Standard Chartered Bank lanjutan Fasilitas pinjaman sindikasi

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008; DAN 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Halaman 33

11. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan

m. Fasilitas pinjaman sindikasi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 12 Oktober 2009, Perseroan menandatangani perjanjian kredit sindikasi sebesar Rp 1.600 miliar Rupiah penuh dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk bertindak sebagai agen fasilitas lihat Catatan 32c. Fasilitas kredit di atas ditujukan untuk pembayaran pinjaman, modal kerja dan pembelian aset tetap. Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang.

12. OBLIGASI JANGKA PANJANG

30092009 30092008 31122008 31122007 31122006 Obligasi Excelcom - USD 1.201.093 1.197.589 1.398.337 5.651.400 5.412.000 Obligasi Excelcom - IDR 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - 2.701.093 2.697.589 2.898.337 7.151.400 5.412.000 Diskonto yang belum diamortisasi 15.003 20.343 19.089 53.884 6 6.815 2.686.090 2.677.246 2.879.248 7.097.516 5.345.185 Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - - - 3.283.434 - Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun 2.686.090 2.677.246 2.879.248 3.814.082 5.345.185

a. Obligasi Excelcom - USD

Obligasi USD 350 juta Pada tanggal 27 Januari 2004, anak perusahaan Perseroan yang berkedudukan di Amsterdam dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, Excelcomindo Finance Company B.V. menerbitkan Obligasi sejumlah USD 350.000.000 dengan tingkat harga 99,495 dan tingkat suku bunga 8 untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading, Ltd. Selisih antara nilai nominal dan harga penerbitan dicatat sebagai diskonto Obligasi dan diamortisasi selama 5 lima tahun. Bunga dibayar 2 dua kali dalam setahun setiap tanggal 27 Januari dan 27 Juli, dimulai pada tanggal 27 Juli 2004. Pada awalnya, obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2009. Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus tetapi dijamin penuh oleh Perseroan. Bank Of New York bertindak sebagai wali amanat. Pada tanggal 1 Desember 2005 dan 19 Mei 2006, Obligasi ini mendapat peringkat dari Standard and Poor’s Rating Services dan Moody’s Investors Service, Inc. masing-masing BB- dan Ba3. Sejak 18 Oktober 2007 Moody’s Investors Service, Inc. merubah peringkat atas obligasi ini menjadi Ba2. Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, dan rasio leverage konsolidasian tidak lebih dari 3,5 berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari 2005, dan 3,0 berbanding 1,0 setelahnya.