. BORROWINGS continued